今日早盤(pán)，A股整體沖高回落，兩市成交未見(jiàn)明顯放大，顯示市場(chǎng)觀望氣氛仍較濃厚。

盤(pán)面上，鋰礦、酒店餐飲、儲(chǔ)能、食品飲料等板塊表現(xiàn)活躍，煤炭、航運(yùn)、培育鉆石、天然氣等板塊跌幅居前。北上資金凈流入24.24億元。

儲(chǔ)能再迎政策利好

經(jīng)過(guò)兩日深度調(diào)整之后，儲(chǔ)能概念再拾升勢(shì)，早間高開(kāi)高走漲近2%。凱恩股份、咸亨國(guó)際、雄韜股份、深南電A等漲停。其中，動(dòng)力源連續(xù)第2日漲停，科信技術(shù)、南都電源等則創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))。

工信部網(wǎng)站最新發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，要求提升太陽(yáng)能光伏和新型儲(chǔ)能電池供給能力;發(fā)安全經(jīng)濟(jì)的新型儲(chǔ)能電池 提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力;支持開(kāi)發(fā)超長(zhǎng)壽命高安全性儲(chǔ)能鋰離子電池。

今年以來(lái)政策持續(xù)加碼儲(chǔ)能，促使了儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，中信證券預(yù)計(jì)2025年海外及國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量分別為190 GWh和80GWh，合計(jì)超270GWh。預(yù)計(jì)2021-2025 年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)空間將由507億元提升至3263億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)60%;2022年將實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)。

上市公司紛紛加大儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資力度。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年5月以來(lái)就有約20家上市公司公布了儲(chǔ)能項(xiàng)目投資計(jì)劃。其中，首航高科擬投資超100億元用于投資儲(chǔ)能項(xiàng)目;億緯鋰能擬定增90億元用于動(dòng)力儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目。

山東章鼓今日在互動(dòng)平臺(tái)上回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司參股的艾諾岡公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用在儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括戶(hù)外太陽(yáng)能、風(fēng)能、4g、5g基站、太陽(yáng)能物聯(lián)網(wǎng)智慧路燈、監(jiān)控安防等。山東章鼓早間應(yīng)聲高開(kāi)秒漲停。

行業(yè)的高度景氣，也令相關(guān)上市公司贏得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。2022年上半年，德業(yè)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.73億元，同比增長(zhǎng)23.26%，凈利潤(rùn)4.50億元，同比增長(zhǎng)100.41%;昱能科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.97億元，同比增84.23%，凈利潤(rùn)1.29億元，同比增長(zhǎng)255.31%;錦浪科技則預(yù)增超過(guò)63%。

國(guó)海證券指出，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)上包括機(jī)械儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能兩大類(lèi)。機(jī)械儲(chǔ)能包括：重力儲(chǔ)能，具有較高性價(jià)比，技術(shù)仍在驗(yàn)證中，推薦中國(guó)天楹;飛輪儲(chǔ)能，大功率、快響應(yīng)，但能量密度較低，建議關(guān)注湘電股份;壓縮空氣儲(chǔ)能，地形條件和供氣保障要求較高，液態(tài)空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)等是未來(lái)重要方向，建議關(guān)注陜鼓動(dòng)力。

電化學(xué)儲(chǔ)能包括：全釩液流，安全性能突出但價(jià)格較高;鐵-鉻液流，成本較低，性能仍有提升空間，建議關(guān)注振華股份。

高溫促使啤酒銷(xiāo)量大增

中秋將至，消費(fèi)板塊逐漸走強(qiáng)，其中啤酒板塊因疊加高溫極端天氣的影響，表現(xiàn)尤為亮眼。早盤(pán)，Wind啤酒指數(shù)一度飆升逾5%，半日成交接近昨日全天成交2倍。青島啤酒、燕京啤酒、蘭州黃河、珠江啤酒等紛紛強(qiáng)勢(shì)拉升。

今年夏季以來(lái)，全國(guó)各地開(kāi)啟“蒸籠”模式，極大的刺激了冰鎮(zhèn)啤酒等消暑品需求。據(jù)美團(tuán)外賣(mài)數(shù)據(jù)顯示，近期晚上8點(diǎn)后是雪糕、冰飲、冰啤酒“消暑三件套”訂單高峰期。其中，52.8%的啤酒訂單在晚上8點(diǎn)至次日凌晨4點(diǎn)之間被送出。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示，啤酒產(chǎn)量增速自5月見(jiàn)底以來(lái)快速回升，6月規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.4%，7月增速進(jìn)一步加快到10.8%。而另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)，在產(chǎn)銷(xiāo)量增加的同時(shí)，啤酒等平均售價(jià)6月以來(lái)提升了約10%。

青島啤酒今日公布2022年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入192.73億元，同比增長(zhǎng)5.37%，凈利潤(rùn)28.52億元，同比增長(zhǎng)18.07%。青島啤酒早盤(pán)大幅高開(kāi)高走，一度逼近漲停，股價(jià)創(chuàng)1年多來(lái)新高，距歷史最高點(diǎn)也僅一步之遙。

珠江啤酒也于日前披露2022年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.32億元，同比增長(zhǎng)9.68%，凈利潤(rùn)2.86億元，同比增長(zhǎng)6.42%;華潤(rùn)啤酒上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入210.13億元，同比增長(zhǎng)7%，股東應(yīng)占溢利38.02億元，若剔除去年出讓土地而獲得的17.55億元補(bǔ)償收益(稅后收益為13.16億元)，該公司今年上半年股東應(yīng)占溢利則同比增加27.8%。

國(guó)金證券認(rèn)為，啤酒高端化尚處于起步階段，高端化的空間足夠大、價(jià)格帶仍較低;高端化是各家共識(shí)，各家都在共同推進(jìn)。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)啤酒高端化的邏輯認(rèn)可程度要優(yōu)于20年(特別對(duì)比部分大眾品)，下半年面臨估值切換，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年利潤(rùn)復(fù)合增速有望達(dá)20%+。推薦華潤(rùn)啤酒、青島啤酒，關(guān)注重慶啤酒、燕京啤酒。

關(guān)鍵詞： 儲(chǔ)能行業(yè) 酒店餐飲 北上資金 凱恩股份