(相關(guān)資料圖)

來源：格隆匯

格隆匯6月28日丨HMVOD視頻(08103.HK)宣布，于2023年6月28日，公司與配售代理訂立可換股債券配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行而配售代理同意按最大努力基準(zhǔn)促使不少于6名承配人(彼及其最終實(shí)益擁有人將為獨(dú)立第三方)按可換股債券本金額100%的發(fā)行價(jià)，以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本金總額最多1294.2萬港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券附帶的換股權(quán)按初步換股價(jià)每股換股股份0.60港元獲悉數(shù)行使，公司將配發(fā)及發(fā)行最多2157萬股新股份，相當(dāng)于(i)于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約20.00%；及(ii)經(jīng)發(fā)行2157萬股換股股份而擴(kuò)大之已發(fā)行股份總數(shù)約16.66%(假設(shè)于公告日期至可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換日期本公司已發(fā)行股本概無其他變動(dòng))。

假設(shè)配售代理成功配售所有可換股債券，可換股債券配售的所得款項(xiàng)凈額將約為1290萬港元，將由公司用于償還貸款及一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞：