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■ 文興

(相關(guān)資料圖)

馬斯克來過了，筆者也同很多人一樣期待下一位大佬再來中國，也許他們的到來會對中國經(jīng)濟有所影響，也能間接或直接影響我們的投資。

據(jù)媒體報道：微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨6月14日在推特發(fā)文稱已抵達北京，這是他自2019年以來首次抵達北京，很高興能與蓋茨基金會一同應(yīng)對全球健康和發(fā)展挑戰(zhàn)的伙伴們會面。先后有兩位世界首富來到中國，他們不僅代表科技和財富，也證明“與中國脫鉤”的錯誤。美國財政部長耶倫近期表示，美國試圖與中國“脫鉤”將是一個巨大的錯誤，可能造成“災(zāi)難性”后果。她呼吁加深世界上兩個最大經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟聯(lián)系。

好吧，真理只有一個，筆者也會像持續(xù)觀察經(jīng)濟那樣觀察誰還會來中國。

近日傳出消息，香港富豪李嘉誠旗下環(huán)球綜合企業(yè)長和6月15日宣布，落實與沃達豐將英國的電訊業(yè)務(wù)進行合并，并將成為英國第三大電訊營運商。據(jù)路透社報道，該公司計劃未來10年投資110億英鎊(折合人民幣近千億元)，建立歐洲最先進的獨立5G網(wǎng)絡(luò)。

是啊，香港首富李嘉誠的舉動一樣也是筆者重視的基本年信息。6月14日，有網(wǎng)友曬出一段李嘉誠乘坐私人飛機現(xiàn)身杭州的視頻，引發(fā)網(wǎng)友熱議。視頻中，李嘉誠身穿一身深色西裝，搭配白襯衫和領(lǐng)帶，94歲的他看起來狀態(tài)還不錯。據(jù)說，李嘉誠于6月13日抵達杭州。此次李嘉誠現(xiàn)身杭州，也許是純粹的旅游，也許會投資項目。由于之前李嘉誠與內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，筆者也會重點留意此事與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的信息。亞運會即將召開，杭州總歸會成為熱點的，杭州經(jīng)濟的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。

說到李嘉誠，作為長期蟬聯(lián)華人首富的他，一直被作為房地產(chǎn)界的典型案例來剖析。他對房地產(chǎn)的經(jīng)營理念是“穩(wěn)扎穩(wěn)打”、“不賺取最后一個銅板”，一段時期來也證實李嘉誠對房地產(chǎn)趨勢的看法。

在李嘉誠之前，曾有傳言黃仁勛要來，結(jié)果黃仁勛大陸之行生變。道理是該來，畢竟中國市場就在那里擺著。今年春節(jié)后，擁有云計算業(yè)務(wù)的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達下了大單，其中字節(jié)今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。回想當時，馬斯克到中國44個小時的“特種兵旅行”剛結(jié)束，就有媒體傳出黃仁勛也要來的消息，而且還傳出了很多細節(jié)。比如會到訪騰訊、字節(jié)跳動、理想汽車、比亞迪汽車等行業(yè)龍頭公司。雖然沒有成行，但也對相關(guān)上市公司的股價起到激勵作用。黃仁勛沒有依照傳言成行，也留給人們一個疑問，同樣值得品味。

ChatGPT引發(fā)的全球AI競爭白熱化，資本市場和科技市場言必稱“大模型”，帶動國內(nèi)科技企業(yè)紛紛推出自己的大模型。但誰是大贏家？它就是為ChatGPT提供超強算力的英偉達和它的創(chuàng)始人黃仁勛。隨著ChatGPT產(chǎn)品的爆火，英偉達的GPU早已供不應(yīng)求，訂單甚至排到了2024年，英偉達的股價也因此一路狂飆。近日英偉達股價再度突破萬億美元大關(guān)，成為第五家市值超過一萬億美元的美國上市公司。盡管英偉達股價今年以來已大漲180%，但美國銀行仍將其視為“首選股”，并認為該股還有更大的上漲空間。

美國銀行對英偉達股票的評級為“買入”，并將對該股的目標價設(shè)定在500美元，較當前水平高出逾20%。美銀稱英偉達是“人工智能淘金熱中的領(lǐng)頭羊”，因為該公司控制著高性能GPU芯片市場，而這些芯片對ChatGPT和Bard等生成式AI聊天機器人非常重要。

有一點必須指出，觀察美股尋找A股的“映射股”，這個投資方式是長期存在的，也是有效的。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至6月13日，Wind英偉達產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)今年來累計漲幅66.78%，44只成份股中鴻博股份大漲4.66倍，中際旭創(chuàng)上漲3.51倍，天孚通信漲超2.61倍；中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、游族網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息等9股股價翻倍。特別是在目前投資環(huán)境中，盯住美股具備創(chuàng)歷史新高的頭部企業(yè)，按映射原理，借力出現(xiàn)“風(fēng)口”的A股相關(guān)上市公司，已經(jīng)證明為有效的投資方法，過去是，今后也是。

目前，美股前五大市值的上市公司均為科技股：蘋果、微軟，Alphabet、亞馬遜和英偉達。市場對英偉達進入萬億美元市值上有不同看法，認為英偉達“太貴”，“與盈利不符”。有不同看法是好事，說明市場才會有交易。不過，看了美股這五大科技公司，就發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，它們的靈魂人物在今年幾乎都來中國了。3月24日，庫克突然現(xiàn)身位于北京三里屯的蘋果零售店內(nèi)。時隔四年，蘋果公司CEO蒂姆·庫克又來中國了。這些美股巨頭先后來中國很說明問題：中國市場重要。

不過，筆者認為比爾·蓋茨這次來華不見得就是談生意的。與特斯拉和蘋果不同，它們幾乎都與產(chǎn)能和銷量相關(guān)。而在微軟的全球銷量中，中國的占比并不高，比爾·蓋茨是國際主義者，反對技術(shù)制裁也反對戰(zhàn)爭，他關(guān)心的是氣候變化、貧困、教育、健康這類問題，前段時間他公開表示過，限制中國技術(shù)發(fā)展是注定要失敗的，這種做法只會迫使中國花時間和金錢來制造自己的芯片，誰也無法阻止中國擁有強大的芯片。筆者認為你可以誰都不信，但必須重視比爾·蓋茨，他可比那些政客的思路清楚多了。比爾·蓋茨及梅琳達·蓋茨基金會6月15日宣布繼續(xù)攜手北京市政府和清華大學(xué)，共同支持全球健康藥物研發(fā)中心進行藥物研發(fā)，用于治療結(jié)核病和瘧疾等傳染病，減輕它們對全球最貧困人口的影響，改善全球健康。為進一步加強全球健康藥物研發(fā)中心的藥物研發(fā)能力，并承諾未來五年向中心提供5000萬美元捐贈。蓋茨基金會官方微博發(fā)布了比爾·蓋茨為全球健康藥物研發(fā)中心6月15日舉辦的特別活動準備的演講稿。在演講中，比爾·蓋茨盛贊雜交水稻之父袁隆平，稱其攻克了影響人們生活質(zhì)量的關(guān)鍵問題，得以讓世界上眾多人口都能吃飽飯。

庫克來了、馬斯克來了、李嘉誠來了，現(xiàn)在比爾·蓋茨也來了，關(guān)注他們在中國的行蹤吧，或許會有更大的驚喜。

本文由作者首發(fā)于金融投資報

編輯|文宛 校檢|袁鋼

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