僅半年時(shí)間廣州銀行的不良貸款率就從1.57%上升到2022年上半年末的 2.49%，其中房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率上升至5.38%，高于公司貸款和墊款整體的不良貸款率。

而即便如此，廣州銀行的房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)占比仍然處于高位：“截至 2022 年 6 月 30 日，本行的房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款和墊款為 404.23 億元，占本行公司貸款和墊款總額的比例為 22.40%?！?/p>

房地產(chǎn)業(yè)貸款占比或許也可以解釋為何廣州銀行不良率飆升，在房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的2021年，廣州銀行的房地產(chǎn)銀行占比不降反升，從上年的23.56%上升至24.99%，資產(chǎn)質(zhì)量自然會(huì)承壓，雖然2022上半年有所下降，但比例依然很高，房地產(chǎn)業(yè)為廣州銀行帶來的業(yè)績(jī)不確定性依然不可小覷。（注：雖然廣州銀行小微企業(yè)貸款不良率也很高，但這類貸款是社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，故而不做過多分析。）

(資料圖片僅供參考)

此外需要注意的是：廣州銀行關(guān)注類貸款遷徙率從2021年末的17.54%上升至41.87%，次級(jí)類、可疑類貸款遷移率也有所增加，以上三類貸款遷徙率的大幅上升也印證了廣州銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面的壓力。

相較于大行，廣州銀行的貸款集中度較高，前十大客戶甚至有一名為關(guān)注類貸款：“截至 2022 年 6 月 30 日，本行向最大單一客戶發(fā)放的貸款和墊款余額占本行資本凈額的 6.31%，本行向最大十家客戶發(fā)放的貸款和墊款余額占本行資本 凈額的 47.01%”，本行向最大十家客戶發(fā)放的貸款有一戶為關(guān)注類貸款。”

受不良率和不良貸款金額升高的影響，2022年上半年末廣州銀行的撥備覆蓋率降低超60個(gè)百分點(diǎn)至123.96%，而監(jiān)管的最低要求是大于120%，二者已經(jīng)十分接近。

從某種程度講，撥備覆蓋率驟然降低會(huì)變相減輕廣州銀行凈利潤下降的壓力；另一方面，2022年上半年廣州銀行的凈利差、凈息差均較2022年有所上升，這也導(dǎo)致其營收同比增加約10億元。

這些指標(biāo)的變化都對(duì)凈利潤數(shù)據(jù)有利，但2022年上半年廣州銀行的凈利潤依然同比大幅下降，可見資產(chǎn)質(zhì)量下降對(duì)廣州銀行的影響之大。

不過，根據(jù)《廣州銀行股份有限公司2023年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》披露的數(shù)據(jù)，2022年末其不良率與撥備覆蓋率均環(huán)比2022上半年有所改善，未來廣州銀行是否能保持這種改善勢(shì)頭尚未可知。

在用戶滿意度層面，廣州銀行也面臨挑戰(zhàn)。

根據(jù)廣東銀保監(jiān)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，貴行有1027件（含信用卡業(yè)務(wù)投訴760件），廣州農(nóng)商行373件（含信用卡業(yè)務(wù)投訴220件）投訴，位居轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)第二名。

此前讀懂君曾在《天下苦“信用卡分期手續(xù)費(fèi)”久矣》一文中提及：“有用戶指出，‘廣州銀行即享金手續(xù)費(fèi)太高了，最要命的是提前還款居然還要待還本金5%的違約金?！?/p>

在調(diào)查該用戶提及的費(fèi)率高和違約金問題時(shí)，讀懂君發(fā)現(xiàn)廣州銀行分期業(yè)務(wù)向用戶展示的資金使用成本為手續(xù)費(fèi)形式，這會(huì)導(dǎo)致用戶的實(shí)際借款成本較心理預(yù)期大幅增加，比如下圖中展示的每個(gè)月手續(xù)費(fèi)0.7%，一年也就8.4%，但折算年化利率為15.16%，相較于一般的信貸產(chǎn)品利率近乎翻倍。

這自然會(huì)造成用戶體驗(yàn)的下降和投訴量的上升，對(duì)于這類問題，監(jiān)管部門下發(fā)了明確的要求：統(tǒng)一采用利息形式，并明確相應(yīng)的計(jì)息規(guī)則，不得采用手續(xù)費(fèi)等形式。

彼時(shí)已經(jīng)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》(下稱《征求意見稿》）指出：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在分期業(yè)務(wù)合同（協(xié)議）首頁以明顯方式展示分期業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的所有息費(fèi)項(xiàng)目、年化利率水平和息費(fèi)計(jì)算方式。向客戶展示分期業(yè)務(wù)收取的資金使用成本時(shí)，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一采用利息形式，不得采用手續(xù)費(fèi)等形式，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

如今《征求意見稿》已經(jīng)成為正式文件，并再次重申了“應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一采用利息形式，并明確相應(yīng)的計(jì)息規(guī)則，不得采用手續(xù)費(fèi)等形式，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外”的要求，廣州銀行是否有所改變？

讀懂君重新查詢了廣州銀行官網(wǎng)公示的現(xiàn)金分期頁面，無論是示例還是具體合同均已整改為利率、利息的展示形式。

不過在賬單分期和消費(fèi)分期頁面的介紹中，依然為手續(xù)費(fèi)及“手續(xù)費(fèi)折算為年化利率”的綜合展示形式：“持卡人可申請(qǐng)的分期期數(shù)為1-24期不等，每期手續(xù)費(fèi)為0-1.8%，折算年化利率為0-24%，可選期數(shù)及對(duì)應(yīng)每期手續(xù)費(fèi)率因持卡人實(shí)際用卡情況略有差異?！?/p>

這種展示方式是否涉嫌違規(guī)？讀懂君不敢妄下定論。

至于該用戶提及的“5%違約金”的問題，至今依然存在，不過此處讀懂君可以下定論：合規(guī)，只不過會(huì)造成用戶體驗(yàn)的下降。

用戶是銀行業(yè)的基石，雖然用戶的滿意度對(duì)業(yè)績(jī)的影響不是顯性的，但不可小覷。

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