保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

(資料圖片僅供參考)

2022年已過，與其他險(xiǎn)種穩(wěn)步增長相比，作為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的當(dāng)家險(xiǎn)種車險(xiǎn)所交出的成績單，表現(xiàn)只能說是繼續(xù)承壓下行：數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，車險(xiǎn)保費(fèi)占比又一次跌落至50%以下，為49.7%。

從2022年上半年數(shù)據(jù)看，我們得認(rèn)清的一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已不再是財(cái)險(xiǎn)增長的最大驅(qū)動力，而農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)正逐漸成為拉動財(cái)險(xiǎn)市場增長的新引擎。

但是新能源汽車爆發(fā)式增長也從側(cè)面帶動著新能源車險(xiǎn)的需求釋放，兩方交叉影響下，車險(xiǎn)來到了發(fā)展的十字路口，市場未來發(fā)展不確定性增加，行業(yè)變革航行至深水區(qū)。

圍繞車險(xiǎn)變革的問題隨之而來：車險(xiǎn)市場面臨了哪些困難和挑戰(zhàn)？新能源車險(xiǎn)落地滿一年，如何破解風(fēng)控難題和提高風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性？2023年車險(xiǎn)市場的發(fā)展重點(diǎn)又在哪里？

帶著這些疑問，近日，我們在直播中連線了律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（以下簡稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）數(shù)據(jù)科學(xué)總監(jiān)虞澤明，律商風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品總監(jiān)高偉，一起討論車險(xiǎn)發(fā)展的新局勢與新要求。

作為勵訊集團(tuán)旗下，定位于全球領(lǐng)先、深耕中國的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)和分析專家，律商風(fēng)險(xiǎn)在近40年的實(shí)踐中，歷練出在數(shù)據(jù)、技術(shù)、算法、分析、行業(yè)專長5個(gè)方面的核心能力，為客戶設(shè)計(jì)高質(zhì)量解決方案，以賦能其對消費(fèi)者客戶的個(gè)性化智慧決策。其中，在聚焦于服務(wù)車險(xiǎn)行業(yè)方面，律商風(fēng)險(xiǎn)為客戶推出了從展業(yè)到理賠的保單全生命周期管理中的多個(gè)解決方案，以提升流程效率，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)已成為中國市場99%的車險(xiǎn)公司長期合作伙伴。

“為了更好地迎接車險(xiǎn)市場的這場持續(xù)變革，我認(rèn)為數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)量化是整個(gè)車險(xiǎn)市場需把握的核心方向”，對于車險(xiǎn)變革之趨勢，虞老師更看重“數(shù)據(jù)”這一關(guān)鍵因素。而除去“數(shù)據(jù)”，兩位老師也從其他角度與我們做了深入的探討，給我們帶來了一些十分有價(jià)值的思考，本文的主要內(nèi)容也來自該場直播。

01

各大保司在車險(xiǎn)市場面臨哪些挑戰(zhàn)？

縱觀車險(xiǎn)市場的發(fā)展歷程，風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)量化一直是行業(yè)特別關(guān)注的問題。2020年9月車險(xiǎn)綜改把商業(yè)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為0.65-1.35后，消費(fèi)者可以感受到市場上的車險(xiǎn)保費(fèi)差異突然變大了。不久前，銀保監(jiān)會把商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大為0.5-1.5。我們可以預(yù)期對于同樣的業(yè)務(wù)，不同保險(xiǎn)公司的保費(fèi)差異會進(jìn)一步拉大。

在行業(yè)費(fèi)率表的基礎(chǔ)上，各家保險(xiǎn)公司勢必會通過對風(fēng)險(xiǎn)的理解來制定價(jià)格策略以及核保策略，這對于其自身風(fēng)險(xiǎn)的理解和量化核心能力有著極高的要求。那么，具體有哪些風(fēng)險(xiǎn)？各保司又該如何提高風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性？

虞老師認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)主要有四大類，即從人、從車、從路、從用風(fēng)險(xiǎn)。

從車風(fēng)險(xiǎn)來看，行業(yè)費(fèi)率表就使用了品牌車系車齡等從車因子。眾所周知，車輛的物理屬性與風(fēng)險(xiǎn)息息相關(guān)，一輛高端跑車跟一輛舒適型的轎車，其價(jià)格、制造工藝、原材料都是不一樣的。舉例而言，有些車是碳纖維的車身，有些車像越野車或者皮卡是高性能鋼的。這兩種材料的不同，導(dǎo)致在一個(gè)碰撞事故中，對材料或零配件的形變結(jié)果是不一樣的，隨之的維修成本也就不一樣。不同的品牌、不同的車系、不同種類的車的風(fēng)險(xiǎn)程度也不一樣，這就導(dǎo)致了維修成本不一樣、保險(xiǎn)理賠成本不一樣、保費(fèi)也不一樣。

那么對于同一款車，為什么風(fēng)險(xiǎn)以及保費(fèi)也存在差異？這就涉及到人的因素了。即使是同一輛車，不同的人開，風(fēng)險(xiǎn)也是不同的。比如：有的人性格沉穩(wěn)一些，開車也比較保守。而性格激進(jìn)的人或許會頻繁急加速、急剎車、頻繁變道，這類人的出險(xiǎn)次數(shù)就會比前者高，賠付成本也會比前者高。

與從人因素息息相關(guān)的是從路、從用因素。有的人開車只是用來代步買菜、接孩子，車開的少，而且一般在熟悉區(qū)域開，相對安全。而另一些人喜歡周末去自駕游，跑長途，環(huán)境不熟悉，自然也更容易發(fā)生交通事故。

另外，要提高風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性，就離不開數(shù)據(jù)分析、建模。這里面包含三個(gè)層次。

一是數(shù)據(jù)。比如，律商風(fēng)險(xiǎn)有著非常廣泛的數(shù)據(jù)維度?？梢詮能嚨膶傩裕今{駛行為，以及用戶的消費(fèi)行為，去判斷這個(gè)人本身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、謹(jǐn)慎程度。

二是算法。律商風(fēng)險(xiǎn)也可以通過算法創(chuàng)新，從海量數(shù)據(jù)維度中提煉出對于風(fēng)險(xiǎn)識別尤其有效的因子，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Ａ鞒?，來建立具有良好泛化能力的、普適性的風(fēng)險(xiǎn)評分模型。

三是模型可解釋性。一個(gè)數(shù)據(jù)模型如果是一個(gè)黑匣子，很神秘，那么就不容易被接受。不管是保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)員也好，消費(fèi)者也好，在得到這樣一個(gè)模型結(jié)果之后，很有可能不理解，就會對它的落地推廣造成障礙。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)再準(zhǔn)確，如果只是停留在學(xué)術(shù)研究層面無法落地，那么就無法帶來價(jià)值。

而在這個(gè)方向，律商風(fēng)險(xiǎn)通過海外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的案例得出的經(jīng)驗(yàn)，提供了很好的解題思路。律商風(fēng)險(xiǎn)在挖掘銀行信用數(shù)據(jù)之后，從里面提煉出了人的謹(jǐn)慎度、責(zé)任心、冒險(xiǎn)意愿維度去解釋模型結(jié)果，在實(shí)際落地應(yīng)用中得到了較好的反饋。正是基于這樣的海外經(jīng)驗(yàn)，也基于本土的大量努力之后，律商風(fēng)險(xiǎn)打開了模型的黑匣子，讓自身的評分結(jié)果更容易被保險(xiǎn)公司以及廣大消費(fèi)者所接受。

02

新能源車險(xiǎn)敞口向上，該如何破解風(fēng)控難題？

公開數(shù)據(jù)顯示，2022年我國新能源汽車保有量已達(dá)1310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車發(fā)展步伐加快，專屬車險(xiǎn)也已相繼出臺，其車險(xiǎn)評分所用數(shù)據(jù)來源及如何破解風(fēng)控難題備受市場關(guān)注。

首先，跨行業(yè)數(shù)據(jù)賦能是新能源車險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源的重要渠道。在傳統(tǒng)燃油車車險(xiǎn)定價(jià)理念下，保司可以基于歷史數(shù)據(jù)的分析和提煉，對未來風(fēng)險(xiǎn)的不確定性進(jìn)行一定程度的量化。而由于新能源汽車剛剛起步，其電池信息、電機(jī)信息及理賠信息，都還沒有歷史數(shù)據(jù)作為參考評估。但我們能夠從整車維度上，將電池種類、電機(jī)類型、電池容量、續(xù)航里程等等信息，來對未來可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)判。比如，律商風(fēng)險(xiǎn)有自己的數(shù)據(jù)加工體系，在通過不同的合規(guī)渠道獲得數(shù)據(jù)并進(jìn)行加工整合后，形成可以用于建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評分的數(shù)據(jù)，這也對后期打造數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

其次，要想真正破解新能源車險(xiǎn)風(fēng)控難題，克服其承保中的風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)量化和差異化風(fēng)險(xiǎn)因子是關(guān)鍵。以律商風(fēng)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)“動靜合一“評分解決方案為例。律商風(fēng)險(xiǎn)為客戶引入了從人、從車、從路、從用4個(gè)方面的動態(tài)和靜態(tài)信息以提升每輛承保車輛的風(fēng)險(xiǎn)水平精準(zhǔn)評估。例如，車輛越大、越重，剎車難度就越高；車身越長，盲點(diǎn)區(qū)域也越大；零整比越大，理賠成本就越高等。在靜態(tài)信息發(fā)揮車型風(fēng)險(xiǎn)解釋差異的基礎(chǔ)上，通過大數(shù)據(jù)信息降噪處理后的動態(tài)信息更能錦上添花地對該車型下不同車輛進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)差異分析，從而給出相應(yīng)折扣、增費(fèi)和費(fèi)用。

另一方面，值得關(guān)注的是蔚來等新能源車企也拿到了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，那么，這些車企在新能源車險(xiǎn)的風(fēng)控方面會有哪些優(yōu)劣勢？

在優(yōu)勢方面，一是新能源車企服務(wù)更完善。新能源車企以車險(xiǎn)為入口既打通了車主用車生命全周期，也培養(yǎng)了新的投保業(yè)務(wù)模式和收入增長空間。車企與用戶直連互通，通過車主保險(xiǎn)服務(wù)新生態(tài)提升用戶粘性和品牌忠誠度，拓展為全鏈條出行服務(wù)商，例如車企經(jīng)紀(jì)公司出單的車輛在電池事故損壞后，可第一時(shí)間被送回廠更換，同時(shí)申報(bào)理賠。

二是數(shù)據(jù)更完備。新能源車企的天生數(shù)據(jù)優(yōu)勢將為險(xiǎn)企提供可靠UBI定價(jià)基礎(chǔ)、降低定損理賠難度、豐富客群資源，從而形成業(yè)務(wù)和服務(wù)不斷優(yōu)化的閉環(huán)。

而在劣勢方面，一是由于車險(xiǎn)具備屬地化特征，要做好車險(xiǎn)服務(wù)，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的基礎(chǔ)。而目前的新能源車企發(fā)展時(shí)間較短，這樣的重資產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)需要長期的積累，才能不斷提升理賠服務(wù)的便捷和風(fēng)控的完善。

二是新能源車企搭建保險(xiǎn)風(fēng)控系統(tǒng)的挑戰(zhàn)很大。比如，在車險(xiǎn)電子化方面，新能源車企必須具備一套成熟的線上系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)報(bào)價(jià)、支付、出單、理賠、結(jié)算、管理等功能，同時(shí)也要與保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)、核保系統(tǒng)深度對接，而不同省市不同保險(xiǎn)公司的接口、承保規(guī)則都存在差異，這些都對新能源車企資金和時(shí)間成本有很大的考驗(yàn)。

03

展望2023年，如何把握車險(xiǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)？

在談到車險(xiǎn)市場2023年的發(fā)展趨勢上，高老師有自己獨(dú)到的見解。

第一，風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分方面。隨著0.5-1.5的折扣系數(shù)放開，風(fēng)險(xiǎn)篩選將向更為精細(xì)化、定價(jià)精準(zhǔn)度要求方向提升，各大保司能做到有效差異化的核心，一定是基于對所投保的客群有足夠了解，做好做足從車、從人、從用、從環(huán)境的多維度信息儲備，保司更可通過對各風(fēng)險(xiǎn)因子的細(xì)分，可以將保費(fèi)更加透明化。比如，零整比低的、車身結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定的車保費(fèi)更低；駕車平穩(wěn)、越謹(jǐn)慎駕駛的車主會有更大的折扣；夜間開車少的保費(fèi)更低等。

第二，續(xù)保方面。在保費(fèi)發(fā)展和成本管控的雙重壓力下，市場對于續(xù)保客戶的留存及管理的需求將提升，但是續(xù)保提效的挑戰(zhàn)也是客觀存在的。首先，無法及時(shí)知道客戶投保意向和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)是否有變化。比如，在提高三者險(xiǎn)保額、用戶換工作、家庭情況發(fā)生變化的情況下，客戶的投保意向也會發(fā)生很大改變。其次，保司無法及時(shí)知道客戶是否被競爭對手報(bào)價(jià)了。最后，就算知道了也無很有針對性的挽留策略，數(shù)據(jù)分析表明，越臨近保險(xiǎn)到期日，客戶被詢價(jià)后流失的概率越大?；诖?，律商風(fēng)險(xiǎn)為客戶搭建了有效的續(xù)保風(fēng)控機(jī)制，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地告知客戶續(xù)保車主的需求，并快速觸達(dá)并合理有效地挽留。

第三，在保中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面。保司在從展業(yè)、報(bào)價(jià)、核保、定價(jià)、續(xù)保、理賠，全生命周期中都要考慮到風(fēng)險(xiǎn)暴露變化的差異，以及做相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。在從事車險(xiǎn)全流程服務(wù)時(shí)，保司從展業(yè)端做進(jìn)來，到詢報(bào)價(jià)、承保、理賠和續(xù)保的全生命周期中，核保時(shí)點(diǎn)和定價(jià)時(shí)點(diǎn)，是風(fēng)險(xiǎn)管控最重要的方面。但是在綜改后的風(fēng)險(xiǎn)篩選精細(xì)化上，核保和定價(jià)兩個(gè)環(huán)節(jié)已不再是主要責(zé)任，而是成為貫穿展業(yè)到續(xù)保全承保流程的管理目標(biāo)，這樣就使得保司讓好不容易做進(jìn)來的任何優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，不會被輕易流失掉。

總的來看，律商風(fēng)險(xiǎn)無疑是這一領(lǐng)域的領(lǐng)袖。在過去的發(fā)展探尋中，律商風(fēng)險(xiǎn)在車險(xiǎn)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)獲取、分析以及風(fēng)險(xiǎn)處理方面獲得了長足的進(jìn)展。對未來的發(fā)展規(guī)劃上，律商風(fēng)險(xiǎn)也有著非常清晰的目標(biāo)：通過數(shù)據(jù)與分析，幫助客戶在展業(yè)到續(xù)保的承保管理中，提升流程效率，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而使客戶所服務(wù)的終端消費(fèi)者們獲得更優(yōu)的保險(xiǎn)購買體驗(yàn)。

同時(shí)，對于車險(xiǎn)公司來說，在車險(xiǎn)持續(xù)變革的浪潮中，更需要勇于自我顛覆，打破固定的思維模式，不斷加強(qiáng)數(shù)據(jù)和分析技術(shù)創(chuàng)新，在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破。

關(guān)鍵詞： 新能源車 保險(xiǎn)公司 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)