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全球TOP 15保險經(jīng)紀(jì)公司榜單揭曉:中國公司缺席

2023-06-07 20:02:00  來源:保觀

保觀 | 聚焦保險創(chuàng)新


(資料圖)

近日,英國研究機(jī)構(gòu)Insuramore公布了2022年全球15強保險經(jīng)紀(jì)公司,知名的經(jīng)紀(jì)公司威達(dá)信、怡安、韋萊韜悅這老三家依然霸榜,榜單上的其他機(jī)構(gòu)也比較穩(wěn)定。

01

全球保險中介15強:

老三家依然霸榜,經(jīng)紀(jì)收入份額占比47.2%

根據(jù)Insuramore的數(shù)據(jù),2022年全球所有經(jīng)紀(jì)公司的總經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)達(dá)到1513.93億美元,其中前300名經(jīng)紀(jì)公司占全球經(jīng)紀(jì)總收入的83.2%。

全球15強保險經(jīng)紀(jì)公司共攬得714.46億美元,占2022年所有經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的份額達(dá)到47.2%,接近一半。所有其他不在榜單上的經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)紀(jì)收入達(dá)到799.48億美元,份額為52.81%。

從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的規(guī)模來看,全球規(guī)模最大的經(jīng)紀(jì)公司依然為威達(dá)信,該公司在2022年的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為163.38億美元,占總收入的比重為78.9%,在全球的市場份額達(dá)到10.79%。

怡安以115.57億美元的經(jīng)紀(jì)收入規(guī)模,位列第二,這一收入占總收入的比重達(dá)到了92.6%,該公司在全球的市場份額為7.63%,略遜于威達(dá)信。這兩家公司的經(jīng)紀(jì)收入均在百億級別以上,是榜單上唯二兩家收入過百億美元的公司。

韋萊韜悅的2022年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為77.81億美元,占總收入的比重為87.8%,在全球的市場份額僅微5.14%,約為第一名威達(dá)信的一半。

加拉格爾作為發(fā)展勢頭強勁的公司,經(jīng)紀(jì)收入僅次于韋萊韜悅,達(dá)到了73.55億美元,在全球的市場份額為4.86%。

榜單上的其他公司中,經(jīng)紀(jì)收入在30億美元以上的公司有Acrisure、HUB以及Lockton,分別為38.23億美元、34.9億美元以及32.05億美元。經(jīng)紀(jì)收入在20億至30億美元之間的有Alliant、Truist Insurance Holdings、AssuredPartners、USI Holdings以及Brown &Brown,經(jīng)紀(jì)收入分別為29.54億美元、25.09億美元、23.63億美元、23.43億美元以及23.22億美元。

從2020至2022年的復(fù)合增長率來看,基本上保險經(jīng)紀(jì)公司的增長相當(dāng)可觀,均實現(xiàn)了正增長。其中,最高的復(fù)合年增長率由Howden Group Holdings貢獻(xiàn),達(dá)到55.2%,也將該公司從之前的靠后位置提升到13名。另外一家增長率相當(dāng)可觀的公司為Acrisure,復(fù)合年增長率為40.5%,但考慮到其經(jīng)濟(jì)收入規(guī)模與前一名的差距,預(yù)計在一兩年內(nèi),估計不會對位次排名有影響。除了幾家頭部公司,剩余公司的復(fù)合年增長率均位于10%至25%之間,凸顯了經(jīng)紀(jì)市場的告訴發(fā)展。

而對于幾家頭部公司,威達(dá)信和怡安的復(fù)合年增長率分別為8.2%和6.3%,考慮到其業(yè)務(wù)規(guī)模,這樣的增長是正常、且代表公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展的。但需要指出的是,韋萊韜悅是榜單上唯一一家復(fù)合年增長率為負(fù)的公司,估計這一點和該公司在前兩年要與怡安合并后出售業(yè)務(wù)有比較大的關(guān)系。

02

保險經(jīng)紀(jì)公司:核心能力在哪?

從以下的圖中可以看出,基本上,保險經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)基本圍繞風(fēng)險管理、福利、退休、再保險等,本質(zhì)上是參與了保險的風(fēng)控、產(chǎn)品設(shè)計等更深入的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),通過自身的專業(yè)知識積累,為保險公司提供附加值。

以下是一些公司的詳細(xì)業(yè)務(wù)情況。

加拉格爾:風(fēng)險管理、咨詢

雖然不太為人所熟知,但加拉格爾是規(guī)模僅次于前三家的保險經(jīng)紀(jì)公司,近年來,該公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入也迅速增長,大有超過韋萊韜悅的勢頭。

加拉格爾服務(wù)于多個行業(yè),包括航空航天、建筑、能源、海運、高等教育、房地產(chǎn)、宗教、養(yǎng)老社區(qū)等。

在保險業(yè),其提供的一些解決方案包括另類風(fēng)險與自保、傷亡、理賠、商業(yè)擔(dān)保債券、建筑債券、信用和政治風(fēng)險、危機(jī)復(fù)原力保險與咨詢、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和分析、勞動者報酬等等。

以另類風(fēng)險解決方案和自保解決方案為例,加拉格爾通過全資子公司ARTEX 提供,在保險和自保管理、項目和設(shè)施管理以及保險相關(guān)證券(ILS)和結(jié)構(gòu)化交易管理等領(lǐng)域為全球客戶提供幫助。具體的一些服務(wù)安排包括:

團(tuán)體專屬保險:集團(tuán)自保為多家無關(guān)公司的風(fēng)險提供保險,每家公司都擁有保險公司的一小部分。

核心專屬保險:作為專屬市場中的一個不斷增長的領(lǐng)域,核心專屬保險允許母公司將風(fēng)險隔離到不同的賬戶中。

自保租賃:這類安排允許企業(yè)靈活地加入已建立或贊助的專屬計劃,與其他公司分享利潤,但不必預(yù)先投入那么多資金。

醫(yī)療止損:為中型公司提供大型雇主定價和風(fēng)險管理服務(wù)的自費計劃。

Alliant:風(fēng)險管理、員工福利以及再保險

Alliant是美國前5大商業(yè)零售保險經(jīng)紀(jì)公司之一。該公司的業(yè)務(wù)包括風(fēng)險管理、員工福利以及再保險。風(fēng)險管理上,其業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)業(yè)、航天、建筑、網(wǎng)絡(luò)、能源與海運等多個行業(yè),提供的一些風(fēng)險解決方案包括理賠、安全與損失控制、貿(mào)易信貸等。

而在員工福利上,提供福利策略、健康與生產(chǎn)力、全球人力咨詢、雇主技術(shù)咨詢、止損等各類解決方案。

03

國內(nèi)市場:亂象之下,保險中介也在力求向前

和國外相比,國內(nèi)保險中介市場的發(fā)展卻并不順利。

一直以來,由于經(jīng)營主圖數(shù)量眾多、且發(fā)展不一,保險中介領(lǐng)域長期存在“多散亂”發(fā)展問題。也因此,傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)的倒閉和清退一直存在。

據(jù)北京商報網(wǎng)的數(shù)據(jù),截止今年1月, 各地銀保監(jiān)局注銷或擬注銷1870家保險中介機(jī)構(gòu)《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》,其中有1816家保險中介機(jī)構(gòu)許可證被注銷,43家保險專業(yè)機(jī)構(gòu)、保險公司相互代理機(jī)構(gòu)許可證被注銷;汽車領(lǐng)域保險中介機(jī)構(gòu)仍占大頭。

但值得注意的是,隨著新參與者的入局,國內(nèi)整體的中介市場也在向好。雖然從營收規(guī)模上來看,目前并沒有公司進(jìn)入全球前15名,但隨著新模式、技術(shù)的加持和應(yīng)用,整體中介的力量也在加強。

具體來看,上市的泛華、水滴、慧擇的一季度業(yè)績都表現(xiàn)良好。一季度,泛華控股營業(yè)收入8.3億,同比增長21%;經(jīng)營利潤6035.5萬元,同比增長193%。從保費收入來看,泛華控股實現(xiàn)總保費44.4億元,同比增長29%,遠(yuǎn)超行業(yè)8.9%的平均增速。其中,新單保費規(guī)模8.5億元,同比增長51.4%,續(xù)期保費35.9億元,同比增長24.6%。

同樣,一季度,水滴公司各業(yè)務(wù)模塊凈營業(yè)收入為6.06億元,凈利潤4973萬元。保險相關(guān)業(yè)務(wù)上,水滴保在一季度完成首年保費16.92億元,較上一個季度增長6.3%。截至2023年3月31日,水滴公司為客戶提供的保險產(chǎn)品達(dá)到876款。

再看慧擇,2023年一季度,慧擇保費、營收和盈利較上一季度均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。其中,慧擇平臺促成總保費19.3億元,環(huán)比增長33.4%;總營收3億元,環(huán)比增長15.7%;實現(xiàn)凈利潤1841.4萬元,環(huán)比增長30.3%。

保險中介新勢力穩(wěn)中有進(jìn)的同時,頭部保險中介明亞、大童等公司近年來進(jìn)步也很快。數(shù)據(jù)上,明亞2022年實現(xiàn)規(guī)模保費147億元,其中新單保費74.24億元;泛華2022年全年實現(xiàn)總保費127.8億元,同比增長10.4%。

這些數(shù)據(jù)與增長表明,國內(nèi)保險中介市場也在打破原有的亂象,通過商業(yè)模式調(diào)整與重構(gòu)、引入新勢力、加入新技術(shù),朝著有序、正向的方向發(fā)展,鑒于此,我們也期待國內(nèi)保險中介能夠發(fā)展得更好。

04

經(jīng)紀(jì)公司發(fā)展之路:并購與專業(yè)化成業(yè)務(wù)護(hù)城河

縱觀全球保險經(jīng)紀(jì)公司前15榜單,可以看出,基本上國外經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展呈現(xiàn)出兩個特點:并購與專業(yè)化。在一定程度上,這兩個趨勢相互影響,相輔相成,幫助各家經(jīng)紀(jì)公司構(gòu)建起了業(yè)務(wù)的護(hù)城河。

保險經(jīng)紀(jì)公司的并購已經(jīng)成了業(yè)內(nèi)常態(tài)。

芝加哥投資銀行和金融咨詢公司Optis Partners LLC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,保險代理和經(jīng)紀(jì)公司之間發(fā)生了158起并購,同比下降17%,為2019年以來的最低水平,比五年平均交易量低7%。

并購交易量走低的原因包括利率上升以及經(jīng)濟(jì)狀況不明朗對交易的限制,導(dǎo)致一些比較活躍的買家放緩并購交易。但是需要指出的是,并購交易一直在進(jìn)行。

Optis Partners LLC的數(shù)據(jù)支出,第一季度最活躍的買家是BroadStreet Partners Inc.,該公司進(jìn)行了14筆并購,其次是Inszone Insurance Services LLC和Hub International Ltd.,各有10筆交易;World Insurance Associates LLC,進(jìn)行了9筆交易,而Risk Strategies Co.進(jìn)行了8筆交易。

其中,最活躍的上市經(jīng)紀(jì)公司是Arthur J. Gallagher & Co.,雖然Optis Partners LLC指出該公司在一季度共宣布了7筆交易,但從該公司的官網(wǎng),可以看到,并購交易達(dá)到了10 筆,詳細(xì)情況如下。

可以看出,這些并購標(biāo)的一個特點是在一些比較小眾、冷門的保險和風(fēng)險管理領(lǐng)域深耕多年。例如,Anderson Benson是一家零售保險經(jīng)紀(jì)人和風(fēng)險管理公司,擁有娛樂利基專業(yè)知識以及全美酒店、建筑、交通和私人客戶的專業(yè)知識;AT Squared Holdings Limited是一家專注于英國教育領(lǐng)域的保險經(jīng)紀(jì)人,除了為獨立學(xué)校和大學(xué)提供服務(wù)外,還特別關(guān)注繼續(xù)教育。

通過這些并購,經(jīng)紀(jì)公司本身能夠迅速拓展到不同的領(lǐng)域,且通過收購標(biāo)的的專業(yè)技能,在某個領(lǐng)域迅速站穩(wěn)腳跟,這是并購的根本意義。當(dāng)然,在另一個層面上,并購也能迅速擴(kuò)展經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)版圖,拓展其覆蓋的地理范圍。

而所謂專業(yè)化,則是經(jīng)紀(jì)公司在風(fēng)險管理、咨詢服務(wù)等方面,通過自身的專業(yè)知識積累、技術(shù)賦能,為企業(yè)、個人以及各類機(jī)構(gòu)提供解決他們業(yè)務(wù)難點和痛點的解決方案。

縱觀榜單,雖然一些大型的保險經(jīng)紀(jì)公司往往在全球多個市場開展業(yè)務(wù),形成當(dāng)下的體量,但同樣也有一些公司僅在美國部分市場上深耕,得以發(fā)展成為全球Top保險經(jīng)紀(jì)公司。因此,保險經(jīng)紀(jì)公司勢必朝向?qū)I(yè)化、多元化的方向發(fā)展,不僅要具備某個領(lǐng)域的專業(yè)風(fēng)險管理、風(fēng)險預(yù)防能力,同時也需要在多個領(lǐng)域深耕,形成自身的核心競爭力。而對于國內(nèi)而言,坐臥全球第二大的保險市場,我們也期待國內(nèi)能夠出現(xiàn)一家世界級的保險中介公司,為國內(nèi)中介正名,為市場發(fā)展引領(lǐng)前路。

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