【盤(pán)面分析】

美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題解決之后，外圍金融市場(chǎng)情緒有所緩解，再加上美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，對(duì)美國(guó)股市形成明顯提振，美股出現(xiàn)大陽(yáng)線反彈的格局。A股市場(chǎng)還是一個(gè)筑底的過(guò)程，近2周指數(shù)“抗跌”的特征十分明顯，指數(shù)連續(xù)多次探底后均出現(xiàn)回升，明顯有主力資金護(hù)盤(pán)的動(dòng)作，這里可以關(guān)注指數(shù)回落后的買(mǎi)入機(jī)會(huì)，暫時(shí)來(lái)看牛哥還是保持6月份結(jié)構(gòu)性行情為主的觀點(diǎn)。

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)華為“盤(pán)古Chat”或?qū)⒂?月7日發(fā)布，這是一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品。盤(pán)古大模型于2020年11月在華為云內(nèi)部立項(xiàng)成功。對(duì)于盤(pán)古大模型定位，華為內(nèi)部團(tuán)隊(duì)確立了三項(xiàng)最關(guān)鍵的核心設(shè)計(jì)原則：一是模型要大，可以吸收海量數(shù)據(jù)；二是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)要強(qiáng)，能夠真正發(fā)揮出模型的性能；三是要具有優(yōu)秀的泛化能力，可以真正落地到各行各業(yè)的工作場(chǎng)景。此款大模型或成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大模型，其生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的有望迎來(lái)加速發(fā)展，AI模型時(shí)代將迎來(lái)新的變革時(shí)期。

(資料圖片僅供參考)

三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，兩市個(gè)股漲跌互半，題材板塊方面旅游、6G、石油等板塊和表現(xiàn)較強(qiáng)，電氣設(shè)備、家居用品、新能源等板塊表現(xiàn)較差。芯片股開(kāi)盤(pán)拉升，北方華創(chuàng)沖擊漲停，芯源微、拓荊科技等超10股紛紛漲超5%，北方華創(chuàng)6月2日在互動(dòng)平臺(tái)上稱(chēng)，目前公司在手訂單充足，經(jīng)營(yíng)狀況良好，預(yù)計(jì)二季度業(yè)績(jī)?nèi)詫⒈３衷鲩L(zhǎng)。醫(yī)藥商業(yè)股震蕩走高，第一醫(yī)藥漲超8%，重藥控股、藥易購(gòu)等紛紛跟漲，近期醫(yī)藥板塊受到改革相關(guān)的信息，出現(xiàn)了明顯的反彈跡象，可以關(guān)注這里的基本面變化，所帶來(lái)的的行業(yè)反彈機(jī)會(huì)。

旅游板塊異動(dòng)拉升，峨眉山A率先漲停，九華旅游、金馬游樂(lè)等多股大幅度拉升，整個(gè)板塊出現(xiàn)全線翻紅的走勢(shì)，白酒、酒店餐飲等板塊也有所反彈，這種走勢(shì)有點(diǎn)延續(xù)上周大消費(fèi)板塊反彈的節(jié)奏。6G板塊快速走高，本川智能20%漲停，金信諾、華力創(chuàng)通等多股快速跟漲，工信部宣布將加快5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)，深入實(shí)施5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動(dòng)，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。CPO概念股再度沖高，銘普光磁3連板，中際旭創(chuàng)、瑞斯康達(dá)等紛紛跟漲，銘普光磁近日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司400G光模塊已經(jīng)批量交付，800G高速光模塊正在研發(fā)當(dāng)中。

鋰電、光伏、風(fēng)電等新能源方向集體下挫，尚緯股份跳水跌停，紫建電子、帝科股份等超10股跌超5%，寧德時(shí)代、億緯鋰能、陽(yáng)光電源等多只權(quán)重股的下跌，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)板指數(shù)出現(xiàn)進(jìn)一步回調(diào)的走勢(shì)。邊緣計(jì)算板塊持續(xù)活躍，移遠(yuǎn)通信漲停，華星創(chuàng)業(yè)漲超18%，廣和通、移遠(yuǎn)通信等多股漲超5%，AIGC發(fā)展主要得益于算力、算法、數(shù)據(jù)三大要素的跨越式進(jìn)步，借助邊緣計(jì)算，AI有望實(shí)現(xiàn)更加快速響應(yīng)，同時(shí)有望降低數(shù)據(jù)暴露或被篡改的風(fēng)險(xiǎn)，在安全性方面也有望得到更多保障。虛擬數(shù)字人板塊震蕩走高，天地在線7天5板，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)漲停，恒信東方、百納千成等多股漲超10%，小冰推出“半藏森林”克隆人，目前報(bào)名克隆人的網(wǎng)紅明星全網(wǎng)粉絲總數(shù)已超5億，公司首批克隆人將限制300人，預(yù)計(jì)年底逐步開(kāi)放到更大規(guī)模，計(jì)劃每周四解鎖新克隆人。

大盤(pán)：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤(pán)預(yù)判】

上證指數(shù) 周一小幅度高開(kāi)后反復(fù)震蕩，向上補(bǔ)缺口卻受到120日線壓制，從而出現(xiàn)了明顯的回調(diào)。全天在120日線和5日線之間進(jìn)行震蕩，兩市成交量并未進(jìn)一步放大，個(gè)股還是跌多漲少的盤(pán)面。大消費(fèi)板塊中的旅游、酒店餐飲板塊有所表現(xiàn)，食品飲料、白酒板塊卻出現(xiàn)回調(diào)，這也導(dǎo)致了市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)出現(xiàn)分歧。接下來(lái)注意大盤(pán)能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板 周一低開(kāi)低走，一度跌逾1.7%，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)走勢(shì)，中小創(chuàng)個(gè)股分化明顯，并沒(méi)有上漲突破的氣勢(shì)。目前來(lái)看市場(chǎng)趨勢(shì)仍然沒(méi)有形成，場(chǎng)內(nèi)個(gè)股猶如驚弓之鳥(niǎo)一般，稍有反彈就會(huì)離場(chǎng)，暫時(shí)來(lái)看還是一個(gè)階段性橫盤(pán)筑底的過(guò)程，這個(gè)位置還是應(yīng)該謹(jǐn)慎為上。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2200點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

從目前的市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，大小指數(shù)繼續(xù)蹺蹺板效應(yīng)，但是中特估和AI板塊并未像之前一樣出現(xiàn)“挑大梁”的走勢(shì)，大消費(fèi)板塊有復(fù)蘇跡象，仍然屬于是弱勢(shì)反彈的輪動(dòng)機(jī)制，并未出現(xiàn)火爆的資金追捧。進(jìn)入到6月份后，美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率大幅度降低，再加上上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)會(huì)紛紛曝出，可以關(guān)注2季度轉(zhuǎn)暖后對(duì)金融市場(chǎng)帶來(lái)的契機(jī)，同時(shí)也要注意結(jié)構(gòu)性行情下的新機(jī)會(huì)在哪里！

題材板塊中的旅游、傳媒娛樂(lè)、知識(shí)付費(fèi)概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，家居用品、電氣設(shè)備、豬肉等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)華為公司將發(fā)布一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品，名為“盤(pán)古Chat”。預(yù)計(jì)華為盤(pán)古Chat將于今年7月7日舉行的華為云開(kāi)發(fā)者大會(huì)(HDC.Cloud2023)上對(duì)外發(fā)布以及內(nèi)測(cè)，產(chǎn)品主要面向ToB/G政企端客戶。

盤(pán)古大模型進(jìn)化路徑可分為L(zhǎng)0-L1-L2三個(gè)階段，L0基礎(chǔ)大模型包括業(yè)界首個(gè)千億級(jí)生成與理解中文NLP（中文語(yǔ)言）大模型、包含30億+參數(shù)的CV（視覺(jué)）大模型、具備跨模態(tài)理解、檢索與生成能力的多模態(tài)大模型、致力于解決各種科學(xué)問(wèn)題的科學(xué)計(jì)算大模型以及采用圖網(wǎng)絡(luò)融合技術(shù)的Graph（圖網(wǎng)絡(luò)）大模型。

L1是在L0基礎(chǔ)上導(dǎo)入行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練后衍生出的行業(yè)大模型，L2是在L1基礎(chǔ)上結(jié)合行業(yè)細(xì)分場(chǎng)景得到的推理模型，上層是在下層的基礎(chǔ)上演化而來(lái)，層層遞進(jìn)，確保了在真實(shí)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景中的效率和適用能力。此外，一站式AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)ModelArts為盤(pán)古大模型的訓(xùn)練和推理提供了計(jì)算優(yōu)化、通信優(yōu)化、存儲(chǔ)優(yōu)化以及算法優(yōu)化，是盤(pán)古大模型重要的基礎(chǔ)平臺(tái)資源。

此外，除了模型和應(yīng)用層外，華為在框架和芯片層均有布局，華泰證券分析稱(chēng)在框架層布局ModelArts平臺(tái)，加速大模型訓(xùn)練/推理；芯片層自研昇騰310和910芯片，提供強(qiáng)大的AI算力支持。未來(lái)華為工業(yè)化AI開(kāi)發(fā)模式有望助力各行各業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型。

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