中國基建投資(00600)發(fā)布公告，于2022年5月5日，公司與認購方(德物控股有限公司)訂立認購協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行而認購方有條件同意認購本金額合共為3360萬港元的可換股票據(jù)?？蓳Q股票據(jù)的未償還本金額于兌換期內(nèi)按每股兌換股份的兌換價0.395港元(可予調(diào)整)兌換為兌換股份。

假設按初始兌換價悉數(shù)兌換可換股票據(jù)，且公司已發(fā)行股本于本公告日期至發(fā)行兌換股份當日期間悉數(shù)兌換可換股票據(jù)后并無其他變動，則會配發(fā)及發(fā)行合共8506.33萬股兌換股份，相當于本公告日期已發(fā)行經(jīng)調(diào)整股份總數(shù)約19.92%以及股本重組生效后及悉數(shù)兌換可換股票據(jù)后經(jīng)發(fā)行兌換股份擴大后的已發(fā)行經(jīng)調(diào)整股份總數(shù)約16.61%。

每股兌換股份之初始兌換價0.395港元較每股經(jīng)調(diào)整股份的經(jīng)調(diào)整收市價0.390港元(按2022年5月5日聯(lián)交所所報每股合并股份的收市價0.390港元計算，并就股本重組的影響進行調(diào)整)溢價約1.28%。發(fā)行可換股票據(jù)的所得款項凈額估計約為3340萬港元，其中100萬港元擬用于集團的一般營運資金;及余下款項用于償還貸款以及于出現(xiàn)適當機會時集團任何未來業(yè)務發(fā)展及投資。

關(guān)鍵詞： 中國基建投資 可換股票據(jù) 德物控股有限公司 營運資金