21世紀經(jīng)濟報道記者胡天姣 深圳報道

面對來自大股東持續(xù)的分拆壓力，匯豐將其股息提高至四年來的最高水平，并表明在出售其加拿大子公司后考慮派發(fā)特別股息。

當(dāng)?shù)貢r間2月21日，匯豐公布其2022年業(yè)績，超出了分析師此前的預(yù)期。根據(jù)財報，匯豐第四季度經(jīng)調(diào)整后的稅前利潤增長92%，至68.3億美元，高于分析師普遍預(yù)期的65.1億美元。稅后利潤增長29億美元，至49億美元。

(資料圖片僅供參考)

該銀行同時從利率上升中受益，凈息差在第四季度上升至1.74%，高于2021年同期的1.19%。

全年看，2022年，匯豐調(diào)整后的稅前利潤增加了34億美元，達240億美元。稅后利潤增加了20億美元，達到167億美元，包括確認一項遞延稅項資產(chǎn)而產(chǎn)生的22億美元的信貸。

匯豐2022年全年收入增長4%至517億美元，主要受凈利息收入強勁增長、所有全球業(yè)務(wù)增長以及全球銀行和市場(“GBM”)全球外匯收入增加的推動。根據(jù)財報，部分抵消了31億美元的外匯折算差異的不利影響，法國零售銀行業(yè)務(wù)計劃出售的減值，以及財富和個人銀行(“WPB”)的不利變動。

匯豐將從今年第一季度開始恢復(fù)支付季度股息，此舉將尤其受到其龐大的香港投資者群體的歡迎。匯豐表示，劃從2023年第一季度恢復(fù)支付季度股息。

根據(jù)目前回報軌跡，匯豐將2023年和2024年的股息支付率設(shè)定為50%，不包括重大項目?；刭彽目紤]將提前至2023年5月的第一季度業(yè)績，但須符合適當(dāng)?shù)馁Y本水平。

該行此前曾表示，只有在核心資本回到14%至14.5%的目標范圍內(nèi)，才會恢復(fù)回購。

目前，董事會已批準每股0.23美元的第二次中期股息，使2022年每股股息總額為0.32美元，為2018年以來的最高水平。

2020年4月1日，匯豐宣布，受全球疫情影響，金融市場波動加大，應(yīng)英國央行監(jiān)管要求，暫停派發(fā)2019年第四次股息及2020年度前三次股息。匯豐隨后于2021年派發(fā)了股息，但數(shù)額較小。

匯豐同時保留了2023年凈利息收入至少360億美元的現(xiàn)有指導(dǎo)方針。

受轉(zhuǎn)型計劃的影響，加之更高的全球利率，匯豐表示，有信心實現(xiàn)2023年起至少12%的平均有形股本回報率(RoTE)目標。

此外，匯豐于2024年可能會進一步派發(fā)特別股息。該集團首席執(zhí)行官Noel Quinn說，匯豐有望在2023年實現(xiàn)更高的回報，隨著更高回報的交付，匯豐的分銷能力將得到提高?！耙坏┩瓿蓪幽么髤R豐銀行的出售，我們也將考慮派發(fā)特別股息?！?/p>

聲明稱，在完成出售加拿大的銀行業(yè)務(wù)后，董事會的意圖是考慮支付每股0.21美元的特別股息，作為完成交易所產(chǎn)生收益的優(yōu)先用途。有關(guān)任何潛在股息的決定將在交易完成后做出，目前預(yù)計在2023年底完成，并在2024年初付款。

匯豐于去年11月宣布以100億美元的全現(xiàn)金出售匯豐加拿大(HSBC Canada)，試圖讓投資者相信其重新聚焦亞洲的計劃比考慮分拆該地區(qū)業(yè)務(wù)的計劃更為有利。

將匯豐加拿大出售給加拿大皇家銀行是匯豐全面調(diào)整其全球業(yè)務(wù)，重新聚焦亞洲努力的一部分。該筆交易預(yù)計將于今年晚些時候完成，將產(chǎn)生57億美元的稅前收益。

匯豐近期還重新將重點放在印度市場上，并計劃今年為印度最富有的公民開設(shè)在岸私人銀行服務(wù)。

匯豐自2022年開始面臨更大的分拆壓力。2022年4月，匯豐最大股東中國平安要求匯豐將亞洲業(yè)務(wù)分拆。平安集團的理由包括：分拆將產(chǎn)生250億至350億美元的額外市場價值，釋放80億美元的資本需求；該銀行的組織結(jié)構(gòu)或已不適應(yīng)當(dāng)前的地緣關(guān)系等。

中國平安擁有該銀行略高于8%的股份。

盡管拒絕了分拆業(yè)務(wù)的要求，但匯豐正將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至亞洲地區(qū)。2022年，亞洲業(yè)務(wù)占該行調(diào)整后稅前利潤的78%。

“匯豐的判斷一直是，而且仍然是，其他結(jié)構(gòu)性選擇不會為股東帶來更高的價值。”Noel Quinn說，相反，它們將對價值產(chǎn)生實質(zhì)性的負面影響。

目前，匯豐已向亞洲地區(qū)投入了數(shù)十億美元，以推動業(yè)務(wù)增長。

關(guān)鍵詞： 第一季度 稅后利潤 匯豐銀行