慢就是快，貴在打補(bǔ)?。?/p>

(相關(guān)資料圖)

作者：枯木

編輯：李思

風(fēng)品：沈彥

來(lái)源：銠財(cái)——銠財(cái)研究院

去風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)合規(guī)，仍是銀行業(yè)2022年的關(guān)鍵詞。

剛剛過(guò)去的2022年11月，金融機(jī)構(gòu)共收882張罰單，合計(jì)罰金2.15億元，相比10月大增240.5%。

其中，銀保監(jiān)會(huì)銀行機(jī)構(gòu)及銀行業(yè)務(wù)罰單合計(jì)336張，罰沒(méi)金額累計(jì)1.28億元，處罰機(jī)構(gòu)172家，處罰人員240人。罰單量下降，罰金上升。

01

罰單、投訴、訴訟

品控力拷問(wèn)

LAOCAI

進(jìn)入12月，重拳整肅依然不停歇。

12月6日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，因存在在辦理個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款過(guò)程中，貸款“三查”不到位，未嚴(yán)格執(zhí)行受托支付管理相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致貸款資金未按約定用途使用；超過(guò)借款人營(yíng)運(yùn)資金測(cè)算需求發(fā)放流動(dòng)資金貸款，導(dǎo)致信貸資金回流至借款人；同業(yè)借款授信調(diào)查不審慎行為等違法違規(guī)行為，億聯(lián)銀行被罰140萬(wàn)元。

梳理罰因，這不是億聯(lián)銀行首次翻車(chē)。

2021年4月，因未準(zhǔn)確、完整、及時(shí)報(bào)送個(gè)人信用信息；未按規(guī)定處理異議；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告；為客戶(hù)開(kāi)立匿名、假名賬戶(hù)等“四宗罪”，億聯(lián)銀行被罰164萬(wàn)元。

2021年1月，曾因未能建立有效的個(gè)人貸款全流程管理機(jī)制被罰20萬(wàn)元。

除了罰單，還有消費(fèi)投訴煩惱。

2022上半年，吉林銀保監(jiān)局系統(tǒng)共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)者投訴1476件，同比下降10.6%，其中，城市商業(yè)銀行及民營(yíng)銀行712件，同比增長(zhǎng)123.9%，占比48.3%。億聯(lián)銀行達(dá)到463件，同比增長(zhǎng)486.1%，位列地方法人機(jī)構(gòu)第一，占投訴總量47.1%。

個(gè)人貸款投訴量，也位列地方法人機(jī)構(gòu)首位，貸款業(yè)務(wù)投訴量達(dá)445件，同比增長(zhǎng)694.6%，占億聯(lián)銀行總投訴量96.1%。　

全年看，消費(fèi)貸是一個(gè)焦點(diǎn)。億聯(lián)銀行2021年度消費(fèi)投訴工作報(bào)告顯示，與京東、還唄等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作開(kāi)展消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，共受理投訴285筆。

當(dāng)然，罰單投訴都有滯后性，不代表企業(yè)當(dāng)下情形。2021年報(bào)中，億聯(lián)銀行表示，要增加針對(duì)投訴、舉報(bào)、調(diào)解、訴訟等的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部審計(jì)范疇。

有態(tài)度有實(shí)操，值得肯定。不過(guò)，瀏覽黑貓投訴，截至2022年12月19日18時(shí)，億聯(lián)銀行累計(jì)相關(guān)投訴437條投訴，近30天投訴35條，反映問(wèn)題大多集中在虛假宣傳、暴力催收、征信未結(jié)、違規(guī)放款、捆綁消費(fèi)等方面。

上述聯(lián)動(dòng)的效率精準(zhǔn)度，是否還有提升空間呢？

2022年3月11日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布多篇億聯(lián)銀行起訴借款人的判決書(shū)，翻閱發(fā)現(xiàn)，借款主要發(fā)生在2018-2019年，借款日利率為0.05%（折合年化利率為18.25%），罰息利率在約定利率水平上加收50%。

在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)搜索“億聯(lián)銀行”相關(guān)裁判文書(shū)發(fā)現(xiàn)，億聯(lián)銀行曾是京東金條的資金方，貸款年利率19.345%，一旦發(fā)生逾期，還要在此基礎(chǔ)上加收年利率23.981%的違約金。

聲聲投訴、罰單、訴訟，拷問(wèn)億聯(lián)銀行的品控風(fēng)控能力、合規(guī)敬畏心，查漏補(bǔ)缺還需再快些。

行業(yè)分析師劉銳玲表示，與傳統(tǒng)銀行相比，民營(yíng)銀行重要特征為自主性和私營(yíng)性。特殊的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)形式，決定了企業(yè)機(jī)制活、效率高等優(yōu)勢(shì)，對(duì)業(yè)績(jī)利潤(rùn)有強(qiáng)烈追求，但囿于成立時(shí)間短，相應(yīng)的制度機(jī)制、人才建設(shè)、內(nèi)控風(fēng)控力往往沉淀不足，如過(guò)于粗放可能會(huì)出現(xiàn)各種衍生風(fēng)險(xiǎn)。

02

營(yíng)利雙降 盈利能力較弱

存貸比高企 資本充足率承壓

LAOCAI

聚焦億聯(lián)銀行，或有急迫與無(wú)奈。

今年前三季，營(yíng)收8.52億元，同比下降45.65%；凈利0.67億元，同比下降44.92%。

拉長(zhǎng)維度，2017-2021年?duì)I收分別為0.63億元、1.63億元、9.56億元、15.67億元、14.35億元，凈利-0.57億元、-1.5億元、1.53億元、2.2億元、0.52億元。不僅體量偏小，業(yè)績(jī)穩(wěn)定度尤其盈利方面也亟待提升。

2021年，億聯(lián)銀行營(yíng)收、凈利增速雙雙由正轉(zhuǎn)負(fù)，分別同比下降8.47%、76.54%，為該行開(kāi)業(yè)以來(lái)首次營(yíng)利雙降。

細(xì)分業(yè)務(wù)，存貸業(yè)務(wù)占據(jù)大頭。2021年，利息凈收入同比減少12.72%至13.57億元；2022年一季度，同比減少65.57%至4.67億元。

2022年前三季，億聯(lián)銀行存貸比高達(dá)122.34%，較行業(yè)均值78.65%大幅高出55.55%。拉長(zhǎng)維度，2018-2021年分別為59.96%、80.81%、104.34%、104.85%。可謂持續(xù)攀升，短短四年，存貸比已經(jīng)翻倍。

行業(yè)分析師郝瑞表示，從銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)角度看，存貸比例不宜過(guò)高，因銀行還要應(yīng)付廣大客戶(hù)日常現(xiàn)金支取和日常結(jié)算，需要銀行留有一定庫(kù)存現(xiàn)金存款準(zhǔn)備金。如存貸比過(guò)高，這部分資金就會(huì)不足，增加支付風(fēng)險(xiǎn)。億聯(lián)銀行存貸比高企，折射其收入結(jié)構(gòu)過(guò)于傳統(tǒng)、新興業(yè)務(wù)培育不足，亟需優(yōu)化提升。 　　

不算多苛求，2022年前三季其不良貸款率為1.69%，雖較上年末下降0.06%，但仍較行業(yè)均值1.66%高出0.03%；

2018到2021年，億聯(lián)銀行不良貸款余額分別16.27萬(wàn)元、2.45億元、5.43億元、6.56億元。不良貸款率為 0.003%、1.21%、1.67%、1.75%。

另一廂，今年前三季撥備覆蓋率為164.56%，雖較上年末上漲12.15%，但仍較行業(yè)均值205.54%低40.98%。

2021年末，億聯(lián)銀行撥備覆蓋率較上年末上升13.52個(gè)百分點(diǎn)，且達(dá)到監(jiān)管要求，然仍舊在17家民營(yíng)銀行中墊底（華通銀行、梅州客商銀行未披露撥備覆蓋率）。

行業(yè)分析師林永表示，民營(yíng)銀行由于客戶(hù)更多是小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等，信用風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)略大；當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境較復(fù)雜、百業(yè)承壓，加大不良撥備有助提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。

資本充足率為 11.12%，較年初11.04%上漲0.08%，不過(guò)離10.5%的監(jiān)管紅線(xiàn)也并不多遠(yuǎn)，伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，資本補(bǔ)充壓力仍在。

2020年三季度末，億聯(lián)銀行資本充足率降至10.64%，與監(jiān)管紅線(xiàn)近在咫尺。當(dāng)年12月，吉林銀保監(jiān)局同意其增資擴(kuò)股方案，一波回血年末升至11.68%。

但根本看，還在自身盈利能力的改善。

03

消費(fèi)貸興衰 存款下降 有獎(jiǎng)吸存？

LAOCAI

公開(kāi)資料顯示，億聯(lián)銀行于2017年5月獲批開(kāi)業(yè)，由中發(fā)金控（持股30%）、美團(tuán)（持股28.5%）等7家公司共同發(fā)起建立。是四家獲準(zhǔn)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展線(xiàn)上存、貸款業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，擁有消費(fèi)金融、小微金融、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理、營(yíng)業(yè)部五大業(yè)務(wù)。

消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要有“億聯(lián)易貸”、“億貸”，前者保持資產(chǎn)規(guī)模和收益穩(wěn)定，后者主要發(fā)力自營(yíng)品牌和業(yè)務(wù)能力建設(shè)。

截至三季度末，消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)貸款余額超 252.37 億元，本年累計(jì)投放約 438.19 億元，為妥妥主力營(yíng)收。

小微金融業(yè)務(wù)，包括“億農(nóng)貸”“生意貸”“億微貸”“易稅貸”“億企貸”五款產(chǎn)品。

今年前三季，小微金融業(yè)務(wù)貸款余額 97.57 億元，本年累計(jì)投放貸款 115.15 億元，在貸客戶(hù)數(shù) 17.36 萬(wàn)戶(hù)。

對(duì)比上述數(shù)據(jù)可見(jiàn)，億聯(lián)銀行消費(fèi)貸規(guī)模明顯大于企業(yè)貸款金額。

另一廂，存款規(guī)模增速放緩。2022年前三季吸收存款規(guī)模303.12億元，同比下滑10.59%。2018-2021年分別為86.56億元、250.58億元、311.14億元、355.09億元，連續(xù)三年增長(zhǎng)。

第三方互聯(lián)網(wǎng)存款，曾是億聯(lián)銀行存款業(yè)務(wù)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。以2020年三季報(bào)為例，存款總額274.64億元，其中線(xiàn)上平臺(tái)存款210億元，自營(yíng)線(xiàn)上存款僅70.75億元，外部平臺(tái)存款則達(dá)139.32億元。

然2021年1月15日，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，商業(yè)銀行不得通過(guò)非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)，包括但不限于由非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供營(yíng)銷(xiāo)宣傳、產(chǎn)品展示、信息傳輸、購(gòu)買(mǎi)入口、利息補(bǔ)貼等服務(wù)。商業(yè)銀行已經(jīng)開(kāi)展的存量業(yè)務(wù)到期自然結(jié)清。

隨之，“靠檔計(jì)息”、第三方平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)存款被監(jiān)管叫停。據(jù)紅星資本局報(bào)道，在叫停前，億聯(lián)銀行與京東金融、小米金融、美團(tuán)、陸金所等都有存款業(yè)務(wù)合作。上述整治影響，可想而知。

近日，億聯(lián)銀行公告稱(chēng)，自2022年12月29日起，與陸金所平臺(tái)終止合作關(guān)系。

或許是攬儲(chǔ)壓力過(guò)大，億聯(lián)銀行一些做法曾引發(fā)質(zhì)疑。

據(jù)北京商報(bào)報(bào)道，有百度貼吧網(wǎng)友表示，億聯(lián)銀行推出的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)買(mǎi)入存款的儲(chǔ)戶(hù)，都收到一鍵轉(zhuǎn)存領(lǐng)紅包活動(dòng)，即指定用戶(hù)可將所持億聯(lián)銀行合作的第三方平臺(tái)資產(chǎn)轉(zhuǎn)存至該行自營(yíng)平臺(tái)，轉(zhuǎn)存后可獲得紅包獎(jiǎng)勵(lì)。

玩味的是，儲(chǔ)戶(hù)發(fā)現(xiàn)，存款人需簽署《一鍵轉(zhuǎn)存三方協(xié)議》（現(xiàn)已更名為《獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放服務(wù)協(xié)議》），而協(xié)議的甲方并非億聯(lián)銀行，而是湖南誠(chéng)盛德科技有限公司。

億聯(lián)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受今年8月河南村鎮(zhèn)銀行事件影響，該行持有外部平臺(tái)存款的客戶(hù)，對(duì)自身資金安全感到擔(dān)憂(yōu)。近期該行接到客戶(hù)存款咨詢(xún)量明顯增加，要求開(kāi)立存款證明的客戶(hù)數(shù)也明顯增多。億聯(lián)銀行特推出了一鍵轉(zhuǎn)存活動(dòng)，客戶(hù)可自主將平臺(tái)存款轉(zhuǎn)至銀行自營(yíng)渠道，在該行App可直接進(jìn)行查詢(xún)及操作。

看似更便捷，然一鍵轉(zhuǎn)存是否涉嫌違規(guī)高息攬儲(chǔ)、有獎(jiǎng)吸存，也值得考量。

04

如何穩(wěn)中求進(jìn) 把好快慢機(jī)

LAOCAI

雖成立短短5年，億聯(lián)銀行已更換兩次行長(zhǎng)。首任行長(zhǎng)戴兵，原為中國(guó)光大銀行信用卡中心總經(jīng)理，任職不足一年因個(gè)人原因辭職；第二任行長(zhǎng)張其廣，2018年5月到任，任職滿(mǎn)三年因身體原因辭職?，F(xiàn)任行長(zhǎng)王玉海于2021年10月上任。

2014年至今，我國(guó)民營(yíng)銀行已有19家，規(guī)模擴(kuò)容的同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈?！榜R太效應(yīng)”下，部分銀行生存空間被擠壓，如想突圍分食，急需業(yè)務(wù)特色性、綜合競(jìng)爭(zhēng)力，考驗(yàn)高管綜合運(yùn)管力。

當(dāng)然，億聯(lián)銀行、王玉海手中也有一些優(yōu)質(zhì)底牌。

如作為東北首家民營(yíng)銀行，互聯(lián)網(wǎng)型銀行，該行科技賦能屬性不可不表。

以“數(shù)字銀行，智慧生活”為定位，億聯(lián)銀行已建立了業(yè)界先進(jìn)的分布式技術(shù)架構(gòu)和智能風(fēng)控系統(tǒng)，確立了“以消費(fèi)金融打造自營(yíng)品牌，以小微金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、以農(nóng)村金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興”的“三位一體”服務(wù)格局。

截至今年三季度末，億聯(lián)銀行擁有發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)138個(gè)，外觀專(zhuān)利申請(qǐng)68個(gè)，軟件著作權(quán)申請(qǐng)129個(gè)。

其中，“跨地域分布式多活架構(gòu)”，曾獲銀保監(jiān)會(huì)“信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理課題研究二類(lèi)成果獎(jiǎng)”、中國(guó)人民銀行“科技發(fā)展三等獎(jiǎng)”，億聯(lián)銀行也獲得了高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定。

同時(shí)，還獲得國(guó)際零售銀行家（RBI）“年度最佳創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)”、金融時(shí)報(bào)2020年最佳普惠金融服務(wù)中小銀行獎(jiǎng)、STIF2021第二屆國(guó)際科創(chuàng)節(jié)“金融數(shù)字創(chuàng)新獎(jiǎng)”、 2021中國(guó)金鼎獎(jiǎng)“年度普惠金融獎(jiǎng)”等稱(chēng)號(hào)。

2022年三季報(bào)顯示，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額622.47億元，比上年末增加23.51億元，增長(zhǎng)3.92%；

2022上半年疫情期間，億聯(lián)銀行線(xiàn)上業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，累計(jì)為73戶(hù)企業(yè)開(kāi)立賬戶(hù)，支持防疫資金匯劃350萬(wàn)元，以線(xiàn)上無(wú)接觸方式發(fā)放各類(lèi)貸款135億元。

更難可貴的是，2021年監(jiān)管新規(guī)后，億聯(lián)銀行開(kāi)始發(fā)力自營(yíng)渠道建設(shè)。通過(guò)營(yíng)業(yè)部開(kāi)展線(xiàn)下存款業(yè)務(wù)力度，提高核心負(fù)債；通過(guò)微信銀行、億聯(lián)App等自營(yíng)平臺(tái)吸收存款，進(jìn)一步擴(kuò)大自營(yíng)客戶(hù)規(guī)模和自營(yíng)渠道存款規(guī)模；加大保險(xiǎn)業(yè)存款規(guī)模；積極與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行同業(yè)授信合作。

換言之，億聯(lián)銀行也在居安思危，快速打補(bǔ)丁、補(bǔ)短板。

在銠財(cái)看，自身成立時(shí)短、規(guī)模小、缺少線(xiàn)下沉淀、收入單一、盈利能力弱，又機(jī)制靈活、思想開(kāi)放、改革效率高、有闖勁拼勁，億聯(lián)銀行優(yōu)劣勢(shì)鮮明，可塑性強(qiáng)。疊加外部競(jìng)爭(zhēng)加劇，急需重新打開(kāi)業(yè)績(jī)?cè)隽?、做大做?qiáng)。

那么冰火交融中，如何把握快慢機(jī)、夯實(shí)內(nèi)力基礎(chǔ)？在業(yè)務(wù)合規(guī)與業(yè)務(wù)擴(kuò)張中找好平衡？穩(wěn)中求進(jìn)、速質(zhì)并舉，就是尚屬年輕的億聯(lián)銀行的當(dāng)務(wù)之急。

快就是慢、慢就是快。

本文為銠財(cái)原創(chuàng)

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