何享健掌控的上市公司將再增一家。

4月19日，美智光電科技股份有限公司（下稱“美智光電”）在深圳證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，美智光電計(jì)劃募資5.06億元，中信證券為其保薦機(jī)構(gòu)。

據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，美智光電由美的集團(tuán)（SZ:000333）分拆而來。美智光電在招股書中稱，該公司的主營業(yè)務(wù)為照明及智能前裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，不屬于美的集團(tuán)上市時(shí)的主要業(yè)務(wù)或資產(chǎn)。

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報(bào)告期內(nèi)，除線控器、智能音箱業(yè)務(wù)外，美智光電與美的集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)均不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。截至2021年10月末，該公司線控器業(yè)務(wù)及智能音箱業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題已有效解決。

據(jù)招股書介紹，美智光電的線控器產(chǎn)品在2020年1月-2020年8月通過經(jīng)銷模式對(duì)外銷售，自2020年9月起轉(zhuǎn)為代工模式，即根據(jù)委托方美的暖通訂單進(jìn)行生產(chǎn)并向其銷售，自2021年10月31日起完全停止線控器代工業(yè)務(wù)。

本次沖刺上市前，美的集團(tuán)直接持有美智光電50.00%股份，通過全資子公司美的創(chuàng)投間接持有該公司6.70%股份。據(jù)此，美的集團(tuán)直接及間接合計(jì)控制美智光電56.70%股份，為該公司控股股東，具有絕對(duì)控制權(quán)。

其中，何享健為美智光電實(shí)際控制人。據(jù)招股書介紹，何享健出生于1942年，為美的集團(tuán)創(chuàng)始人，現(xiàn)任美的控股董事長。2013年9月，美的集團(tuán)在深圳證券交易所上市，并于2018年換股吸收合并小天鵝。

除了美的集團(tuán)外，美智光電董事、高級(jí)管理人員通過合伙企業(yè)間接持有美智光電的合計(jì)股份為7.67%。本次分拆上市后，美的集團(tuán)仍為美智光電的控股股東，該公司和美的集團(tuán)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易仍將計(jì)入美智光電每年關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額。

本次分拆美智光電上市后，美的集團(tuán)仍將保持對(duì)該公司的控制權(quán)，美智光電仍為美的集團(tuán)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。美智光電在招股書中表示，美的集團(tuán)與美智光電之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系不會(huì)因本次分拆上市而發(fā)生變化。

目前，美智光電的董事長為陸劍峰。據(jù)招股書披露，陸劍峰于1997年加入美的集團(tuán)，曾任家用空調(diào)國內(nèi)事業(yè)部總裁、中國營銷總部總裁、美的電器副總裁、環(huán)境電器事業(yè)部總經(jīng)理、無錫小天鵝股份有限公司董事兼總經(jīng)理等職務(wù)。

除陸劍峰外，美智光電董事兼總經(jīng)理伍澤寬、董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)郭倩、董事肖麗、董事董文濤以及董事會(huì)秘書歐云彬等人均來自美的集團(tuán)。貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，美智光電任命多名高管的任命時(shí)間為2020年。

而天眼查信息顯示，美智光電成立于2001年1月，前身為江西貴雅照明有限公司，2018年更名為美智光電科技有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為1億元，法定代表人為伍澤寬，股東包括美的集團(tuán)、美的創(chuàng)投等。

據(jù)招股書介紹，美智光電是一家專注于照明及智能前裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)地產(chǎn)、教育醫(yī)療、城市交通、工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游等多類場(chǎng)景，曾先后服務(wù)于萬科、保利、新城、碧桂園等多個(gè)示范性項(xiàng)目。

美智光電在招股書中表示，該公司綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、語音控制技術(shù)、照明控制技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)等智能交互及智能控制技術(shù)，持續(xù)為客戶提供智能、安全、便捷、舒適的照明及智能前裝產(chǎn)品。

據(jù)介紹，美智光電具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。截至報(bào)告期末，該公司共取得境內(nèi)專利624項(xiàng)，其中發(fā)明專利80項(xiàng)，涵蓋智慧調(diào)光、多用戶場(chǎng)景照明控制、智能開關(guān)控制、ZigBee網(wǎng)絡(luò)控制、語音控制等領(lǐng)域。

2020年、2021年和2022年，美智光電的營收分別為7.88億元、9.26億元和9.11億元，凈利潤分別為6935.13萬元、7689.79萬元和8327.06萬元，扣非后凈利潤分別為4540.49萬元、5910.06萬元和6701.48萬元。

按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，美智光電的收入主要分為照明產(chǎn)品、智能前裝產(chǎn)品，其中照明產(chǎn)品為美智光電的主要收入來源。報(bào)告期內(nèi)，美智光電的照明產(chǎn)品收入分別為5.02億元、6.55億元和7.08億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為64.05%、71.01%和77.85%。

美智光電在招股書中稱，該公司主要采用自主生產(chǎn)及OEM生產(chǎn)兩種生產(chǎn)模式。據(jù)介紹，該公司在綜合考慮OEM供應(yīng)商生產(chǎn)能力和技術(shù)實(shí)力、自制生產(chǎn)所需資源要素的成熟度、生產(chǎn)成本等因素的基礎(chǔ)上確定具體產(chǎn)品的生產(chǎn)模式。

據(jù)招股書介紹，美智光電存在地產(chǎn)客戶開拓速度不及預(yù)期及終端地產(chǎn)客戶集中風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，雖然該公司建立戰(zhàn)略合作及實(shí)際供貨的終端地產(chǎn)客戶數(shù)量較多，但與大部分終端地產(chǎn)客戶仍處于早期合作階段，交易金額整體較小，主要終端地產(chǎn)客戶較為集中。

報(bào)告期各期，美智光電主營業(yè)務(wù)中實(shí)際銷往美的置業(yè)的金額分別為1.31億元、1.32億元和1.29億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為16.78%、14.30%和14.21%；實(shí)際銷往碧桂園的金額分別為1.59億元、1.60億元和9229.31萬元，占比分別為20.26%、17.30%和10.15%。

招股書顯示，美智光電2022年度的前五大客戶為，廣東睿住智能科技有限公司（下稱“廣東睿住”）、佛山市亨榮電器有限公司、北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司、吉林省午之陽新能源科技有限公司、寧波嗨購互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司。

其中，廣東睿住、美的暖通、智聯(lián)家居為美智光電的關(guān)聯(lián)方。報(bào)告期內(nèi)，美智光電主要向廣東睿住銷售照明及智能前裝產(chǎn)品。據(jù)招股書介紹，廣東睿住最終銷售使用終端為美的置業(yè)各地產(chǎn)項(xiàng)目。

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