天天熱資訊!東北證券:上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量無(wú)憂 看好板塊估值修復(fù)
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本周,42家上市銀行半年報(bào)已全部披露完畢,從中可以看出上市銀行強(qiáng)大的韌性。
利潤(rùn):歸母凈利潤(rùn)增速超過(guò)30%的上市銀行共有4家(杭州、成都、江蘇、無(wú)錫),過(guò)半上市銀行實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的業(yè)績(jī)?cè)鏊?;從利?rùn)增速的邊際變化來(lái)看,有14家上市銀行二季度業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^一季度有所提升(無(wú)錫、江蘇、蘇州、重慶、成都、青農(nóng)、光大、瑞豐、江陰、北京、中信、招商、西安、杭州)。
營(yíng)收:營(yíng)收增速超過(guò)20%的上市銀行共有2家(江陰、浙商),13家上市銀行實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的營(yíng)收增速;從營(yíng)收增速的邊際變化來(lái)看,17家上市銀行二季度營(yíng)收增速較一季度有所提升。
息差:上半年,在利率下行的環(huán)境下,依然有9家上市銀行實(shí)現(xiàn)了息差較2021年水平有所提升(江蘇、江陰、常熟、滬農(nóng)、中國(guó)、鄭州、浙商、浦發(fā)、貴陽(yáng))。
資產(chǎn)質(zhì)量:截至二季度末,絕大部分上市銀行不良率較一季度末繼續(xù)改善或持平,大部分上市銀行不良率達(dá)到了近幾年最低水平,顯示上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍處于改善通道。
從半年報(bào)來(lái)看,上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量無(wú)憂,原因有二:①?gòu)拈L(zhǎng)期來(lái)看過(guò)去多年的存量不良基本處理完畢,銀行資產(chǎn)負(fù)債表較為干凈;②從短期來(lái)看受疫情沖擊較大的區(qū)域也正是經(jīng)濟(jì)動(dòng)能較強(qiáng)的區(qū)域,經(jīng)濟(jì)自我修復(fù)的能力強(qiáng)。因此,目前銀行板塊仍處于“撥備釋放→業(yè)績(jī)高增→估值修復(fù)”的長(zhǎng)期主線,看好銀行板塊估值繼續(xù)修復(fù)。尤其擁有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的城農(nóng)商行以其供需兩旺的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)息差的企穩(wěn),獲得息差企穩(wěn)與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)質(zhì)量的兼得。
推薦股票:(a)擁有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的城農(nóng)商行:江蘇銀行、南京銀行、無(wú)錫銀行。(b)基本面優(yōu)異,穩(wěn)健品種:招商銀行。
風(fēng)險(xiǎn)提示:資產(chǎn)質(zhì)量受經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑影響,信用風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。
關(guān)鍵詞: 資產(chǎn)質(zhì)量 區(qū)位優(yōu)勢(shì) 東北證券
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