2月8日，廣州凌瑋科技股份有限公司（下稱(chēng)“凌瑋科技”，SZ:301373）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，凌瑋科技的發(fā)行數(shù)量為2712萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為33.73元/股，發(fā)行市盈率為54.17倍。

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上市首日，凌瑋科技的開(kāi)盤(pán)價(jià)為44.00元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲30.45%。截至2023年2月8日10時(shí)，凌瑋科技的股價(jià)暫報(bào)43.66元/股，漲幅為29.44%，對(duì)應(yīng)的總市值約為47.36億元。

按照發(fā)行價(jià)33.73元/股計(jì)算，凌瑋科技本次上市的募資總額約為9.15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約9403.08萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為8.21億元，超計(jì)劃募資約4億元（原擬募資金額4.81億元）。

早前招股書(shū)顯示，凌瑋科技計(jì)劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目（涵蓋年新增 2 萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目、年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅系列產(chǎn)品項(xiàng)目），1.49億元用于總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

根據(jù)天眼查信息，凌瑋科技成立于2007年，曾用名包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團(tuán)有限公司等。目前，該公司的注冊(cè)資本為8135.2091萬(wàn)元，法定代表人為胡穎妮，股東包括胡穎妮、基石資本、金鼎資本等。

據(jù)招股書(shū)介紹，凌瑋科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，涂層助劑及其他材料的銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品為消光劑、開(kāi)口劑、防銹顏料、吸附劑和涂層助劑。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌瑋科技的營(yíng)收分別為3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元；凈利潤(rùn)分別為6585.14萬(wàn)元、8025.52萬(wàn)元、6803.28萬(wàn)元和4466.49萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6004.64萬(wàn)元、7326.78萬(wàn)元、7672.18萬(wàn)元和4130.90萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，凌瑋科技的收入主要來(lái)自納米新材料，占比逐年提升。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技來(lái)自納米新材料的收入分別為2.33億元、2.46億元、3.05億元和1.61億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。

值得一提的是，凌瑋科技存在供應(yīng)商集中度高的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技向前五大供應(yīng)商的合計(jì)采購(gòu)額分別為1.11億元、1.19億元、1.50億元和5875.49萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的比例分別為69.99%、69.39%、67.99%和56.63%，供應(yīng)商集中度較高。

另外，凌瑋科技的毛利率呈現(xiàn)波動(dòng)式下滑態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技的綜合毛利率分別為43.90%、37.22%、35.10%和37.54%，其中納米新材料產(chǎn)品的毛利率分別為52.93%、45.35%、39.89%和39.60%。

另?yè)?jù)招股書(shū)披露，凌瑋科技2022年1-9月（前三季度）的營(yíng)收為2.97億元，較2021年同期增長(zhǎng)0.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6897.74萬(wàn)元，與2021年同期相比增長(zhǎng)42.42%；扣非后凈利潤(rùn)6521.81萬(wàn)元，較2021年同期增長(zhǎng)8.46%。

同時(shí)，凌瑋科技預(yù)計(jì)該公司2022年?duì)I收4.0億元至4.2億元，同比變動(dòng)-2.25%至2.64%；歸母凈利潤(rùn)為8700萬(wàn)元至9500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.80%至40.65%；扣非凈利潤(rùn)為8200萬(wàn)元至9000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.88%至17.31%。

本次上市前，胡穎妮、胡湘仲為凌瑋科技的共同實(shí)際控制人。IPO前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制該公司82.01%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，胡穎妮擔(dān)任凌瑋科技董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，胡湘仲擔(dān)任該公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。

本次發(fā)行后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制凌瑋科技61.50%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

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