2022年的夏季高溫、干旱、限電，川渝地區(qū)電力缺口的問(wèn)題持續(xù)引發(fā)關(guān)注。很多人都把關(guān)注點(diǎn)停留在此次川渝大規(guī)模限電的問(wèn)題上，或者著急如何發(fā)展新的能源供應(yīng)，而沒(méi)有去思考當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型出現(xiàn)的突出問(wèn)題，這篇文章筆者將從幾個(gè)主要的問(wèn)題上來(lái)闡述一下。

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(資料圖片僅供參考)

第一點(diǎn)，新舊能源之間的協(xié)調(diào)互補(bǔ)，是個(gè)緩慢配合的過(guò)程，過(guò)渡期的能源結(jié)構(gòu)比較脆弱，往往會(huì)造成新能源供需不平衡的問(wèn)題。歐洲能源變革過(guò)程出現(xiàn)了種種問(wèn)題，關(guān)鍵時(shí)刻風(fēng)能、太陽(yáng)能無(wú)法及時(shí)補(bǔ)給能源的缺口。2021年下半年，歐洲天然氣供需嚴(yán)重失衡，天然氣供應(yīng)不上來(lái)，導(dǎo)致電價(jià)大漲，能源不穩(wěn)定帶來(lái)的一系列問(wèn)題沖擊歐洲的經(jīng)濟(jì)。

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第二點(diǎn)，儲(chǔ)能是能源應(yīng)急的一部分，能源相互協(xié)調(diào)配合下必須做好儲(chǔ)能。

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第三點(diǎn)，對(duì)新型能源來(lái)說(shuō)，有支撐力度，有市場(chǎng)需求，有建設(shè)項(xiàng)目，剩下的產(chǎn)業(yè)鏈上的調(diào)節(jié)非常關(guān)鍵，比如，上游硅料價(jià)格猛漲，中游的組件廠的盈利能力已經(jīng)受到影響，而下游的建設(shè)需求也受到一定程度的壓制；調(diào)節(jié)不好產(chǎn)業(yè)之間的問(wèn)題也很麻煩，上游價(jià)格需要管控，價(jià)格控制在合理范圍，才能解決中游的組件正常運(yùn)行，下游正常的需求，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈回歸到穩(wěn)健的增長(zhǎng)勢(shì)頭中。8月25日工信部發(fā)布了《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提到2025年的目標(biāo)，還提到引導(dǎo)光伏、儲(chǔ)能技術(shù)均衡發(fā)展，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)容，這個(gè)還是應(yīng)該引起我們關(guān)注的。

這次四川限電凸顯了四川能源結(jié)構(gòu)問(wèn)題：能源轉(zhuǎn)化不足，新舊能源銜接不足。

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2021年，四川的水電占了80%左右，火力發(fā)電占了15%左右，而風(fēng)力發(fā)電加太陽(yáng)能發(fā)電加起來(lái)不到5%。即便是水電發(fā)電大，但結(jié)構(gòu)不平衡，沒(méi)有充足的儲(chǔ)備，我們看2021年，四川發(fā)電量減去用電量還剩1255億千瓦時(shí)，但每年要往外送1300億千瓦時(shí)。保有電力不充足，一旦出現(xiàn)干旱、高溫這類極端天氣，出現(xiàn)電荒就是大概率事件。

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水電調(diào)節(jié)能力總體較弱，具有年調(diào)節(jié)能力的水電不足10%，電力供需豐枯、峰谷矛盾并存。今年7月份，四川、云南和湖北水電增速分別比6月回落了17.8%、26.3%和66.4%。而8月長(zhǎng)江流域降水量仍然明顯低于過(guò)往，瀾滄江和金沙江流域降水量偏低但程度較淺，所以四川和湖北近來(lái)受到了更大的影響。加上四川省的電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)較為單一，又恰巧處在高溫少雨的中心地帶，7月水電來(lái)水偏枯四成、8月以來(lái)偏枯達(dá)五成，水電日發(fā)電量大幅下降，供電能力的下滑更為嚴(yán)峻。受高溫刺激，四川7月電力售電量達(dá)290.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.8%，再次凸顯了供需協(xié)調(diào)失衡問(wèn)題。

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火電在四川電力結(jié)構(gòu)占比里排第二，四川需要考慮的是如何發(fā)揮存量煤電的作用，水電出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，火電能否在缺電的時(shí)候進(jìn)行補(bǔ)充。

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從四川地區(qū)反映出的能源結(jié)構(gòu)問(wèn)題，也能夠看出，我國(guó)的新能源銜接協(xié)調(diào)好像依然顯得不足，今年四月份的博鰲亞洲論壇年會(huì)上，提到了新舊能源的存續(xù)接替的話題，其中我國(guó)工程院院士、新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任劉吉臻形象地確認(rèn)了傳統(tǒng)能源的兩個(gè)屬性：其一是能夠提供足夠的電量，其二是支撐新能源?！叭绻麤](méi)有我，你這個(gè)調(diào)皮孩子也完不成，所以叫做兜底，你有你就盡量發(fā)，你沒(méi)有我頂上?！?/p>

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光伏、風(fēng)能、水電、氫能等這類新能源在供給的過(guò)程中缺乏彈性，供給系統(tǒng)的穩(wěn)定性相對(duì)較低，協(xié)調(diào)性低，很容易受到極端天氣的影響，在能源變革的過(guò)程中，還是需要用天然氣、石油、煤炭等傳統(tǒng)能源的補(bǔ)充。煤炭這類火電能源是我們國(guó)家基礎(chǔ)的能源供應(yīng)保障，所以煤炭應(yīng)該存在機(jī)會(huì)，價(jià)值等同于石油?；A(chǔ)的能源還是不能丟的，一定要作為新能源大力發(fā)展時(shí)期的補(bǔ)充能源。發(fā)揮傳統(tǒng)能源和新能源各自的優(yōu)勢(shì)，相互銜接融合成一個(gè)能夠支撐有序生活生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定的、可靠的、安全的能源系統(tǒng)。

目前，風(fēng)能發(fā)電得到了好的驗(yàn)證，以風(fēng)電發(fā)電小時(shí)數(shù)為例，國(guó)際能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量6526億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)40.5%，利用小時(shí)數(shù)2246小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)中，福建2836小時(shí)、蒙西2626小時(shí)、云南2618小時(shí)。但是一年有8760小時(shí)，除了風(fēng)能發(fā)電之外，還需要火電、水電、光伏、氫能等能源的支持配合。

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最關(guān)鍵的問(wèn)題還是在效率，如何做到高能效，高能效即是產(chǎn)出比要高，不然的話再先進(jìn)的科技也無(wú)法大面積商業(yè)化，我們傳統(tǒng)的火電利用率就不是很高，火電占全國(guó)電源裝機(jī)比重達(dá)到67%，但調(diào)峰能力普遍只有50%左右?！叭薄钡貐^(qū)供熱機(jī)組占有很大比重，10個(gè)省區(qū)超過(guò)40%，供熱期調(diào)峰能力僅為20%左右。相比之下，西班牙、丹麥等國(guó)家火電機(jī)組都具備深度調(diào)峰能力，調(diào)峰能力高達(dá)80%。雖然2019年我國(guó)已完成火電靈活性改造容量約5775萬(wàn)kW，但是還差很遠(yuǎn)，火電靈活性改造還要繼續(xù)。

為什么需要龐大的儲(chǔ)能？因?yàn)殡姷乃俣群芸?，以光速傳送，發(fā)電、輸電、配電這幾個(gè)環(huán)節(jié)需要同步進(jìn)行，整個(gè)電力系統(tǒng)時(shí)刻處于一個(gè)動(dòng)態(tài)的平衡狀態(tài)。當(dāng)電網(wǎng)正常運(yùn)行時(shí)，發(fā)電機(jī)發(fā)出的有功功率和負(fù)載消耗的有功功率是相平衡的，整個(gè)系統(tǒng)的頻率維持在額定值。

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若是電源功率大于負(fù)荷功率，那么系統(tǒng)頻率升高，反之則降低。所以電網(wǎng)往往是利用一次調(diào)頻、二次調(diào)頻來(lái)保證頻率在合理范圍內(nèi)，否則會(huì)發(fā)生頻率崩潰，造成大面積停電。

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電力系統(tǒng)最需要的就是穩(wěn)定，而風(fēng)電、光伏等新能源往往具有很強(qiáng)的間歇性和波動(dòng)性。無(wú)論是風(fēng)電，還是光伏，都非常依賴天氣本身。從光伏的邏輯來(lái)看大多是在正午達(dá)到高峰，到了晚上就無(wú)電可用，而晚上往往要比白天的耗電量更大，不得不用其他能源來(lái)調(diào)峰，對(duì)電網(wǎng)的負(fù)荷極大。在這種高波動(dòng)性下，如果沒(méi)有儲(chǔ)能，像青海、內(nèi)蒙古等地的風(fēng)光電，在光照或風(fēng)力充足的情況下，發(fā)了很多電卻用不完，就面臨很高的棄光、棄風(fēng)率。

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目前全球最多的傳統(tǒng)儲(chǔ)能手段就是抽水蓄能，抽水蓄能有一個(gè)致命弱點(diǎn)——必須尋找水資源和地理結(jié)構(gòu)合適的地方，如果想系統(tǒng)性布局，很多省份和城市并不具備相應(yīng)的條件。

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在新能源并網(wǎng)占比比較低的時(shí)候，利用低成本的抽水蓄能為火電配套是非常不錯(cuò)的方案，但當(dāng)新能源占比超過(guò)15%以上的時(shí)候，就需要一種選址靈活、單體投入成本較低、建設(shè)周期更短、經(jīng)濟(jì)性也不錯(cuò)的方案。

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所以，還是要建立高效率的儲(chǔ)能，通過(guò)風(fēng)、光、水、火儲(chǔ)多能有效結(jié)合、發(fā)揮各類電源優(yōu)勢(shì)，調(diào)峰調(diào)壓，提升消納能力，增加新能源應(yīng)用比重，緩解棄風(fēng)、棄光、棄水，實(shí)現(xiàn)能源相互發(fā)展。

新能源中，最有潛力的應(yīng)該是光伏。國(guó)內(nèi)來(lái)看，2014年，我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)突破1GW；2015年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)首次超過(guò)德國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量為43.18GW，成為全球光伏裝機(jī)容量最大的國(guó)家。根據(jù)國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)，2022年1-7月光伏新增裝機(jī)約38GW，同比增長(zhǎng)約110%，保持高速增長(zhǎng)。

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7月，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，通過(guò)對(duì)各省裝機(jī)規(guī)劃了解看，樂(lè)觀預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)或?qū)㈤_啟加速模式，并將今年新增裝機(jī)預(yù)測(cè)調(diào)高10GW，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)85-100GW。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有25省市自治區(qū)明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，未來(lái)四年新增344.48GW。這樣來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)還有很大的提高，很大的市場(chǎng)，距離實(shí)現(xiàn)目標(biāo)還早著呢。

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2022年以來(lái)，大大小小的支持光伏的政策有40余項(xiàng)，為光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展打下了良好的政策基調(diào)。

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8月18日，科技部等九部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-2030年）》，方案提出，研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)，研發(fā)漂浮式光伏系統(tǒng)。研究光儲(chǔ)直柔供配電關(guān)鍵設(shè)備與柔性化技術(shù)，建筑光伏一體化技術(shù)，區(qū)域—建筑能源系統(tǒng)網(wǎng)荷儲(chǔ)用技術(shù)及裝備。

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從這些能源中，能看出國(guó)家對(duì)光伏重視程度很高。相比其他新型能源，光伏的技術(shù)已經(jīng)基本成熟，在生產(chǎn)線專用設(shè)備方面，從硅材料生產(chǎn)，硅片加工，電池片、組件的生產(chǎn)到與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)檢測(cè)設(shè)備、模擬器等，都已具備成套供應(yīng)能力。

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光伏技術(shù)還具備降本增效的能力，比如2014年，隆基率先攻克RCZ單晶生長(zhǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化難題，使硅棒產(chǎn)出由原來(lái)的每坩堝60千克，提升至每坩堝超1500千克。這使單晶與多晶之間巨大的成本差距快速縮小，僅2020年就為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)節(jié)省成本約136億元。

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未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在傳統(tǒng)的火電發(fā)電模式占比仍然高達(dá)六成，光伏只占12%左右，要實(shí)現(xiàn)替代，光伏等新能源整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然有做不完的生意。所以光伏的需求會(huì)越來(lái)越大，光伏的建設(shè)還會(huì)加大。

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但是，光伏供應(yīng)端還不充足，硅料等原材料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，價(jià)格仍將處于高位。隨著國(guó)家對(duì)新能源的推廣力度，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到資本的挾持以及市場(chǎng)的關(guān)注，通威、隆基、中環(huán)，還有眾多的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都成為熱點(diǎn)。但是并不是產(chǎn)業(yè)鏈上的每家企業(yè)都能夠分到一杯羹，下游需求增長(zhǎng)快，上游供應(yīng)增長(zhǎng)慢，供不應(yīng)求狀態(tài)下，上游的硅料的賺錢效應(yīng)，明顯要高于中下游。

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這和新能源汽車的情況很像，最近幾年新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都在加速擴(kuò)產(chǎn)能，加強(qiáng)資本開支。但是卻面臨利潤(rùn)沿產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上轉(zhuǎn)移，整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，利潤(rùn)不斷從下游，向中游，再向上游轉(zhuǎn)移。導(dǎo)致大多數(shù)整車和電池企業(yè)都在給上游的鋰礦打工，結(jié)構(gòu)很不合理。中下游所有新能源高科技企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新投入，到頭來(lái)還趕不上上游的壟斷和漲價(jià)。

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根據(jù)已發(fā)布半年報(bào)的十幾家鋰材料加工企業(yè)來(lái)看，今年上半年平均利潤(rùn)達(dá)到35億元以上，鋰材料加工企業(yè)則有著極高的毛利率。上游礦產(chǎn)公司則利潤(rùn)更高。可新能源汽車整車企業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。上游礦產(chǎn)公司賺了滿盆，下游整車企業(yè)虧損，長(zhǎng)期下去，很難維持整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。這是一個(gè)前車之鑒。

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前段時(shí)間，通威股份預(yù)中標(biāo)華潤(rùn)電力3GW組件集采的消息在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了熱議，其受關(guān)注的焦點(diǎn)就在于通威是以全場(chǎng)最低的1.942元/W的價(jià)格成為第一候選人。這一競(jìng)標(biāo)價(jià)格比第二候選人的億晶光電低了近5分/W，較之第三候選人的組件龍頭隆基股份低了8分/W。

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光伏行業(yè)上下游相互滲透不是第一次了，但之前還是說(shuō)一說(shuō)，而如今則是實(shí)打?qū)嵉膿屨己蛢?nèi)卷，通威本次投標(biāo)憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)擊敗了隆基，“低成本為王”已經(jīng)成為光伏行業(yè)的基本生存法則。

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實(shí)際上，光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，催生了一體化發(fā)展。而一體化發(fā)展的結(jié)果，行業(yè)內(nèi)卷化也會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。

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通過(guò)這次華潤(rùn)電力集采的中標(biāo)結(jié)果就能發(fā)現(xiàn)，通威股份與其他候選人之間已然掀起了新一輪的“價(jià)格戰(zhàn)”，以明顯低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格中標(biāo)，行業(yè)內(nèi)卷趨于白熱化。

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龍頭企業(yè)都這樣內(nèi)卷，那二三線企業(yè)又該如何生存？二三線組件企業(yè)由于沒(méi)有垂直一體化產(chǎn)能，成本相對(duì)較高，硅料硅片價(jià)格持續(xù)上漲，據(jù)公開信息顯示，目前國(guó)內(nèi)組件價(jià)格在1.91元/W-1.98元/W之間。而硅料和硅片以及電池價(jià)格的持續(xù)上漲，必然會(huì)加大下游組件企業(yè)的成本壓力，進(jìn)一步壓縮其利潤(rùn)空間，二三線企業(yè)的壓力可想而知。今年二季度，光伏組件企業(yè)整體開工率較一季度出現(xiàn)明顯下降，維持在大約50%的水平；組件企業(yè)的毛利水平也在10%以下。

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所以，產(chǎn)業(yè)要想有序推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一處都應(yīng)該獲得應(yīng)有的合理利潤(rùn)，不合理的時(shí)候需要加大管控，若是某一處吸收了大量的利潤(rùn)，壓制了其他環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，即便有政策支持鼓勵(lì)，都會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈的推進(jìn)，拖慢整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。像光伏產(chǎn)業(yè)鏈里上游硅料價(jià)格猛漲，中游的組件廠的盈利能力已經(jīng)受到影響，而下游的建設(shè)需求也受到一定程度的壓制，即便政策一而再再而三地推動(dòng)，實(shí)際上還是拖慢了整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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8月25日，工信部發(fā)布了《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，能源電子產(chǎn)業(yè)聽起來(lái)是個(gè)新概念，不過(guò)通俗地說(shuō)就是強(qiáng)調(diào)新能源技術(shù)的發(fā)展，新能源發(fā)展和電分不開，包括太陽(yáng)能光伏、新型儲(chǔ)能電池、重點(diǎn)終端應(yīng)用、智能電網(wǎng)、關(guān)鍵信息技術(shù)及產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱光儲(chǔ)端信）等領(lǐng)域，若是遇到光伏、風(fēng)電不穩(wěn)定，也需要調(diào)峰，儲(chǔ)能怎么去配合，包括特高壓電力等等，都需要智能電網(wǎng)。

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指導(dǎo)意見(jiàn)最大的要點(diǎn)就是點(diǎn)名了2025年的目標(biāo)，即到 2025 年能源電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到3萬(wàn)億元，綜合實(shí)力進(jìn)入世界先進(jìn)行列。3萬(wàn)億可不是小規(guī)模了，是非常大的規(guī)模，因此非常利好光伏相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括光伏硅片、功率半導(dǎo)體、逆變器等的方向。

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另一個(gè)要點(diǎn)是文件還提到引導(dǎo)光伏、儲(chǔ)能技術(shù)均衡發(fā)展，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)容，具體來(lái)看，鼓勵(lì)以企業(yè)為主導(dǎo)，擴(kuò)大光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能、新能源微電網(wǎng)等智能化、多樣化產(chǎn)品和服務(wù)供給。推動(dòng)能源電子重點(diǎn)領(lǐng)域深度融合，提升新能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、輸配和終端應(yīng)用能力。

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積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。引導(dǎo)太陽(yáng)能光伏、儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)。推動(dòng)基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝等領(lǐng)域重點(diǎn)突破。

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我們上文說(shuō)過(guò)光伏、新能源汽車都出現(xiàn)過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游出現(xiàn)的這種問(wèn)題，從前段時(shí)間光伏板塊的大跌，就可以看到惡性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)能過(guò)剩，是不可避免的一個(gè)過(guò)程。

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如今文件下來(lái)了，之后應(yīng)該怎么引導(dǎo)，這個(gè)還是應(yīng)該引起我們關(guān)注的。????

關(guān)鍵詞： 突出問(wèn)題