環(huán)球觀熱點(diǎn):國信期貨早評:美聯(lián)儲小幅加息,油價(jià)維持區(qū)間震蕩
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股指:美聯(lián)儲加息減弱股指多單輕倉; 前期美國部分銀行出現(xiàn)“大幅波動”,引發(fā)市場大幅震蕩,同時(shí)也加重市場對“美銀行業(yè)”的擔(dān)憂。美聯(lián)儲加息力度減弱,如市場預(yù)期加息25個(gè)基點(diǎn),鮑威爾表示銀行業(yè)危機(jī)影響適度,曾考慮過暫停加息。國內(nèi)股市方面,資金對國內(nèi)市場預(yù)期仍然較為樂觀,股指多單輕倉。 國債:利率回暖,國債暫轉(zhuǎn)觀望; 隨著貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù),國內(nèi)貨幣主動型需求逐步恢復(fù),前期貨幣大力度刺激經(jīng)濟(jì)之后,短期貨幣投放規(guī)模有所減小。銀行間方面,貨幣需求回升導(dǎo)致供求相對失衡,短期貨幣需求上升,央行逆回購方面,逆回購規(guī)模相對較小。銀行間利率顯著回升,短期或影響利率回升,國債暫轉(zhuǎn)觀望。 銅鋁:銅鋁反彈預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍震蕩; 周三夜間,滬銅主力漲0.78%,報(bào)收68580元/噸,倫銅漲1.56%,報(bào)收8928.5美元/噸,滬鋁主力漲0.63%,報(bào)收18260元/噸,倫鋁漲0.68%,報(bào)收2285美元/噸。宏觀方面,美聯(lián)儲3月加息25bp敲定,但表示在近期金融市場動蕩的情況下,即將暫停進(jìn)一步提高借貸成本。美元指數(shù)下跌,給銅鋁價(jià)格一定上漲空間。IGSG發(fā)布最新數(shù)據(jù),1月全球精煉銅產(chǎn)量為227萬噸,消費(fèi)量為216萬噸,1月全球精煉銅市場供應(yīng)過剩10.3萬噸,2月為過剩1萬噸,銅供需由過剩轉(zhuǎn)向偏緊,而隨著最大銅消費(fèi)國中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,銅需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。鋁方面,云南減產(chǎn)影響將在3月逐漸顯化,四川、貴州等地復(fù)產(chǎn)速度較慢,下游鋁型材等板塊有需求向好趨勢,目前已進(jìn)入去庫階段,基本面有支撐。整體來說,銅鋁當(dāng)前仍受宏觀面主導(dǎo),預(yù)計(jì)小幅反彈后,維持震蕩,操作上建議關(guān)注低吸機(jī)會,逢低買入?! ℃嚕簻囆》芈洌A(yù)計(jì)短期震蕩下跌; 周三夜間滬鎳主力合約小幅下行,收盤價(jià)報(bào)價(jià)174490元/噸,下跌0.03%;LME鎳收盤價(jià)報(bào)價(jià)22765美元/噸,上漲1.11%。宏觀層面,美聯(lián)儲宣布本輪加息25bp,鮑威爾也表達(dá)了對近期銀行業(yè)危機(jī)謹(jǐn)慎態(tài)度,暗示加息即將結(jié)束,但2023年的剩余時(shí)間里降息并不在基本假設(shè)范圍內(nèi),美股三大指數(shù)全線大跌?;久?,上游端鎳礦價(jià)格高位持穩(wěn)。精煉鎳現(xiàn)貨價(jià)格止跌回彈,市場成交不及預(yù)期。不銹鋼廠減產(chǎn)消息頻出,整體利空鎳鐵價(jià)格。不銹鋼整體需求沒有明顯向好,疊加庫存高位企業(yè)急于出貨,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)仍有跌幅。合金電鍍端部分企業(yè)進(jìn)行小幅采貨,需求回暖仍需一定時(shí)間。新能源領(lǐng)域,硫酸鎳價(jià)格小幅下降,三元電池端處于被動去庫階段。庫存端,LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。低庫存支撐鎳價(jià),宏觀、基本面使得鎳價(jià)承壓,多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)短線震蕩下跌,操作上建議投資者逢高做空、短線操作。
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