2023年伊始，華發(fā)股份迎來兩則重大利好消息！

華發(fā)股份(600325.SH)公告稱，公司于2023年1月4日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會對公司提交的上市公司非公開發(fā)行A股股票行政許可申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。此次融資將進一步增強公司資金實力，保障經(jīng)營順暢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

此外，華發(fā)股份全資子公司珠海華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“珠海華發(fā)”）擬收購融創(chuàng)中國子公司深圳融創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“深圳融創(chuàng)文旅”）持有的深圳融華置地投資有限公司（以下簡稱“融華置地”）51%股權(quán)和債權(quán)，總價約為35.8億元。此次收購，華發(fā)股份獲得了融華置地旗下的優(yōu)質(zhì)項目，增加了公司的土地儲備，將有力提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。

(資料圖)

快速響應(yīng)融資政策 緊抓行業(yè)發(fā)展新機遇

11月28日，證監(jiān)會發(fā)布“第三支箭”，調(diào)整優(yōu)化5項股權(quán)融資措施，明確支持房企重組上市和再融資需求。此后多家房企發(fā)布擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，以趕上本輪政策紅利期。而華發(fā)股份則是首批發(fā)布股權(quán)融資詳細預(yù)案的房企，充分體現(xiàn)了公司快速響應(yīng)政策、積極把握融資時機的能力和效率。

根據(jù)華發(fā)股份此前公告，公司擬向包括控股股東華發(fā)集團在內(nèi)的不超過35家特定對象非公開發(fā)行不超過6.35億股(含)A股股票，募資不超60億元。募資金額75%擬投資于鄭州、南京、湛江、紹興的項目開發(fā)，25%擬用于補充流動資金，充分貫徹國家關(guān)于“保交樓、保民生”的相關(guān)政策精神。

值得注意的是，1月4日，2023年中國人民銀行工作會議召開。會議指出，落實金融16條措施，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。國信證券指出，繼2022年11月針對房地產(chǎn)企業(yè)融資端的利好政策頻出后，房地產(chǎn)支柱地位被頻頻提及，在政策同頻共振的強力支持下，房地產(chǎn)市場有望加快筑底回暖。

據(jù)克而瑞銷售榜單顯示，華發(fā)股份2022年全年銷售排名較2021年上升14名至第18名，頭部地位進一步凸顯。作為優(yōu)秀房企之一，華發(fā)股份以韌性謀發(fā)展，堅定穩(wěn)健發(fā)展經(jīng)營模式，未來將有望率先受益于行業(yè)復(fù)蘇。

12月的中央經(jīng)濟工作會議指出，“推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡”。市場分析人士認為，房地產(chǎn)行業(yè)曾經(jīng)的高負債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，創(chuàng)新發(fā)展模式是房企謀求長遠發(fā)展的必由之路。

華發(fā)股份此次的定增方案募集資金投資的項目類型為普通商品住宅，目標(biāo)客戶群以剛需或改善型為主，充分執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，同時募集資金的使用將會豐富公司主營業(yè)務(wù)，改善資產(chǎn)負債情況，提升公司核心競爭力，為公司穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，適應(yīng)房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

擬收購融華置地51%股權(quán) 進軍冰雪文旅項目

早在2020年11月，珠海華發(fā)與深圳融創(chuàng)文旅簽訂了《深圳市寶安區(qū)冰雪文旅地塊項目合作開發(fā)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，約定合作開發(fā)深圳市寶安區(qū)沙井街道地塊。隨后，雙方合資設(shè)立項目公司融華置地。融華置地主要開發(fā)位于深圳市寶安區(qū)沙井街道的融創(chuàng)華發(fā)冰雪文旅城項目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，總占地面積43.68萬平方米，計容積率建筑面積131.07萬平方米。地塊所建項目被命名為融創(chuàng)華發(fā)·深圳冰雪文旅城，旨在打造成集室內(nèi)雪世界、冰雪主題酒店、冰雪主題商街等設(shè)施于一體的文旅項目。

2021年，深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局印發(fā)《寶安區(qū)2021年重大項目計劃》，提出2021年寶安區(qū)重大項目建設(shè)153項，融創(chuàng)華發(fā)·深圳冰雪文旅城入列。但2021年下半年行業(yè)遭遇流動性困境，深圳冰雪文旅城開發(fā)進度也因此受到直接影響。此次合作達成后，將進一步借助資金支持有效加快開發(fā)建設(shè)進度，實現(xiàn)其未來價值。

冰雪文旅在我國南方地區(qū)是稀缺資源，該項目深受當(dāng)?shù)卣匾暎?021、2022連續(xù)兩年入選深發(fā)改重大項目，意圖打造成為全球最大的室內(nèi)雪世界文旅項目。同時，隨著北京冬奧會掀起的冰雪文旅熱潮，該產(chǎn)業(yè)的市場需求量大幅增長。項目地塊地理位置優(yōu)越，位屬深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國際會展中心板塊，為深圳市重點發(fā)展區(qū)域。因此，本項目發(fā)展?jié)摿Υ?，市場期望高，有望被打造成為“灣區(qū)極地，世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片。

華發(fā)股份本次收購融華置地優(yōu)質(zhì)項目，一方面保障項目建設(shè)順利，展現(xiàn)國企擔(dān)當(dāng)，另一方面可借助融創(chuàng)文旅資源優(yōu)勢為后期運營冰雪世界及相關(guān)配套賦能，在提升文旅物業(yè)經(jīng)營效益的同時，借助冰雪世界這項特色產(chǎn)品，帶動相關(guān)板塊商業(yè)價值增長，助力項目多元增收。

關(guān)鍵詞： 華發(fā)股份 冰雪世界 中國證監(jiān)會