一直以來，“虛擬數(shù)字人”都被視為另一個更大的概念“元宇宙”的重要組成部分，而受到廣泛關(guān)注。而且，在元宇宙被某些廠商不時拿出來翻炒的時候，虛擬數(shù)字人的應(yīng)用其實是走在前列的，發(fā)展至今虛擬數(shù)字人從設(shè)計、制作到落地應(yīng)用的體系逐漸完整。技術(shù)的進步和內(nèi)容的創(chuàng)新催生出了不同的商業(yè)模式，使得虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)進入了商業(yè)化加速的階段。

【資料圖】

但這種“超前”并不是無限的，至少在商業(yè)化面對的對象層面，虛擬數(shù)字人還“止步于”B端。虛擬數(shù)字人在C端缺少應(yīng)用空間和變現(xiàn)方式的現(xiàn)狀，使得虛擬數(shù)字人廠商的競爭主要在B端集中進行。

集中在B端的需求

從已有的商業(yè)模式出發(fā)，虛擬數(shù)字人大致能夠分為IP型和非IP型，虛擬數(shù)字人廠商基本圍繞這兩個概念進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。

其中IP型按照企業(yè)具體需求和變現(xiàn)模式，又能分為MCN機構(gòu)和娛樂公司定制的虛擬KOL和虛擬偶像、品牌定制的品牌類虛擬人和真人明星為原型的孿生類虛擬人，其主要依靠粉絲經(jīng)濟創(chuàng)造效益，是短期內(nèi)變現(xiàn)效率最高的一大類別。

非IP型作為功能性場景應(yīng)用，主要以服務(wù)為主，單體產(chǎn)生經(jīng)濟效益不及前者，但它作為虛擬空間的基礎(chǔ)要素，潛藏規(guī)模極為龐大。而能夠比較穩(wěn)定產(chǎn)出的商業(yè)類虛擬數(shù)字人，又可以分為基礎(chǔ)服務(wù)型和身份型兩類。其中前者正在持續(xù)滲透，未來可能會代替APP和UI界面的功能；而后者類比、手機號、郵箱等與用戶強綁定的主體延伸。

和大多基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，最先在C端發(fā)展出商業(yè)模式不同，虛擬數(shù)字人的商業(yè)化首先在B端開展。這是因為當(dāng)下需求主要集中在B端，而B端需求主要集中在IP型虛擬數(shù)字人領(lǐng)域——這是由IP型虛擬數(shù)字人作為一種符號的穩(wěn)定性和高可塑性所決定的。

而非IP型虛擬數(shù)字人則受限于性能（形象、交互能力等）和成本，還不足以普及開來；以身份型虛擬數(shù)字人為主要目標的普通消費者也缺乏應(yīng)用土壤，雖然目前已經(jīng)有一些號稱落地的“元宇宙應(yīng)用”，但實際使用起來依舊達不到其應(yīng)有的標準，目前看來倒是占坑位的意義更大一些。

從規(guī)模和商業(yè)空間的角度來講，當(dāng)然是非IP型虛擬數(shù)字人更加廣闊，但現(xiàn)實是IP型虛擬數(shù)字人的應(yīng)用因為需求的短期聚集，和對成本的高度容忍而走在了非IP型虛擬數(shù)字人之前。

虛擬數(shù)字人雖然在表現(xiàn)形式上因為直觀而顯得簡單，但想要實現(xiàn)一個形象的從無到有，其實是比較復(fù)雜的。具體來說：中游運營廠商會根據(jù)需求進行形象設(shè)計，然后遞交上游技術(shù)廠商，經(jīng)過涉及建模、渲染、動捕、面捕等技術(shù)的制作過程交付成品，再對接下游應(yīng)用方的企業(yè)。

在這個流程中，根據(jù)類型的不同，虛擬人的制作成本從幾十萬到幾百萬不等，制作周期從15天到3-4個月不等，例如制作難度較低、周期較短的二次元類型虛擬形象成本就在10-15萬元區(qū)間；而后續(xù)的運營成本則由運營物料的制作費用和周期決定，一般超寫實虛擬人的視頻制作成本在8000-15000元/秒，也就是說，一個短視頻就要花費十幾萬元。

同時，復(fù)雜的制作流程、高昂的制作成本以及無限的后續(xù)運營,也決定了沒有核心技術(shù)和商業(yè)模式的虛擬數(shù)字人廠商的生命周期可能非常短暫。因此，這就意味著面向B端的虛擬數(shù)字人廠商的關(guān)鍵詞在于技術(shù)路線和商業(yè)模式——并由此延伸出虛擬數(shù)字人的兩條路徑。

讓虛擬數(shù)字人“活”起來

從虛擬人創(chuàng)造的收益在產(chǎn)業(yè)鏈中的分配來看，其中大約60%都被作為技術(shù)方參與的虛擬數(shù)字人廠商拿走了。按照技術(shù)路線的不同，技術(shù)型虛擬數(shù)字人廠商（簡稱“技術(shù)型廠商”）的能力有所偏向，因而擅長的虛擬數(shù)字人類型也不同，具體來說，能夠總結(jié)出三種被驗證了的商業(yè)模式。

第一種是通過建模和渲染等技術(shù)，收取虛擬數(shù)字人及其相關(guān)場景的一次性制作費用。幾乎所有的技術(shù)型廠商都有所涉及，可以說這是技術(shù)型廠商的基礎(chǔ)能力。但有一些專精軟件方面的技術(shù)型廠商，如相芯科技、疊鏡數(shù)字、虛谷未來等，聚焦在了虛擬數(shù)字人的生成環(huán)節(jié)，擁有以較快速度生成虛擬數(shù)字形象的能力。

第二種是通過動作捕捉、面部捕捉和人工智能技術(shù)，收取虛擬數(shù)字人使用期間的技術(shù)授權(quán)費用。動捕和面捕玩家，主要脫胎于影視行業(yè)，在多年特效制作的磨練下，工業(yè)流程較為成熟，行業(yè)集中度也比較高。走這種技術(shù)路線的技術(shù)型廠商，基本上都需要大量硬件設(shè)備和相應(yīng)的影棚環(huán)境，相關(guān)的企業(yè)有青瞳視覺、凌云光等，它們或是出租設(shè)備和場地，或是承接動捕和面捕服務(wù)。

與此同時，隨著識別算法的進步，目前已經(jīng)能夠利用手機攝像頭進行基本的動作捕捉，雖然精度的確不高，但極大地降低了虛擬數(shù)字人的準入門檻，為一些個人勢（未與機構(gòu)簽約）的虛擬偶像提供了便利。

而在人工智能技術(shù)方面，許多AI廠商如商湯、曠世、科大訊飛等，它們在虛擬數(shù)字人賽道表現(xiàn)出來的能力，普遍是對人工智能技術(shù)的包裝和應(yīng)用。例如商湯的SenseMARS Avatar就能從照片或視頻中，生成不同風(fēng)格的虛擬形象；科大訊飛的虛擬數(shù)字人業(yè)務(wù)則是自身以語音為核心的AI技術(shù)的延伸，能夠?qū)崿F(xiàn)“面對面”交互——前者收取使用費用或授權(quán)費用；后者則以定制為主。

第三種是通過打造聚合的技術(shù)平臺、元宇宙平臺，收取平臺使用費用。這種平臺式的商業(yè)模式，主要是互聯(lián)網(wǎng)大廠在做。一方面，相較于技術(shù)單一型的廠商，虛擬數(shù)字人的技術(shù)和應(yīng)用與互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系最為緊密，無論此時是以B端為主，還是以后元宇宙在C端全面滲透，都能夠通過打造平臺來實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)的降本增效。

另一方面，這種平臺與互聯(lián)網(wǎng)廠商自身的業(yè)務(wù)結(jié)合后，更有可能發(fā)展成為“真正意義上的”元宇宙，先天快他人一步。最經(jīng)典的案例就是百度推出的希壤，它一邊面向B端，收取平臺入駐費用，一邊面向C端，收取增值服務(wù)費用。

總結(jié)起來，三種商業(yè)模式實際上是依次遞進的。首先，建模和渲染在“靜”的層面給予虛擬數(shù)字人最初的形象；其次，動捕、面捕以及人工智能技術(shù)賦予的交互能力則在“動”的層面讓虛擬數(shù)字人能夠使人代入、共情；最后，以元宇宙為內(nèi)涵的平臺的出現(xiàn)使虛擬數(shù)字人“活”了起來。

像真人一樣去運營虛擬數(shù)字人

在虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈中，與技術(shù)型廠商相比，主要以內(nèi)容產(chǎn)出為主的運營型虛擬數(shù)字人廠商（簡稱“運營型廠商”）的商業(yè)模式就顯得更加“傳統(tǒng)”，因為其中參與者多是MCN、娛樂公司和營銷公司。

對于虛擬數(shù)字人來說，技術(shù)是其成立的前提，但在元宇宙平臺還沒有真正實現(xiàn)之前，如何“活過來”成為虛擬社會的一份子，是運營型廠商的責(zé)任。但需要注意的是，目前運營型廠商的商業(yè)空間主要集中在IP型虛擬數(shù)字人范疇內(nèi)。

運營型廠商將虛擬數(shù)字人視作媒介。虛擬數(shù)字人的形象、性格、人設(shè)都是可操作的，運營型廠商通過調(diào)整這些社會意義上的參數(shù)，來塑造一個個與眾不同的形象，并通過運營中的種種技巧來使它“表現(xiàn)得與真人無二”，能夠被受眾接納，進而增加變現(xiàn)的可能性，使商業(yè)模式得以閉環(huán)。

因此，運營型廠商的核心業(yè)務(wù)是虛擬數(shù)字人IP及數(shù)字資產(chǎn)運營。以次世文化為例，它是定位于面向B端客戶，提供虛擬數(shù)字人IP形象設(shè)計、制作到運營的全鏈條服務(wù)的綜合型數(shù)字人技術(shù)服務(wù)商，其業(yè)務(wù)可以根據(jù)虛擬數(shù)字人IP的所有權(quán)分為自主運營以及代理運營。

關(guān)于自主運營，次世文化推出了國風(fēng)超寫實虛擬KOL“翎Ling”。她在設(shè)定上是“一個熱愛國風(fēng)文化的跨次元女孩兒”，因此其靜態(tài)表現(xiàn)如微博、動態(tài)表現(xiàn)如中顯示出來的形象，或多或少都包含著國風(fēng)元素。

從運營角度來講，這極大地凸顯了虛擬數(shù)字人的穩(wěn)定性和受制于成本和制作周期的極高運營難度。一方面，真人很難像這樣嚴地苛?xí)r刻保持穩(wěn)定的人設(shè)；但另一方面，虛擬數(shù)字人運營所需的高昂制作成本、超長制作周期，使得“翎Ling”只能在微博上保持4-5更/月的速度，最近更是只在有商單合作時才進行更新，這一點就比不上真人KOL的生產(chǎn)力了。

關(guān)于代理運營，次世文化在明星的孿生虛擬人方面，與迪麗熱巴聯(lián)合推出了“迪麗冷巴”，與黃子韜聯(lián)合推出了“韜斯曼”，將明星的孿生虛擬人放進游戲和漫畫多種媒介中，并基于此開發(fā)了明星的孿生虛擬人的實體衍生品。在商業(yè)模式上，明星孿生虛擬人的B端C端界限分明，次世文化能夠直接從收益中按比例分成。

在品牌數(shù)字資產(chǎn)定制方面，次世文化能夠基于品牌調(diào)性，設(shè)計不同風(fēng)格形象、不同人設(shè)特點的虛擬數(shù)字人。例如次世文化通過全流程合作方式，為I Do、花西子等十個品牌打造數(shù)字資產(chǎn)，顯示出非常強的量產(chǎn)IP能力。

但從次世文化的表現(xiàn)中，可以發(fā)現(xiàn)問題有二：一是運營型廠商在變現(xiàn)方式上缺乏足夠的想象力，因為其運營模式與真人網(wǎng)紅沒有本質(zhì)差別，所以其商業(yè)模式還是品牌代言、直播帶貨和IP衍生這“老三樣”；二是運營型廠商不擅技術(shù)，其虛擬數(shù)字人制作需要外部技術(shù)支持，例如“翎Ling”就是次世文化與技術(shù)型廠商魔琺科技共同打造的——它沒有能力獨自完成。

歸根結(jié)底，運營型廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位類似于“中介”。它們之所以能提供“全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)”，是因為一方面連接著上游的技術(shù)型廠商，隨時能夠獲得技術(shù)支持，另一方面連接著下游的應(yīng)用企業(yè)，隨時能夠獲得相關(guān)需求，并基于自身對娛樂內(nèi)容的理解把握兩端平衡。

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從元宇宙的角度來看，各種生活方式和場景，都能在元宇宙中鏡像式地生成出來。這就意味著，一方面每個用戶都需要獨屬于自己的虛擬數(shù)字人；另一方面也需要數(shù)量更加龐大的非IP型虛擬數(shù)字人提供各種基礎(chǔ)服務(wù)。也正是因此，元宇宙中潛在的需求正在要求現(xiàn)實中的廠商能夠快速批量地生產(chǎn)非IP型虛擬數(shù)字人。

虛擬數(shù)字人的外觀可以依靠建模、渲染進行合成，但是其表現(xiàn)出來的行為和感染力，就需要人工智能技術(shù)來實現(xiàn)。就目前情況而言，AI技術(shù)決定了虛擬數(shù)字人的“仿真能力”。例如自然語言處理技術(shù)（NLP）決定了虛擬數(shù)字人是否能夠識別和理解語義；而語音合成技術(shù)（TTS）則決定了虛擬數(shù)字人在回復(fù)時，其語音是否符合真人習(xí)慣的聲調(diào)、情感和習(xí)慣。

無論是技術(shù)型廠商，還是運營型廠商，面對這種要求，都顯示出一種融合的總體趨勢，都在向著一體化解決方案提供商緩慢演變。例如以AI為核心能力的技術(shù)型廠商會為垂直領(lǐng)域提供解決方案；以動捕、面捕為核心的廠商會搭售軟件；運營型廠商則彌漫產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，一邊增強技術(shù)能力，一邊直接通過運營虛擬數(shù)字人直接獲利。

除此之外，其中最核心的就是虛擬人垂直賽道的獨立軟件開發(fā)商（ISV），例如中科深智、擬仁智能以及前面提到過的魔琺科技。和技術(shù)型廠商、運營型廠商提供的定制化一站式虛擬數(shù)字人解決方案服務(wù)不同，ISV的注意力集中在將虛擬數(shù)字人的制作能力封裝成可快速部署的輕量化標準化SaaS產(chǎn)品。

總的來說，ISV們更注重生產(chǎn)的效率。一方面是生產(chǎn)虛擬數(shù)字人的效率，B端客戶通過平臺提供的預(yù)設(shè)模板，自行設(shè)定各項參數(shù)，快速形成“半個性化”的虛擬數(shù)字人形象，或者也可以根據(jù)已有設(shè)定快速形成虛擬形象；另一方面是生產(chǎn)數(shù)字內(nèi)容的效率，通過平臺提供的語音動畫合成技術(shù)（Voice to Animation），將文本自動轉(zhuǎn)化為語音，結(jié)合虛擬數(shù)字人形象自動生成視頻，并且用戶還能對視頻進行后期調(diào)整。

以魔琺科技為例，其旗下“三維虛擬內(nèi)容制作智能云平臺”滿足了B端客戶從獲客、到生產(chǎn)、再到管理的虛擬內(nèi)容制作流水線；“虛擬直播和線下實時互動產(chǎn)品”滿足的是虛擬數(shù)字人直播場景的需求，從生成實時動畫到直播系統(tǒng)搭建，均能夠一站式完成；“AI虛擬人能力平臺”主要通過文本驅(qū)動語音及動畫技術(shù)、語音驅(qū)動動畫技術(shù)和有感情的語音合成技術(shù)，滿足非IP型虛擬數(shù)字人（虛擬教師、虛擬醫(yī)生等）的生產(chǎn)。

魔琺科技的商業(yè)模式，恰好滿足上文所述的那種“快速批量地生產(chǎn)非IP型虛擬數(shù)字人”的需求。這也就意味著，個性化定制式的解決方案正在隨著各個虛擬數(shù)字人廠商對行業(yè)的理解更加深入，逐漸演變成為標準化的、可復(fù)制的、通用型解決方案。這種全?；芰蛟S無法極為深入地滿足B端C端紛繁復(fù)雜的需求，但這種在多場景快速部署虛擬數(shù)字人的能力一定是未來實現(xiàn)元宇宙的必要條件。