座艙智能水平，是汽車智能化技術(shù)革命路上僅次于安全配置的存在。

隨著科技不斷發(fā)展，汽車正在發(fā)展成為下一個智能終端載體，其中智能座艙正是流量入口。據(jù)IHS調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)消費者購車的關(guān)鍵因素中，座艙智能科技水平是僅次于安全配置的第二大關(guān)鍵因素，重要程度超過動力、價格、能耗等因素。

同時，中國用戶對于座艙智能科技的關(guān)注度要高于美國、日本、英國等多個國家。

已經(jīng)初具模型的智能座艙，儼然成了備受資本市場關(guān)注的焦點。

01、什么是智能座艙?

第三生活空間，又是未來流量入口。

汽車座艙電子系統(tǒng)是由中控、全液晶儀表、HUD、座艙娛樂系統(tǒng)、智能音響、車聯(lián)網(wǎng)模塊、流媒體后視鏡、遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)等組成的一整套系統(tǒng)。

早期，駕駛座艙只有機械式表盤及簡單的娛樂系統(tǒng)，包括車載收音機、磁帶播放機等。但隨著液晶顯示屏引入作為汽車中控后，疊加GPS的民用化，集成導(dǎo)航功能的早期電子座艙開始加快發(fā)展。

此后，汽車芯片、人機交互、汽車系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平不斷迭代，汽車座艙開始全面進(jìn)入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級，液晶儀表開始取代機械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，HUD加快推廣，同時座艙娛樂系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航、游戲、生活類等多個應(yīng)用逐步搭載在車載系統(tǒng)上，逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控以及語音交互。

全球最大的戰(zhàn)略管理咨詢公司羅蘭貝格直言：“消費者對汽車的認(rèn)知逐漸從‘單一的交通工具’向‘第三空間’轉(zhuǎn)變，而座艙則是實現(xiàn)空間塑造的核心載體”。

當(dāng)前，汽車座艙已由智能助理向人機共駕階段發(fā)展，智能座艙時代，正在臨近。

并且，在汽車科技浪潮中，智能化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為智能汽車不可缺少的基本屬性。而作為最直觀展現(xiàn)車輛科技氛圍、人車交互第一道關(guān)口和信息集成度最高零部件的智能座艙，就是流量的入口。

02、為何當(dāng)下呼聲越來越高?

使用習(xí)慣培養(yǎng)完成，疊加技術(shù)變革推廣，智能座艙已具備快速成長基礎(chǔ)。

首先，伴隨著消費需求的變化，公眾對汽車的定位正逐步從出行工具向第三空間進(jìn)行演進(jìn)。下班開車回家后，坐在車?yán)镄№粫?，似乎已漸漸成為不少人的習(xí)慣。

同時，智能手機滲透率不斷提升，智能手機軟硬件的創(chuàng)新進(jìn)一步培育了消費者對觸控大屏、移動應(yīng)用、人機交互的使用偏好，消費者對生活周邊智能化的接受程度不斷提升，也逐漸將智能手機的使用習(xí)慣延伸至了車載環(huán)境中。

而最重要的因素，就是當(dāng)下技術(shù)變革正由量變引向質(zhì)變。

近年來汽車終端廠商加快對汽車智能化的配置，特別是造車新勢力為了打造差異化競爭搶奪市場份額，進(jìn)一步豐富智能座艙的硬軟件配置，消費者對智能化的認(rèn)識進(jìn)一步強化。

智能座艙升級帶給消費者最直觀的感受是車載顯示屏量和質(zhì)的升級。量方面，由原本的一個中控屏，向副駕液晶顯示、液晶儀表盤、HUD(抬頭顯示)、流媒體后視鏡和后排液晶顯示持續(xù)拓展，三聯(lián)屏、四聯(lián)屏逐漸成為主流趨勢。

其中以HUD為例，近年座艙芯片性能持續(xù)提升，受益于擋風(fēng)玻璃成像重影問題的解決，以及AR等技術(shù)的發(fā)展，HUD逐漸從傳統(tǒng)的C-HUD向W-HUD、AR-HUD演進(jìn)。

質(zhì)變方面，顯示技術(shù)由原本的LCD逐步向OLED、miniLED以及未來的4K演進(jìn)。與此同時，多屏化帶來了更為豐富的人機交互功能，例如中控和副駕屏之間的流轉(zhuǎn)和信息共享、可見可控的車控功能調(diào)節(jié)、網(wǎng)聯(lián)數(shù)字化功能等。

2022年3月9日，理想汽車最新公布的L9，就采用了5屏交互模式，標(biāo)配超大尺寸HUD，中控屏、副駕娛樂屏、后艙娛樂屏采用了三個15.7英寸車規(guī)級OLED屏，進(jìn)一步提升了車內(nèi)視聽和娛樂的體驗。

2022年5月20日，業(yè)內(nèi)首個全系標(biāo)配華為HI(HuaweiInside)全棧智能汽車解決方案車型阿維塔11正式發(fā)布，該車具備400tops的高算力和750V的高壓充電能力。

同時，傳統(tǒng)車企也加快了智能座艙的配置。上汽大眾在2021年3月正式交付基于全新MEB新能源平臺推出首款電動車產(chǎn)品ID.4X，中控尺寸達(dá)到12英寸，高配車型前裝ARHUD，同時全系配備光語系統(tǒng)、智慧車聯(lián)系統(tǒng)，高配車型前裝L2級駕駛輔助。

03、智能座艙究竟有多大潛力?

全球汽車市場進(jìn)入存量競爭時代，能成為重塑汽車產(chǎn)品差異化重要元素的智能座艙，正是各參與者重點投入的方向。

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個環(huán)節(jié)。上游主要是底層硬軟件產(chǎn)品，包括芯片、操作系統(tǒng)、虛擬機、中間件、算法等;中游主要包括儀表、中控、HUD等零部件，通過與上游的硬軟件整合集成到下游的終端車廠，最終形成完整的智能座艙。

同時，基礎(chǔ)設(shè)施參與整個流程，為各環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)傳輸、運算存儲等服務(wù)。

整體市場空間或達(dá)到4600億元規(guī)模，其中中國將是最具潛力的市場。

根據(jù)IHSMarkit預(yù)計，在供需兩端推動下，全球智能座艙市場規(guī)模已從2019年的345億美元增長到2020年的360億美元，2030年預(yù)計將達(dá)到681億美元，折合人民幣近4600億元，2021-2030年CAGR達(dá)4.9%。

同時，中國座艙智能科技配置的新車滲透速度要快于全球。根據(jù)IHS預(yù)測，2020年中國市場智能座艙滲透率為48.8%，到2025年滲透率有望達(dá)到75%(屆時全球滲透率為59.4%)。

此背景下，國內(nèi)市場2021年預(yù)計達(dá)到99億美元，2030年預(yù)計達(dá)到247億美元，折合人民幣超1600億元，市場份額將進(jìn)一步上升至36%，成為全球主要的智能座艙消費市場，2021-2030年CAGR達(dá)到9.9%。

巨大發(fā)展?jié)摿Ρ尘跋?，產(chǎn)業(yè)鏈上一眾企業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚俪砷L期。

04、產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)發(fā)力

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首先在上游座艙芯片方面，雖然仍由外資廠商為主導(dǎo)地位，但國內(nèi)企業(yè)也開啟了追趕模式。

目前高通是智能座艙的絕對龍頭，超過1.5億輛汽車采用高通汽車無線解決方案，市場份額高達(dá)80%，包括阿爾卑斯阿爾派、博世、大陸集團(tuán)、富士康、黑莓QNX等20多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈制造商在2021年加速量產(chǎn)基于第三代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺的車輛。

不過國內(nèi)企業(yè)也在持續(xù)發(fā)力，中低算力座艙SOC就處于突破階段。

其中聚焦IVISoC、功率芯片的杰發(fā)科技，截至2020年座艙IVISoC芯片被主流Tier1前裝，累計出貨超7000萬套，最新SoC芯片AC8015也在2021年實現(xiàn)量產(chǎn)。

全志科技的車規(guī)級芯片產(chǎn)品，也截至2020年底在前裝市場出貨量超過了百萬顆，T系列芯片也被上汽、一汽及長安等國內(nèi)知名車企采用。

瑞芯微則從2020年開始，投入了大量資源開發(fā)高性能8nm先進(jìn)制程的RK3588芯片，2021年上半年，該芯片完成設(shè)計工作并流片，未來隨車規(guī)驗證通過有望被廣泛應(yīng)用于高計算等級的智能座艙中。

高算力座艙方面，華為于2021年4月發(fā)布了芯片麒麟990A，具備3.5TOPS的AI算力支持5G網(wǎng)絡(luò)，將率先于北汽極狐阿爾法S華為HI版、問界M5、北汽魔方等車型上搭載。

芯擎科技2021年12月發(fā)布了首款7nm智能座艙芯片“龍鷹一號”，是國內(nèi)首款突破10nm制程的座艙SoC芯片。CPU及GPU算力對標(biāo)高通8155并具備8TOPS的高AI算力，性能位列座艙SoC第一梯隊，預(yù)計最早會于2022年底前在吉利車型量產(chǎn)。

同時，在車機、液晶儀表、HUD、座艙應(yīng)用軟件領(lǐng)域上國內(nèi)供應(yīng)商已較為成熟，不少企業(yè)具備較強競爭力和發(fā)展亮點。

其中主要產(chǎn)品為車載信息娛樂系統(tǒng)、車載空調(diào)控制器、駕駛信息顯示系統(tǒng)的德賽西威，就是自主座艙電子龍頭企業(yè)。

其APA、360高清環(huán)視系統(tǒng)和DMS已成功突破了上汽通用、長城、上汽乘用車、蔚來等客戶。IPU02集成L3以下所有ADAS功能，將規(guī)?；慨a(chǎn)。

基于英偉達(dá)Xavier的IPU03為小鵬P7實現(xiàn)了配套，基于Orin的IPU04駕駛域控制器則將與理想展開戰(zhàn)略合作。公司屬于國內(nèi)智能座艙較為核心的標(biāo)的。

主要產(chǎn)品為HUD、中控屏、液晶儀表盤的華陽集團(tuán)，則是HUD 自主供應(yīng)商領(lǐng)頭羊。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，華陽集團(tuán)在國內(nèi)的市場份額由 2020 年的 2.39%增長至 2021 年的16.28%，位列第二，僅次于日本電裝。

目前公司順應(yīng)軟硬分離趨勢推出AAOP平臺，1.0版本在長城、奇瑞、江淮車型上得到應(yīng)用，2.0平臺市場推廣進(jìn)行中，一芯多屏域控制器平臺已落地，項目進(jìn)入了量產(chǎn)階段。

作為國內(nèi)燈控龍頭企業(yè)的科博達(dá)，于2020年成立了獨立智能光源業(yè)務(wù)中心，圍繞智能座艙氛圍照明，為“第三生活空間”的智能座艙打造先進(jìn)的視覺系統(tǒng)。

截至2021年智能光源業(yè)務(wù)中心累計獲得上汽大眾、一汽大眾和德國大眾等多個定點項目。當(dāng)前單車價值量約為400元，未來星空燈單車價值量約為500元，豪華車型搭載氛圍燈單車價值量約為1000元左右，成長空間也較大。

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