新能源汽車滲透率已經(jīng)順利突破25%，與之相對應的車樁比為2.5:1。盡管，距離理想的1:1還存在較大空間，但是在充電樁行業(yè)內部，已經(jīng)出現(xiàn)了壟斷競爭特征：龍頭企業(yè)占比較高的同時，市場競爭又比較充分。

作者 | 本刊記者 李啟輝

(資料圖)

來源 | 《經(jīng)理人》雜志

中國文旅部發(fā)布消息稱，2023年“五一”假期期間，全國出游人員合計2.74億人次，同比增長70.83%，其規(guī)模超過疫情之前的2019年。

在出游的交通方式中，相比以往的談“新”色變，今年眾多出行人員卻選擇乘坐新能源汽車出行。難道他們不擔心排隊充電影響情緒么？是沒有充電焦慮了么？

充電焦慮依舊存在，但是整體等待時間有所降低，普遍等待時間低于2小時，其變局的背后離不開充電樁等新基建設施的強勢助力。

“外”轉“內”模式的開啟

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，新能源汽車產銷分別完成165萬輛和158.6萬輛，同比分別增長27.7%和26.2%，市場滲透率達到26.1%，提前完成工信部定下2025年新能源車銷量占比25%的目標，其模式也逐漸脫離政策指引，開始轉向市場驅動。

新能源汽車“加油”方式主要分為直充模式與換電模式。當下市場主流的模式是通過充電樁進行直充模式，具體可分為交流慢充和直流快充。交流慢充通過直接對220V交流電網(wǎng)進行變壓整流，成本低廉，單價基本小于5000元，充電時間為6H至10H，運用場景主要是個人家庭，市場占比60%。直流快充是目前企業(yè)爭相研發(fā)及布局領域，通過高電壓、大功率來縮短充電時間，具備“充電5分鐘、續(xù)航百公里”技術基礎，也是目前解決新能源車里程痛點最快速的方式，但技術復雜、成本高，市場單價在5到12萬元之間，現(xiàn)階段市占率40%。

新能源汽車爆發(fā)促使新需求產生，充電樁便是主要的新需求之一，前期市場容量大、生產者少，在政策指引下生產者接受既定市場價格大規(guī)模生產與銷售。據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，2022年大陸市場充電樁設施增長了259.3萬臺，同比接近翻倍式增長，其中公共充電樁同比增長了91.6%，隨車配建私人充電樁同比增長了225.5%，完全競爭市場①體現(xiàn)得淋漓盡致。

截至2022年底，全國充電樁保有量為521萬臺，對比全國公安交管部門公布的新能源汽車保有量1310萬輛，其車樁比（新能源汽車與充電樁比值）為2.5:1，距離理想階段1:1比值還存在較大的增長空間。另外，2023年1月21日國家相關部門印發(fā)《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，明確“十四五”末，滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求，重點區(qū)域的高速公路服務區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。

充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)預測，2023年隨車配建充電樁數(shù)量增加340.0萬臺至681.2萬臺，公共直流充電樁增加47.0萬臺至117.1萬臺，交流充電樁增加56.5萬臺至160.1萬臺。以隨車配建充電樁或交流充電樁2000元/臺、直流充電樁6萬元/臺單價測算，2023年直流充電樁市場規(guī)模為702.6億元，交流充電樁市場和隨車配建充電樁市場規(guī)模為168.3億元，并有望在2024年突破千億級市場規(guī)模。

理想市場充滿無限可能性，但由于補貼退坡情況下，新進廠商開始大幅減少，完全競爭市場開始出現(xiàn)了失衡跡象，而行業(yè)內部卻掀起新一輪競爭。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，運營商特來電、星星充電及云快充分別以36.29萬臺、34.28萬臺、25.94萬臺占據(jù)前三位置，市占率為53.69%，相比2021年下降了13.21個百分點，前十大運營商市占率由90.29%下降至86.31%，前期完全競爭下形成的市場集中度出現(xiàn)了下滑，企業(yè)內部的競爭開始凸顯，在完全競爭向壟斷競爭市場轉化中，能否實現(xiàn)壟斷競爭地位，資本與技術優(yōu)勢均不可或缺（見圖1）。

筆者認為，初期通過資金及資源優(yōu)勢大量鋪設充電樁業(yè)務的企業(yè)，其燒錢速度開始慢慢下降，現(xiàn)金流也會出現(xiàn)改善情況。政策退坡情況下，企業(yè)能否走出虧損困局，才是真正的核心競爭力體現(xiàn)，屆時充電樁行業(yè)將迎來新一輪洗牌模式，行業(yè)的馬太效應（出自圣經(jīng)寓言，描述強者愈強、弱者愈弱的一種現(xiàn)象）將愈發(fā)明顯。

相比國內呈現(xiàn)的壟斷競爭格局，海外市場仍然處于完全競爭市場。根據(jù)IEA（國際能源機構）數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，歐洲、美國公共車樁比為15.4、17.5，同期中國大陸公共車樁比為6.8，歐美充電樁建設速度沒有及時跟進新能源汽車銷量增速。目前美國提出2035年新能源汽車滲透率達到50%，歐盟則強調在2035年停售新的燃油轎車及小轎車，在此背景下，海外市場充電樁配套建設必然要提速，國內壟斷競爭市場的經(jīng)驗與優(yōu)勢或許能實現(xiàn)降維打擊。

快速發(fā)展下、矛盾問題逐漸凸出

市場的發(fā)展與跨越，必然伴隨著各種各樣的問題出現(xiàn)，當然，對于充電樁行業(yè)也不例外。筆者關注到當下充電樁行業(yè)主要問題有如下幾個方面：

其一，布局不合理。發(fā)展初期主要依靠政策驅動，新入局者在充電樁建設問題上主要考慮政策，造成地區(qū)之間建設規(guī)模差異巨大，導致整體利用率不高，自然而然在收入與成本方面就相差巨大，運營矛盾逐漸凸顯。

其二，安全性無法得到保障。對于公共充電樁來說，由于在室外惡劣環(huán)境下運行，產品故障率相對較高，對于私人樁來說，充電樁品牌眾多，成本差異也比較大，在品質、兼容性、互操作性等方面都沒有統(tǒng)一標準，存在很大的安全隱患。

其三，私人樁拓展困難。個人安裝充電樁可能要進行電網(wǎng)改造，尤其是舊小區(qū)區(qū)域，這其中的成本遠遠高于充電樁的價值，其中還涉及到電價采用標準、費用分攤、責任歸屬等方面的問題。

每一次充電樁行業(yè)的市場轉換，都將遇到形形色色的問題，這是市場發(fā)展過程中必須經(jīng)歷的考驗，應該以包容、發(fā)展的眼光去看待，相信隨著市場成熟度的提升，充電樁行業(yè)作為關鍵配套服務，必然會擁有一套完整且有效的管理服務體系。

① 根據(jù)市場競爭程度與壟斷程度的不同，將市場劃分為完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷及完全壟斷4種市場類型。

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