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6月27日，中藝世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司與保利文化集團(tuán)股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，宣布要約人（中藝世紀(jì)）及保利文化訂立合并協(xié)議。

據(jù)此，中藝世紀(jì)及保利文化將根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件(包括先決條件及條件)實(shí)施合并。合并完成后，保利文化將根據(jù)中國(guó)公司法及其他適用中國(guó)法律被要約人吸收合并。

根據(jù)合并協(xié)議，要約人將向H股股東以現(xiàn)金支付每股H股8.88港元，以注銷H股股東所持有的H股；及向內(nèi)資股股東(指(i)保利集團(tuán)；及(ii)保利國(guó)際，彼等合共持有全部已發(fā)行內(nèi)資股)支付每股內(nèi)資股人民幣8.17元(按匯率計(jì)算，相當(dāng)于每股H股的注銷價(jià))。

要約人為注銷H股股東持有的H股須以現(xiàn)金支付的注銷價(jià)總額為7.94億港元，向內(nèi)資股股東支付的代價(jià)總金額按上述每股內(nèi)資股支付價(jià)格乘以內(nèi)資股股東所持內(nèi)資股股份數(shù)量計(jì)算。

因此，將分別向保利集團(tuán)及保利國(guó)際發(fā)行人民幣8.72億元及人民幣4.1億元的要約人注冊(cè)資本。向保利集團(tuán)及保利國(guó)際發(fā)行要約人的注冊(cè)資本完成后，要約人注冊(cè)資本將由保利集團(tuán)持有約58.825%、保利國(guó)際持有27.682%及中國(guó)工藝(中國(guó))持有13.493%。

于合并完成后，要約人將承接保利文化的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及一切其他權(quán)利及義務(wù)，而保利文化最終將在完成向市場(chǎng)監(jiān)管總局提交適用的注銷登記后注銷。

支付注銷H股的總代價(jià)將以中國(guó)工藝(香港)的內(nèi)部資源支付，而內(nèi)部資源由保利集團(tuán)及其附屬公司的內(nèi)部集團(tuán)借款提供資金。中國(guó)工藝(香港)(要約人的控股公司中國(guó)工藝(中國(guó))的全資附屬公司)，已承諾代表其支付注銷H股的總代價(jià)。

于先決條件及所有生效條件達(dá)成后，保利文化將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請(qǐng)自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

于本聯(lián)合公告日期，保利文化已發(fā)行的有關(guān)證券為2.46億股股份，其中包括8944.76萬(wàn)股H股及1.57億股內(nèi)資股。

應(yīng)保利文化要求，H股自2023年6月20日上午九時(shí)正起在聯(lián)交所短暫停止買賣，并已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2023年6月28日上午九時(shí)正起恢復(fù)H股買賣。

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