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據(jù)報(bào)道，根據(jù)上海有色網(wǎng)最新消息，近期高純石英砂價(jià)格持續(xù)走高，龍頭企業(yè)價(jià)格調(diào)整頻率較去年加快，截至目前龍頭企業(yè)外層砂價(jià)格為12-13萬元/噸、中層砂價(jià)格為19-23萬元/噸、內(nèi)層砂價(jià)格為34-37萬元/噸，價(jià)格較同期上漲超400%。

此前石英砂巨頭美國尤尼明（矽比科）和挪威TQC未有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，進(jìn)一步加劇了石英砂短缺的恐慌情緒。2023年4月，尤尼明宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)在2023-2025年產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍。而受擴(kuò)產(chǎn)周期的影響，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2023 年高純石英砂供需緊平衡狀態(tài)預(yù)計(jì)將得到保持。

中泰證券(行情600918,診股)指出，供不應(yīng)求下，預(yù)計(jì)Q2石英砂價(jià)格望持續(xù)走高，漲價(jià)品種或以中內(nèi)層砂為主。該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析，石英材料，預(yù)計(jì)Q2需求端邊際向好，供給端幾乎無新增產(chǎn)能，且不排除部分老產(chǎn)線檢修導(dǎo)致供應(yīng)略有縮減，供應(yīng)缺口或進(jìn)一步擴(kuò)大。石英砂價(jià)格或已進(jìn)入“重估”窗口期。相較于硅料、碳酸鋰，高純石英砂在礦源（資源）+提純（技術(shù)）均有較高壁壘，因此供給端約束更強(qiáng)。目前海外雖有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但我們判斷整體增量相對有限且進(jìn)度偏緩，國內(nèi)僅石英股份(行情603688,診股)可供應(yīng)中內(nèi)層砂且主導(dǎo)新增產(chǎn)能，合成石英砂尚需時(shí)間，行業(yè)景氣周期有望拉長。石英砂后續(xù)有望迎光伏行業(yè)β與漲價(jià)α與業(yè)績共振，半導(dǎo)體、軍工用石英材料需求高增+國產(chǎn)替代共振，資質(zhì)認(rèn)證壁壘高，龍頭企業(yè)有望持續(xù)提升市占率，推薦石英股份和菲利華(行情300395,診股)，建議關(guān)注歐晶科技(行情001269,診股)。

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