熱點要聞

達拉斯聯(lián)儲制造業(yè)調(diào)查顯示美國經(jīng)濟增長放緩

達拉斯聯(lián)儲在4月制造業(yè)前景調(diào)查中表示，第一季度的表現(xiàn)與預期相符，除汽車市場外，所有市場都走弱。有跡象顯示，汽車行業(yè)的庫存正在迅速增加，因此預計汽車市場增長將很快走弱。除了宏觀經(jīng)濟大幅減速之外，人們對長期需求不存在擔憂。庫存過剩是預料之中的，通常需要三到六個季度的時間才能消耗殆盡，以滿足終端需求。經(jīng)濟增長明顯放緩，新訂單幾乎停止了。

華爾街大空頭：企業(yè)盈利和美聯(lián)儲政策前景對股市構(gòu)成風險

(相關(guān)資料圖)

摩根士丹利的Michael Wilson表示，鑒于美聯(lián)儲料將進一步加息，且企業(yè)利潤增幅預計將會放緩，美國股市在本財報季之前的上漲對股市構(gòu)成短期風險?！拌b于我們對今年的盈利前景更加悲觀，尤其是流動性收緊，因此我們認為這種態(tài)勢對股價構(gòu)成短期風險，”Wilson在周一的報告中寫道。他預計，要到第三或第四季度盈利增幅才會觸底，而其余分析師的普遍看法則是下半年會反彈。

小摩知名策略師：低波動掩蓋了美股風險

小摩首席股票策略師Marko Kolanovic認為，因市場近期的平靜而買入美國股票的投資者可能還會陷入困境。他表示，考慮到利率上升、金融環(huán)境收緊以及地緣政治緊張局勢等宏觀風險，衡量市場信心的指標$標普500波動率指數(shù)(.VIX)$處于“異常低”的水平。

最近低波動是由期權(quán)賣方主導市場所造成，“這種市場動態(tài)人為地打消了對宏觀基本面風險的看法”，建議利用財報引發(fā)的市場漲勢來降低股票敞口。

對沖基金10年期美債凈空頭頭寸創(chuàng)紀錄，為連續(xù)第五周加碼空倉

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數(shù)據(jù)顯示，截至4月18日，杠桿投資者們連續(xù)第五周增加了10年期美債期貨的凈空頭頭寸，達到創(chuàng)紀錄的129萬份。分析指出，這背后是認為美國經(jīng)濟至少在近期能夠避免衰退，以及通脹頗具粘性。此外，部分頭寸也可能源于套利交易，因此方向性指示或被夸大。

不擔心銀行業(yè)危機？企業(yè)“自己人”買入美股人數(shù)創(chuàng)十個月新高

美股上市公司的自己人正在用實際行動向投資者展示，他們不擔心銀行業(yè)危機。分析內(nèi)部人士交易數(shù)據(jù)的機構(gòu)Washington Service統(tǒng)計，今年3月，600多家公司的合計超過1000名企業(yè)高管和董事買入了所在公司的股票，買入的內(nèi)部人士人數(shù)和相關(guān)公司的數(shù)量都創(chuàng)去年5月以來新高。3月買入與拋售股票的兩種內(nèi)部人士比例達到去年9月以來最高水平。

公司要聞

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，中概股普跌

市場等待微軟、谷歌、Meta、亞馬遜本周財報，以及美國和歐元區(qū)一季度GDP、美國3月PCE和歐洲大國通脹數(shù)據(jù)。截至收盤，道指漲0.21%，標普500指數(shù)漲0.09%，納指跌0.29%。

明星科技股尾盤跌幅收窄，微軟跌1.4%，亞馬遜跌0.7%，特斯拉跌1.53%。

芯片股、AI概念股下跌，英特爾跌超2%，AMD跌1%；C3.ai跌11%至三個月最低。BigBear.ai跌超10%。

熱門中概股普跌，拼多多跌超3%，京東、阿里巴巴、嗶哩嗶哩跌超2%。

特斯拉Q1中國市場收入48.91億美元，同比增長5%

$特斯拉(TSLA.US)$向美國證券交易委員會(SEC)遞交文件，披露公司今年第一季度的運營細節(jié)。文件顯示，2023年第一季度，特斯拉在中國市場收入達48.91億美元，同比增長僅5.18%。文件顯示，特斯拉第一季度在美國的銷售收入達112.47億美元，同比增長28.77%；德國、亞太等其他市場貢獻71.91億美元，同比增長33.86%。特斯拉的一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)總營收233.29億美元，同比增長24%，但凈利潤為25.13億美元，同比下降24%。

市場競爭愈發(fā)激烈，特斯拉再度上調(diào)資本支出預期

據(jù)該公司提交監(jiān)管部門的文件，2023年預計支出至多為90億美元。今年1月份，特斯拉給出的預測區(qū)間比現(xiàn)在的區(qū)間高端和低端都低10億美元。雖然特斯拉高管最近一直在強調(diào)削減成本的努力，但由于該公司一再降低汽車價格，過去九個月里資本支出預測被多次提高。去年7月，該公司曾預計2022年和之后兩年的資本開支預測為60億至80億美元。

蘋果MR設(shè)備已進入最后沖刺階段

根據(jù)中國臺灣《經(jīng)濟日報》報道，除立訊與揚明光學之外，富士康旗下GIS部門也入列$蘋果(AAPL.US)$MR供應(yīng)鏈。近期GIS內(nèi)部已“動起來”，全力沖刺趕工，進一步坐實蘋果MR將在6月全球開發(fā)者大會（WWDC）上公開亮相的消息。目前，成都工廠已專門開辟MR鏡頭貼合產(chǎn)線，預計第2季至第3季陸續(xù)開始量產(chǎn)出貨。

蘋果頭顯最新爆料：或采用外接電池設(shè)計

當?shù)貢r間周日（4月23日），知名蘋果爆料人馬克·古爾曼發(fā)文，就蘋果即將推出的AR/VR頭顯透露了更多的細節(jié)。古爾曼稱，應(yīng)用方面包括大部分在iPad上運行的應(yīng)用程序，有圖書、相機、通訊錄、FaceTime通話等。古爾曼還表示，蘋果還有一個“令人驚訝的設(shè)計元素”——需外部電池才能正常工作。頭顯將配備一個可以放進口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時的舒適度。

瑞信隕落背后：客戶瘋狂出逃，Q1凈流出690億美元資金

$瑞士信貸(CS.US)$周一公布了一季度財報，這可能也是這家擁有167年歷史的銀行最后一次獨立公布業(yè)績了。該行一季度凈利潤為124.3億瑞士法郎，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)五個季度虧損的局面，主要原因為瑞信將約160億瑞士法郎（約合173億美元）的額外一級資本（AT1）債券全部減記。一季度該集團面臨資產(chǎn)凈流出612億瑞士法郎（約合690 億美元）的困境，且資金外流仍在繼續(xù)，這透露了瑞信在倒閉前面臨的艱難處境，也凸顯了瑞銀集團在收購其競爭對手后所面臨的挑戰(zhàn)。

11家大行力挺后，第一共和銀行Q1存款仍超預期劇減41%，盤后跌超20%

周一盤后，$第一共和銀行(FRC.US)$披露一季報，其中最受關(guān)注的存款余額為1044.7億美元，其中還包含11家大銀行集體存進去的300億美元，較去年末的1765億美元環(huán)比劇減約720億美元，降幅接近41%，顯示存款凈流出遠超市場預期。不過好消息是，從3月底至上周五，該銀行的存款僅進一步下降1.7%。在財報中，第一共和銀行也宣布正在通過削減高管薪酬、減少辦公開支和二季度裁員20%-25%來削減費用。

受到存款數(shù)據(jù)影響，雖然第一共和銀行周一收漲12.20%，但截至發(fā)稿盤后大跌22.31%。

漲價無礙業(yè)績，可口可樂Q1財報超預期

$可口可樂(KO.US)$在周一盤前披露最新業(yè)績，受益于全球?qū)Α翱鞓匪钡膹妱判枨螅摴疽患径葍羰杖朐鲩L5%至110億美元，高于市場預期的100.8億美元；調(diào)整后每股收益增長5%至0.68美元，高于預期的0.64美元。

可口可樂在2月份時就曾表示，2023年將在“全球范圍內(nèi)”進一步提高其商品價格，但漲價幅度會放緩。公司在Q1財報中披露，一季度平均售價上漲了近11%，同時全球銷量還增加了3%。

馬斯克最怕的事發(fā)生了！星艦首飛造成發(fā)射臺損壞

據(jù)媒體報道，上周美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的重型運載火箭“星艦”首次試飛過程中，對位于得州的發(fā)射場造成了嚴重破壞。發(fā)射場的照片顯示，盡管發(fā)射塔和火箭支架均完好，但它們下面有巨大的坑。馬斯克上周六在推特上承認，星艦發(fā)動機加速時的力量可能粉碎了混凝土。據(jù)悉，修復星艦首次試飛造成的損壞預計需要幾個月時間修復，這可能會推遲SpaceX之后的試飛計劃。

LV母公司成首家市值突破5000億美元的歐洲企業(yè)

本周一盤中，法國巴黎上市的LVMH股價達到創(chuàng)紀錄的904.6歐元，日內(nèi)漲近0.4%，市值超過5000億美元，成為首家市值突破這一大關(guān)的歐洲企業(yè)。媒體評論稱，LVMH的股價走高受益于一季度在中國的奢侈品銷售強勁，以及歐元走強。美股$Louis Vuitton MH(LVMHF.US)$近期亦走勢強勁。

智利經(jīng)濟部長：鋰業(yè)國有化時間緊迫，近期與SQM啟動國營改制談判

當?shù)貢r間周一，智利經(jīng)濟部長Nicolas Grau就“國有化鋰產(chǎn)業(yè)”一事首度發(fā)聲，分享了一系列后續(xù)可能的進展。Grau在接受媒體采訪時表示，國有的智利國家銅業(yè)公司 (Codelco)將盡快與正在阿塔卡馬鹽沼運營的公司展開對話，特別是采礦合同將于2030年到期的$智利礦業(yè)化工(SQM.US)$，$美國雅保(ALB.US)$方面預期也會有類似的進展。Grau表示：“有關(guān)阿塔卡馬鹽沼的談判，我想要明確的一點，這是本屆政府將要敲定的事情。雖然沒有一個具體的截止日期，但所有參與者都明白其中的緊迫。”

隔夜美股成交額TOP20

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港市前瞻

北水拋售騰訊超3億港元，加倉中石油、中移動

周一（4月24日），南下資金小幅凈買入港股1.94億港元，為連續(xù)第2日凈買入。

$中國石油股份(00857.HK)$、$中國移動(00941.HK)$、$比亞迪股份(01211.HK)$分別獲凈買入2.82億港元、1.98億港元、1.95億港元；$騰訊控股(00700.HK)$凈賣出額居首，金額為3.49億港元。

今日關(guān)注

關(guān)鍵詞：美國房價指數(shù)、微軟/谷歌/百事可樂/通用汽車/麥當勞財報

周二，經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國將公布3月營建許可月率修正值和3月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)。目前市場預期美國3月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)為63.5萬，和64萬的前值相差不大。

財報方面，港股$中國鋁業(yè)(02600.HK)$、$萬洲國際(00288.HK)$，美股$百事可樂(PEP.US)$、$通用汽車(GM.US)$、$麥當勞(MCD.US)$等將于本日公布財報，此外，$微軟(MSFT.US)$、$谷歌-C(GOOG.US)$將于美東時間周二美股盤后公布業(yè)績。

近日據(jù)行業(yè)消息，科技巨頭微軟正在開發(fā)自己的人工智能（AI）芯片，為聊天機器人ChatGPT背后的關(guān)鍵技術(shù)提供動力。微軟希望自研芯片的性能優(yōu)于從其他供應(yīng)商處購買的芯片，從而節(jié)省其在昂貴的AI業(yè)務(wù)上的時間和成本，投資者或可從最新財報了解微軟最新布局。

牛牛晨讀：

沒有什么投資是永遠的，要對預期的改變作出適當?shù)姆磻?yīng)，不能買了只股票便永遠放在那里，美其名為“長線投資”。

——約翰?鄧普頓

編輯/new

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