上周A股

過去一周（6月26日-6月30日），A股上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指震蕩走高，深證成指震蕩走低。截至6月30日收盤，滬指報3202.06點，周漲0.13%；深成指報11026.59點，周跌0.29%；創(chuàng)業(yè)板指報2215.00點，周漲0.14%。

具體來看，71%的個股周內(nèi)實現(xiàn)上漲，81股周漲超15%，27股跌幅超15%。金屬新材料、服裝家紡、化工合成材料、白色家電、汽車零部件等板塊漲幅居前，計算機應(yīng)用、傳媒、酒店及餐飲、機場航運、半導(dǎo)體及元件等板塊跌幅居前。

周五外盤

紐約股市三大股指6月30日顯著上漲。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲285.18點，收于34407.60點，漲幅為0.84%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲53.94點，收于4450.38點，漲幅為1.23%；納斯達克綜合指數(shù)上漲196.59點，收于13787.92點，漲幅為1.45%。

(資料圖片僅供參考)

歐洲三大股指6月30日全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)6月30日報收于7531.53點，比前一交易日上漲59.84點，漲幅為0.80%。法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7400.06點，比前一交易日上漲87.33點，漲幅為1.19%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于16147.90點，比前一交易日上漲201.18點，漲幅為1.26%。

國際油價6月30日上漲。截至收盤，紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲0.78美元，收于每桶70.64美元，漲幅為1.12%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.56美元，收于每桶74.90美元，漲幅為0.75%。

重磅資訊

1、美財政部部長耶倫將訪華

據(jù)財政部消息，經(jīng)中美雙方商定，美財政部部長珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。（央視新聞）

2、央行貨幣政策委員會：綜合施策、穩(wěn)定預(yù)期，堅決防范匯率大起大落風(fēng)險

6月30日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布消息稱，人民銀行貨幣政策委員會2023年第二季度（總第101次）例會于6月28日在北京召開。會議指出，當(dāng)前外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻，國際經(jīng)濟貿(mào)易投資放緩，通脹仍處高位，發(fā)達國家央行政策緊縮效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，國際金融市場波動加劇。國內(nèi)經(jīng)濟運行整體回升向好，市場需求穩(wěn)步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，但內(nèi)生動力還不強，需求驅(qū)動仍不足。會議指出，要克服困難、乘勢而上，加大宏觀政策調(diào)控力度，精準(zhǔn)有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，全力做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，切實支持擴大內(nèi)需，改善消費環(huán)境，促進經(jīng)濟良性循環(huán)，為實體經(jīng)濟提供更有力支持。會議指出，深化匯率市場化改革，引導(dǎo)企業(yè)和金融機構(gòu)堅持“風(fēng)險中性”理念，綜合施策、穩(wěn)定預(yù)期，堅決防范匯率大起大落風(fēng)險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

3、五部門：深入推進汽車自動駕駛系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升，機構(gòu)看好自動駕駛

工信部等五部門6月30日印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》。意見提出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎(chǔ)計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關(guān)鍵部件，以及核心控制、電源驅(qū)動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級汽車芯片，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。（工信部網(wǎng)站）

華泰證券指出，目前市場關(guān)注度較高的大模型只是AI的一部分，而自動駕駛才是應(yīng)用落地最全面的AI領(lǐng)域。自動駕駛涉及即時感知、決策、執(zhí)行、對環(huán)境的理解、以及預(yù)測路面情況等，其中的數(shù)據(jù)處理均需應(yīng)用機器學(xué)習(xí)、計算機視覺等深度學(xué)習(xí)算法；在處理長尾問題時，更需運用生成式AI算法模擬罕見的駕駛場景，以優(yōu)化模型訓(xùn)練。

4、數(shù)字人民幣應(yīng)用場景頻獲突破，機構(gòu)看好基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商

7月1日起，成都市首批出租車開通數(shù)字人民幣小微商戶業(yè)務(wù)。據(jù)成都市地方金融監(jiān)管局介紹，這不僅是成都市在推廣數(shù)字人民幣場景領(lǐng)域的重大突破，也是全國數(shù)字人民幣場景拓展的創(chuàng)新之舉。另外，深圳市市場監(jiān)管局、人民銀行深圳市中心支行等單位近日啟動預(yù)付式經(jīng)營領(lǐng)域應(yīng)用數(shù)字人民幣試點，意圖破解預(yù)付式經(jīng)營難題。（每日經(jīng)濟新聞）

中金公司表示，生態(tài)體系上，數(shù)字人民幣用戶-商戶”雙邊網(wǎng)絡(luò)快速擴張、部分試點地區(qū)用戶錢包數(shù)/受理商戶數(shù)環(huán)比增速達雙位數(shù)。同時，數(shù)字人民幣在大型平臺企業(yè)生態(tài)中的滲透深度也有進一步提升，如微信小程序/視頻號已支持數(shù)字人民幣交易。落地場景上，數(shù)字人民幣從日常C2B支付已延伸至企業(yè)資金流轉(zhuǎn)、政務(wù)及民生服務(wù)等領(lǐng)域，且在跨境支付、智能合約方面亦有一定的突破和創(chuàng)新。未來三年或是數(shù)字人民幣快速發(fā)展期，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商有望率先受益。

5、造車新勢力6月成績單出爐，機構(gòu)分析有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)

造車新勢力相繼公布了6月交付量成績單。廣汽埃安45013輛再度登頂榜首，理想32575輛再次創(chuàng)下單月交付的新紀錄，并首次突破3萬輛。零跑、極氪等表現(xiàn)亮眼，零跑汽車全系交付13209輛，同比、環(huán)比均增長，并創(chuàng)下新紀錄；極氪汽車6月交付新車10620輛。蔚來在經(jīng)歷連續(xù)3個月下滑后，月交付量重回“萬輛俱樂部”，達10707輛。小鵬8620輛的月交付量處于榜單尾部，但小鵬G6上市或注入希望。（證券時報）

太平洋證券認為，造車新勢力崛起有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)。近期新勢力、比亞迪新車陸續(xù)上市，銷量爬坡亮眼；新勢力造車陸續(xù)推出爆款車型，定價與性能超預(yù)期，銷量有望持續(xù)增長相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)。二季度為EPS與銷量的真空期，業(yè)績期臨近關(guān)注智能駕駛、機器人、FSD、800V、新勢力造車等主題性機會：自動駕駛為汽車智能化的重點發(fā)展方向；機器人市場空間遠超汽車為未來重點發(fā)展方向。短期內(nèi)建議重點關(guān)注智能駕駛、人形機器人、FSD、800V等相關(guān)賽道。

6、全國彩票銷售同比增五成，機構(gòu)稱行業(yè)有望保持高速增長

財政部數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國共銷售彩票500.21億元，同比增長52.7%。其中，福利彩票機構(gòu)銷售163.87億元，同比增長24.7%；體育彩票機構(gòu)銷售336.34億元，同比增長71.4%。主要受上年同期彩票銷量基數(shù)低、主流賽事帶動效應(yīng)和即開型彩票配套營銷等因素影響，彩票銷量較上年同期增長較快。另外，1-5月，全國共銷售彩票累計銷售2251.71億元，同比增長50.0%。（第一財經(jīng)）

國聯(lián)證券表示，美國彩票銷售額在1982年到2020實現(xiàn)了7.6%的年復(fù)合增速，高于5%的同期GDP增速。日本彩票銷售額年度同比增速亦從1991年的5.7%提升至1999年的15.53%。預(yù)計我國彩票行業(yè)的高景氣度有望貫穿全年。

招商證券認為，短期來看，疫后復(fù)蘇帶動彩票消費反彈的趨勢仍有望持續(xù);長期來看，隨著國內(nèi)消費水平的逐漸提升，新型彩票產(chǎn)品的持續(xù)推出、國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)及賽事的發(fā)展以及彩票銷售渠道的多元化，國內(nèi)彩票行業(yè)規(guī)模有望保持高速增長。

機構(gòu)點睛

國盛證券：當(dāng)前市場仍呈弱市格局，目前未收復(fù)5日線，短線不排除還有反復(fù)可能。反復(fù)中必然是板塊間相對分化，以把握局部性機會為主。未來關(guān)注點上，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀錄，用電負荷問題成為當(dāng)前關(guān)注的重點。縱觀數(shù)據(jù)，電力板塊6月26日異動走強以來，已有3個交易日，但從當(dāng)前溫度來看，電力保供或并未到迎戰(zhàn)最尖峰時刻，市場或仍保持一定熱度，電力、煤炭板塊可用趨勢跟隨策略。同時北京市印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023―2025年)》，疊加市場AI風(fēng)口本已發(fā)散向機器人遷移，機器人風(fēng)口或持續(xù)。另外，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》日前公布實施，條例或有利于行業(yè)健康發(fā)展，無人機有望成新風(fēng)口。

東莞證券：資金面方面，當(dāng)前經(jīng)濟增長仍將會被放置在較高的優(yōu)先級上面，貨幣政策將延續(xù)精準(zhǔn)有力的基調(diào)以支持經(jīng)濟漸進修復(fù)，流動性將保持合理充裕。從技術(shù)面來看，6月指數(shù)震蕩整理，但滬指最終仍站上3200點，或指向指數(shù)在3200點附近有較強的支撐?？紤]到當(dāng)前市場估值仍有較高性價比，而LPR利率下降疊加穩(wěn)增長政策接續(xù)落地，經(jīng)濟有望延續(xù)持續(xù)回升的勢頭，隨著拋壓不斷釋放，大盤有望企穩(wěn)走強，關(guān)注穩(wěn)增長政策落地細則和7月的政治局會議對下階段經(jīng)濟部署情況。綜合市場以及基本面等因素，在行業(yè)配置上，7月建議超配：建筑裝飾、家用電器、電力設(shè)備和TMT等。

焦點公告

比亞迪：新能源汽車本年累計銷量同比增長95.78%

中科江南：上半年凈利潤同比預(yù)增51%-81%

TCL中環(huán)：控股股東增持公司股份545.56萬股

先鋒新材：擬購買東峰電纜控股權(quán)，股票停牌

交大昂立：因未披露年報被實施退市風(fēng)險警示

豐立智能：精密減速器產(chǎn)品未應(yīng)用于人型機器人領(lǐng)域，暫無簽署合作協(xié)議

交易提示

（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

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