【概述】

9月22日午間，迪森股份（300335.SZ）公告，距離“迪森轉(zhuǎn)債（123023）”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個交易日（即2022年9月22日下午交易時段）。

2022年9月22日收市前，持有“迪森轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股，2022年9月22日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“迪森轉(zhuǎn)債”將不能轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照100.77元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)安排，本次贖回完成后，“迪森轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。持有人持有的“迪森轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，若債券持有人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“迪森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

【科普】

迪森股份以“清潔能源綜合服務(wù)商”為戰(zhàn)略定位，致力于清潔能源相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)覆蓋新能源及清潔能源應(yīng)用裝備（B端裝備）、清潔能源投資及運營（B端運營）及智能舒適家居制造及服務(wù)（C端產(chǎn)品與服務(wù)）三大領(lǐng)域。

可轉(zhuǎn)債是債券的一種，允許投資者在規(guī)定的時間范圍內(nèi)將其購買的債券按轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換成特定公司的普通股。

【解讀】

迪森轉(zhuǎn)債的發(fā)行可以追溯至2019年3月，迪森股份公開公開發(fā)行600萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額6億元，期限6年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%，可轉(zhuǎn)債于2019年4月16日起在深交所掛牌交易?！暗仙D(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為“迪森轉(zhuǎn)債”發(fā)行首日。

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用于“償還銀行貸款”“投資舒適家居產(chǎn)業(yè)園園區(qū)改造及轉(zhuǎn)型升級項目”“投資常州鍋爐有限公司年產(chǎn)2萬蒸噸清潔能源鍋爐改擴建項目”。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的有關(guān)約定，“迪森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2019年3月26日）起滿六個月后的第一個交易日（2019年9月27日）起至到期日（2025年3月20日）止?！暗仙D(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為7.39元/股。

因2018年、2019年2020年年度權(quán)益分派的實施，“迪森轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格于2021年6月8日被調(diào)整為6.89元/股。后又因“迪森轉(zhuǎn)債”滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件，“迪森轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2022年5月18日由6.89元/股向下修正為4.58元/股。

《募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

迪森股份今日公告，自2022年8月17日-2022年8月30日期間，公司股票已有10個交易日收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（即5.96元/股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

根據(jù)迪森股份9月7日披露的《簡式權(quán)益變動報告書》，自2019年9月27日至2022年9月7日期間，由于“迪森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本由362916645股增加至441896283股。

另據(jù)公司披露，截至2022年9月19日，由于“迪森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本增加至484891171股,導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人常厚春、李祖芹、馬革及其一致行動人深圳前海金迪投資合伙企業(yè)（有限合伙）、朱詠梅在持股數(shù)量不變的情況下，合計持股比例被動稀釋至25.6%，被動稀釋比例合計1.87%。經(jīng)計算，在上述時期，“迪森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)量為12197.4526萬股。

另據(jù)choice數(shù)據(jù)，截至2022年9月19日，“迪森轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股余額為1666.82萬元，未轉(zhuǎn)股比例為2.78%。

事實上，“迪森轉(zhuǎn)債”已于9月20日停止交易。據(jù)chioce數(shù)據(jù)，迪森轉(zhuǎn)債自今年4月27日以來開啟了一波主升浪，債券價格由103.1元/張的低點漲至8月24日188元/張的歷史高點。隨后開始劇烈下跌，至9月19日收于110.692元/張。

【相關(guān)企業(yè)業(yè)績近況】

2022年上半年，迪森股份實現(xiàn)營收4.67億元，同比下降22.79%；歸母凈利潤472.58萬元，同比下降75.73%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-179.47萬元，已由盈轉(zhuǎn)虧。

來源：泡財經(jīng)

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