南方財經(jīng)全媒體記者 鄭嘉意 北京報道

(資料圖)

對保險業(yè)而言，2022年是格外艱難的一年。

截至目前，A股及H股上市保險公司已悉數(shù)完成年報披露。南方財經(jīng)全媒體記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2022年，A股及H股共計10家上市保險公司累計歸母凈利潤1863.51億元，較2021年下滑34.08%。其中，A股5家上市保險公司累計歸母凈利潤1786.93億元，同比下滑18.22%。

在2022年業(yè)績發(fā)布會上，中國人壽董事長白濤表示，2022年是自己職業(yè)生涯中少有的艱難年份，保險業(yè)出現(xiàn)了罕見的負債端和資產(chǎn)端兩端承壓?！叭齻€指標可以體現(xiàn)這種困難：一是行業(yè)保費增速處在歷史低位，二是近三年上市險企新單價值率與規(guī)模有下降趨勢，三是行業(yè)投資收益率亦處于較低水平。”

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，凈利下滑已是2022年上市保險公司的普遍情況。10家保險公司中，僅中國人保實現(xiàn)了12.79%的歸母凈利增長，其余公司凈利均較2021年有不同程度下滑。其中，受資本市場表現(xiàn)疲軟、會計準則變更、美元計價債券匯兌損失等因素影響，眾安在線2022年歸母凈利共計虧損13.56億元，未實現(xiàn)盈利。而此前，眾安在線曾在2021年創(chuàng)下過凈利增速110.29%的業(yè)績“神話”。

從業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，財險增長速度依舊優(yōu)于人身險。隨著車險綜改后的業(yè)務(wù)升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，10家上市保險公司旗下6家財險公司保費總數(shù)已呈現(xiàn)9.33%的同比增速；而受疫情影響展業(yè)困難、代理人清虛等因素影響，10家上市保險公司旗下6家人身險公司保費則同比微降0.44%。

針對2022年人身險業(yè)的“窘境”，白濤指出，2023年，人身險業(yè)已出現(xiàn)回溫的積極信號。“行業(yè)復(fù)蘇正在加快，中國人壽截至目前的保費收入比2月份好很多，對比去年同期有大幅度提高?！蓖瑫r，亦有多家分析機構(gòu)指出，人身險保費正逐步回暖，部分保險公司二次“開門紅”推動個險新單銷售改善，客戶保本儲蓄需求旺盛的背景下，銀保業(yè)務(wù)也將快速增長。

（圖片信息：2022年A股及H股上市保險公司歸母凈利；單位：億元；來源：企業(yè)公告）

（圖片信息：2022年A股及H股上市保險公司原保險保費收入；單位：億元；來源：企業(yè)公告）

人身險轉(zhuǎn)型仍在持續(xù)

2022年，人身險行業(yè)的保費收入并不理想。

銀保監(jiān)會統(tǒng)信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國各地區(qū)原保險保費收入46957億元，對比2021年的44900億元增長4.58%。其中，2022年全國壽險（不含意外險及健康險）收入24519億元，同比增長4.0%，而財險收入則為12712億元，增長8.9%。

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，受疫情影響展業(yè)困難、代理人清虛等因素影響，10家上市保險公司旗下6家人身險公司（中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、太平人壽、人保壽險）共攬原保險保費收入16866.11億元，同比微降0.44%。

而在人身險深度轉(zhuǎn)型的背景下，上述保費承壓趨勢已延續(xù)2年。2020年，上述6家公司共攬保費收入16968.74億元，2021年降為16939.84億元，2022年為16866.11億元，兩年降幅分別為0.17%及0.44%，業(yè)績對比2008年后人身險業(yè)曾出現(xiàn)的兩位數(shù)增長幅度，有較大下滑。

（圖片來源：企業(yè)公告；制圖：21世紀經(jīng)濟報道）

具體而言，上述6家公司保費呈“四降兩升”。其中，2022年，中國人壽共攬保費6151.9億元，同比下滑0.51%；平安人壽收入4392.77億元，下滑3.89%；太保壽險收入2223.42億元，保費增速6.07%，為行業(yè)最高；新華保險收入1630.99億元，同比下滑0.23%；太平人壽收入1540.01億元，增長3.57%；人保壽險收入927.02億元，同比下滑4.28%。

（圖片信息：2022年A股及H股上市保險公司人身險子公司原保險保費收入；單位：億元；來源：企業(yè)公告）

其中，2022年在財險收入、保費總收入及歸母凈利潤3項指標上都有亮眼表現(xiàn)的中國人保在人身險業(yè)務(wù)上同樣面臨較大壓力，保費增速在6家公司中表現(xiàn)不佳。

中國人保副總裁、人保壽險總裁肖建友在業(yè)績發(fā)布會上總結(jié)，當前，壽險業(yè)主要面臨三大問題，“一是個險隊伍問題、二是渠道策略問題、三是產(chǎn)品策略問題。”

個險隊伍問題方面，肖建友指出，2022年，一方面受市場需求變化的影響，另一方面受疫情的影響，人保壽險個險線下增員、線下培訓(xùn)、線下管理、線下簽單受疫情影響，隊伍穩(wěn)定性遭遇挑戰(zhàn)。因此，2022年人保壽險個險隊伍規(guī)模持續(xù)萎縮，負增長47%。

肖建友指出，個險隊伍問題上，應(yīng)不斷夯實隊伍、培育績優(yōu)人力?！半m然保費承壓，但人保壽險績優(yōu)人力規(guī)模去年增長了25%，保單持續(xù)率持續(xù)改善和提升，活動人力趨于穩(wěn)定”。

此外，肖建友亦表示，公司將堅持以個險為主力渠道，銀保渠道作為助攻手，團險和電商作為兩翼，同時在產(chǎn)品策略上強化客戶需求導(dǎo)向，開發(fā)有人保特色的，能夠引領(lǐng)市場發(fā)展的新產(chǎn)品。

談及2023年的壽險業(yè)務(wù)發(fā)展，白濤則指出，行業(yè)復(fù)蘇正在加快?！半S著人口老齡化戰(zhàn)略、健康中國戰(zhàn)略的實施，個人養(yǎng)老險、商業(yè)健康險、長期護理險、普惠保險在未來一段時期的增長空間非常大。同時，在營銷體系改革、數(shù)字化經(jīng)營、綜合化發(fā)展、生態(tài)化建設(shè)這些新動能的帶動下，壽險業(yè)結(jié)構(gòu)性和長期性的增長空間正在打開。”

南方財經(jīng)全媒體記者統(tǒng)計，2023年1-2月，A股5家上市保險公司旗下人身險子公司總保費收入5436.43億元，較去年的5469.25億元微增0.60%。

多家分析機構(gòu)指出，當前，宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭良好，疫情擔(dān)憂逐步消退，居民超額儲蓄有望釋放。隨著人身險銷售環(huán)境邊際修復(fù)，個險方面，行業(yè)代理人清虛度過高峰，新單銷售增長承壓的情況將會改善；同時，銀保渠道發(fā)力明顯。低基數(shù)、轉(zhuǎn)型見效疊加需求改善，2023年第一季度上市保險公司新業(yè)務(wù)價值同比增速有望轉(zhuǎn)正。

6家財險公司累計保費增速達9.33%

不同于壽險行業(yè)的“上下求索”，剛從轉(zhuǎn)型陣痛中走出的財險業(yè)在2022年交出了頗為亮眼的“成績單”。

銀保監(jiān)會統(tǒng)信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國各地區(qū)原保險保費收入46957億元，其中，財險收入為12712億元，同比增長8.9%，占總收入比重27.07%，較2021年增長1.08個百分點。

記者統(tǒng)計10家上市保險公司旗下6家財險公司（人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、大地財險、太平財險、眾安在線）發(fā)現(xiàn)，實現(xiàn)車險綜改后的業(yè)務(wù)升級和非車險業(yè)務(wù)的優(yōu)化后，6家公司共攬原保險保費收入10523.36億元，同比增長9.33%，較2021年的0.42%有較大改善。

（圖片來源：企業(yè)公告；制圖：21世紀經(jīng)濟報道）

具體公司上，人保財險共攬保費4854.34億元，同比增長8.26%；平安產(chǎn)險收入2980.38億元，增速達10.37%，列行業(yè)第三；太保產(chǎn)險保費收入1708.24億元，增速為11.6%，列行業(yè)第二；大地財險收入460.93億元，同比增加6.82%；太平財險收入282.99億元，增加2.83%；眾安在線實現(xiàn)保費收入236.48億元，同比增長16.15%，增速為行業(yè)第一。

（圖片信息：2022年A股及H股上市保險公司財險子公司原保險保費收入；單位：億元；來源：企業(yè)公告）

車險方面，研究機構(gòu)指出，近期汽車消費市場開展降價促銷活動，多地政府陸續(xù)出臺優(yōu)惠政策，乘用車銷售狀況轉(zhuǎn)好，進而推動車險保費收入增加。

信達證券分析師王舫朝在研報中表示，隨著近期全國各地進行各類乘用車降價促銷，乘用車銷量短期有望進一步上升，進而推動上市財險公司車險保費繼續(xù)提升。

非車險方面，王舫朝指出，后續(xù)財險公司或?qū)⒓哟蠓擒囯U產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)力度，頭部財險公司有望通過精準的費率定價、高效的費用管理以及精細化運營不斷提升盈利水平，繼續(xù)優(yōu)化成本管控并提振業(yè)績。

同時，亦有機構(gòu)指出，因線下經(jīng)濟活動恢復(fù)，2023年賠付率或存一定壓力。

對此，中國人保副總裁于澤則表示，人保財險計劃將2023年車險的綜合成本率能控制在97%以內(nèi)。“車險定價、渠道建設(shè)、基本法成本的降低以及一系列反欺詐的動作，應(yīng)該能夠?qū)_疫情之后出險頻率上升帶來的賠付率的上升?！?/p>

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