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一日一簽

(資料圖片)

2022年12月4日

大疫不過(guò)三年！2023年的世界，值得期待！可以期待簡(jiǎn)單地上個(gè)學(xué)、上個(gè)班、旅個(gè)游。世界這么大，我想去看看。世界這么大，人生這么長(zhǎng)，總有人，會(huì)讓我們溫柔以待。這個(gè)冬天，這個(gè)春節(jié)，明年，我們可以期待走一走，看一看這美好的世界！

一、周末消息：越來(lái)越超預(yù)期

1、疫情：廣州發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言人集體摘下口罩。深圳、上海等地鐵公園等不再查核酸。多地放寬核檢要求。能清零而不清零，實(shí)在是太可惜了，某地發(fā)布爭(zhēng)議公告14小時(shí)后“解封”。多地四類(lèi)藥（退燒止咳抗病毒等）不再登記，防疫政策優(yōu)化。

2、方向：制定并發(fā)布新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)計(jì)劃工作方案。要服務(wù)推動(dòng)央企估值回歸合理水平。

3、融資：近10家房企火速籌劃再融資。

4、數(shù)據(jù)確權(quán)：有限制定數(shù)據(jù)確權(quán)流通標(biāo)準(zhǔn)，目前數(shù)據(jù)交易還有很多模糊的地方。數(shù)據(jù)確權(quán)，確定數(shù)據(jù)的權(quán)利屬性。

5、多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家建議放開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放在優(yōu)先位置，放開(kāi)公共交通寫(xiě)字樓餐館酒店商場(chǎng)等場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。做好放開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的輿論宣傳。研究?jī)?yōu)化方案：減少風(fēng)控范圍，不再統(tǒng)一核酸檢測(cè)。支持民企發(fā)展。加大對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。加大對(duì)新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、鋰電、儲(chǔ)能、自動(dòng)駕駛、人工智能等行業(yè)的支持。用好降準(zhǔn)降息等金融工具，給予生育家庭支持。信心比黃金重要，如果措施得力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將重新步入復(fù)蘇軌道，引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)情緒分析：板塊之間競(jìng)爭(zhēng)輪動(dòng)

上周消息特別密集，圍繞地產(chǎn)和疫情的消息，非常多。地產(chǎn)三道利好，一道一道傳來(lái)，然后周五又有一些小消息。地產(chǎn)從漲停潮上演跌停潮。關(guān)于疫情，上周消息非常多，包括周末，部分地方不戴口罩不做核酸等等，很多東西正在開(kāi)始質(zhì)變，美好生活進(jìn)一步到來(lái)！

高標(biāo)9板，連板約10家，情緒來(lái)說(shuō)處于分歧。集中在2板，3板以上僅有部分獨(dú)苗。連板集中在消費(fèi)股上。因?yàn)楝F(xiàn)在防疫越來(lái)越優(yōu)化。于是消費(fèi)的預(yù)期越來(lái)越濃，醫(yī)藥也不能說(shuō)見(jiàn)光死，但肯定還是有分化。讓我們一起享受新股市、新生活吧！

三、漲停復(fù)盤(pán)：連板集中于地產(chǎn)、汽車(chē)、消費(fèi)等

連扳晉級(jí)復(fù)盤(pán)

四、熱點(diǎn)主線：信創(chuàng)科技、醫(yī)藥消費(fèi)、國(guó)企、地產(chǎn)、風(fēng)光儲(chǔ)鋰車(chē)

12.2突出板塊：信創(chuàng)科技、醫(yī)藥消費(fèi)

1、醫(yī)藥、消費(fèi)

好消息太多。比如多地放松核酸檢測(cè)，多地四類(lèi)藥不用登記。逐步在發(fā)生質(zhì)變。其實(shí)遠(yuǎn)哥以為最關(guān)鍵的是，世界杯這么精彩，這么多人現(xiàn)場(chǎng)，大家都看著的。原來(lái)日韓澳都沒(méi)回家，哦，還有鐵子也沒(méi)回家，是不是奇跡？世界杯12.18日結(jié)束，冠軍是誰(shuí)呢？他們會(huì)感冒嗎？讓我們觀賞偉大的球賽吧！

回到A股，醫(yī)藥會(huì)有分化，一個(gè)是板塊內(nèi)部分化，一個(gè)是高低分化，板塊內(nèi)部比如核酸檢測(cè)需求少了，居家檢測(cè)多了，醫(yī)藥也還是需要的，口罩可以戴等等。遠(yuǎn)哥11.15點(diǎn)將的賽力醫(yī)療再度漲停，上周點(diǎn)將的靈康藥業(yè)在底線基礎(chǔ)上又有一定博弈性。當(dāng)然更重要的是，消費(fèi)旅游百貨這些，確實(shí)強(qiáng)力預(yù)期復(fù)蘇了。所以遠(yuǎn)哥今天也點(diǎn)將一個(gè)消費(fèi)低價(jià)潛力。

不過(guò)就在我們剛剛放松一點(diǎn)后，世衛(wèi)組織又來(lái)發(fā)聲了，好巧不巧？：說(shuō)還沒(méi)到宣布新冠大流行緊急階段結(jié)束的時(shí)候。所以考慮到基礎(chǔ)病人和老年人、小孩，遠(yuǎn)哥以為仍然要有所儲(chǔ)備，有所注意，有所防范。

2、信創(chuàng)科技、國(guó)企、地產(chǎn)、風(fēng)光儲(chǔ)鋰車(chē)

近期板塊輪動(dòng)著實(shí)有點(diǎn)快，這不科技又來(lái)了。還是新細(xì)分，數(shù)據(jù)確權(quán)，疊加數(shù)據(jù)中心和文化傳媒。遠(yuǎn)哥今天再就信創(chuàng)科技點(diǎn)將。國(guó)企來(lái)說(shuō)估值繼續(xù)提升。地產(chǎn)，利好不斷，但板塊來(lái)說(shuō)快速起來(lái)快速落下，余下的都是補(bǔ)漲。風(fēng)光儲(chǔ)鋰車(chē)，內(nèi)部也有新舊題材，鈉電池對(duì)鋰電池，重組的公司對(duì)核心資產(chǎn)。在輪動(dòng)的節(jié)奏中，接力需要競(jìng)爭(zhēng)，低吸需要考慮先手。

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