興業(yè)證券指出，文化傳媒行業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，中長期政策拐點(diǎn)已至，當(dāng)下傳媒板塊估值處于歷史大底，看好板塊下半年的行情表現(xiàn)：建議把握四條主線：1)芒果超媒作為國內(nèi)長視頻重要標(biāo)的之一，其內(nèi)容制作與變現(xiàn)能力領(lǐng)先，具備國企基因，當(dāng)前股價(jià)已經(jīng)充分地反映了市場的悲觀預(yù)期;2)版號(hào)發(fā)放“提速增量”趨勢明顯，板塊估值恢復(fù)可期，重點(diǎn)游戲公司上半年業(yè)績超預(yù)期，游戲板塊將迎戴維斯雙擊，推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、完美世界，建議關(guān)注姚記科技等;3)重點(diǎn)看好與歷史傳承緊密結(jié)合，運(yùn)用數(shù)字技術(shù)弘揚(yáng)中華文化的傳媒子板塊和標(biāo)的，建議關(guān)注三人行、視覺中國等數(shù)字藏品相關(guān)標(biāo)的;4)消費(fèi)邊際復(fù)蘇、廣告需求提振，建議關(guān)注前期受疫情影響標(biāo)的或板塊的反彈機(jī)會(huì)，推薦梯媒龍頭分眾傳媒、動(dòng)畫電影龍頭光線傳媒、電商代運(yùn)營行業(yè)的壹網(wǎng)壹創(chuàng)和值得買。

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