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今日快看!雞肉股表現(xiàn)搶眼,市場需求大反彈要來了?

2022-12-21 18:48:21  來源:云掌財經(jīng)市值觀察

作者:泰羅,編輯:小市妹


【資料圖】

12月21日,立華股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、廣弘控股、圣農(nóng)發(fā)展、曉鳴股份、益生股份等雞肉概念股都有不同程度的上漲。

近一年多的時間,雞產(chǎn)業(yè)指數(shù)不斷震蕩緩慢抬升。雞肉股,有戲了嗎?

浙商證券指出,上游主動去產(chǎn)能+祖代引種受阻+消費好轉(zhuǎn),雞肉產(chǎn)品有望從低迷行情中逐步抬頭。

2019年,禽業(yè)養(yǎng)殖企業(yè)迎來夢寐以求的“超級雞周期”,養(yǎng)雞大戶們賺得盆滿缽滿。但很快,那些乘勢擴產(chǎn)的養(yǎng)雞企業(yè)們就會發(fā)現(xiàn),自己即將遭遇到新冠病毒突降、禽流感來襲、飼料價格大漲的重重圍攻。

如今,已經(jīng)歷漫長寒冬的禽業(yè)渴望著春天的再次到來……

此前農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定印發(fā)《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出要重點打造生豬、家禽兩個萬億級產(chǎn)業(yè)。禽肉、禽蛋產(chǎn)量分別穩(wěn)定在2200萬噸、3500萬噸,保持基本自給,家禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達到1萬億元以上。

肉雞兩個主要品種——黃羽雞和白羽雞,二者在供給和價格變動周期上又有所不同。

黃羽雞是我國本土特色品種,生長和出欄周期長,此前主要以活雞形式流通,總體不需要分割加工。

在市場上占比接近六成的白羽雞,則主要為從國外引進的品種,特點是“大、白、快”,生長周期短,出欄快,通過分割出雞胸、雞腿等形式,供應大型食品企業(yè)。

黃羽雞供應上,2019年,受到周期景氣的驅(qū)動,祖代及父母代存欄量創(chuàng)下歷史最高水平,但2020年初疫情暴發(fā)以來,各地關(guān)閉活禽交易市場或者不定期休市,導致黃羽雞的交易流通受到嚴重影響,雞企大面積出現(xiàn)虧損,行業(yè)去產(chǎn)能步伐開啟。

而白羽雞目前從整體祖代雞引種存欄及父母代種雞存欄量來看,有相關(guān)人士預測,至2022年6月份,商品代白羽肉雞數(shù)量或有所下降,供需調(diào)節(jié)還需要一段時間。好消息是,2021年,我國迎來首批3個自主培育的白羽肉雞新品種,打破了國外種源的壟斷,也讓我國在白羽雞市場上游調(diào)節(jié)的自主性大幅增強。

過去兩年中,企業(yè)利潤被持續(xù)走低的雞價不斷拖累,頭部企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸的方式,尋找新盈利點。

一部分企業(yè)開始加緊開發(fā)精細分割產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品,甚至著手自行搭建中央廚房項目,以雞肉深加工拉長企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。通過按需向生鮮電商、快餐企業(yè)、零食廠商提供加工產(chǎn)品,從B端打開市場,以謀取穩(wěn)定的供應關(guān)系,平滑價格影響。

雞肉作為一種廉價易得的蛋白質(zhì)來源,隨著產(chǎn)能水平的不斷調(diào)節(jié),通過探尋更高的商品附加值和品牌溢價,肉雞行業(yè)依然有望在不遠的未來等來新一輪強周期。

而肉雞家禽行業(yè)是可以找到非常具有潛力的企業(yè)的。

首先是白羽肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈的絕對龍頭——圣農(nóng)發(fā)展。圣農(nóng)中國最大的自繁、自養(yǎng)、自宰一體化肉雞飼養(yǎng)、加工企業(yè),養(yǎng)殖規(guī)模排名世界第三,亞洲第一。

然而在行業(yè)遭遇低谷時,圣農(nóng)卻沒有單純地依賴大客戶訂單,而是積極向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈,并把目光鎖定在C端。

養(yǎng)殖業(yè)另一龍頭企業(yè),溫氏集團同樣值得關(guān)注。兩年來,盡管雞肉價格持續(xù)走低承壓,但溫氏集團在2021年卻完成了養(yǎng)雞業(yè)務的擴張,銷量同比增長了4.5%,比前一年多售出的肉雞達5000萬只。隨著市場行情好轉(zhuǎn),溫氏集團在2021年第四季度肉雞單季銷售額已經(jīng)逼近百億大關(guān)。

仙壇股份是國內(nèi)白羽雞養(yǎng)殖巨頭,目前已實現(xiàn)從肉雞養(yǎng)殖到最后的屠宰加工的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。2020年起,仙壇股份通過開發(fā)多系列調(diào)理品、熟食品,開設(shè)雞肉系列產(chǎn)品的專賣店、進駐超市專柜尋求價值鏈向消費終端延長。

立華股份則主要從事黃羽肉雞的養(yǎng)殖、屠宰加工和銷售。2021年,立華股份累計銷售商品肉雞3.7億只,同比上升14.68%;實現(xiàn)商品雞銷售收入95.73億元,同比上升30.8%。過去兩年,立華股份成立5家冰鮮雞屠宰加工子公司,并積極拓展線上線下銷售渠道,在冰鮮雞肉市場上搶占了先機。

湘佳股份同為國內(nèi)黃羽肉雞主要生產(chǎn)企業(yè),且是全國最早開展冰鮮業(yè)務的黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)之一。2021年度湘佳股份銷售活禽3637.02萬只,同比增長37.24%,12月活禽單只售價達到了24.28元同比增長11.11%,來到近兩年來的最高價格。預計今年將進入盈利周期,公司在熟食和預制菜品方面的布局也將有所收獲。

近期,多家雞產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司也發(fā)布了11月份銷售數(shù)據(jù)。

例如,立華股份發(fā)布11月銷售肉雞(含毛雞、屠宰品及熟制品)3,510.94萬只,銷售收入11.22億元,毛雞銷售均價15.01元/公斤,環(huán)比變動分別為-4.76%、-14.55%、-13.44%,同比變動分別為8.66%、22.89%、9.40%。

圣農(nóng)發(fā)展披露11月銷售情況簡報顯示,公司2022年11月實現(xiàn)銷售收入15.08億元,較去年同期增長15.93%。

仙壇股份11月實現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入4.87億元,銷售數(shù)量4.61萬噸,同比變動幅度分別為68.41%、38.25%,

在周期共振規(guī)律下,肉雞企業(yè)正等待著市場需求的大反彈。

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