作者：泰羅，編輯：小市妹

9月15日，新能源板塊異常慘烈，鵬輝能源、德賽電池、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、陽光電源、容百科技、欣旺達(dá)、中偉股份、錦浪科技、德業(yè)股份等都在大幅下跌，其中不乏千億市值的新能源龍頭企業(yè)。

(資料圖)

這可能與近期通過的一項法案有關(guān)，但事實(shí)上，這項法案8月初就已經(jīng)存在，只是近期審核通過。還有傳言稱這項法案未來將禁用中國產(chǎn)品，其實(shí)這更是誤讀，法案只是定義了補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)而已，并不是禁用。

種種跡象表明，資本市場的反應(yīng)總有一些過激。

事實(shí)上，對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)已無需太過擔(dān)心，中國企業(yè)早從最上游就開始布局。

“鋰資源的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導(dǎo)火索”。這是被稱為“鋰電池之父”的古迪納夫在97歲獲得諾貝爾化學(xué)獎后所預(yù)測的一個重磅結(jié)論。

當(dāng)前世界的各個國家對鋰都非常感興趣，人們把它叫做“工業(yè)味精”和“白色石油”。從治療狂躁癥到拿來造核彈，鋰的性能至強(qiáng)并不是說說而已。

人類為了擺脫汽車對石油的依賴以及減碳的目標(biāo)，新能源汽車是一條核心發(fā)展路徑。而作為石油對外依賴度達(dá)到70%的國家，中國對于發(fā)展新能源汽車尤其積極。

電動車的核心是動力電池，動力電池的核心是鋰元素。

從汽車到電池再到資源，從下游到中游再傳導(dǎo)到上游，沾“鋰”就火。

但是，鋰資源的供需缺口可能將演化成未來的主要矛盾。

中泰此前做過測算，2021年全球碳酸鋰的供給大約會增長27%，而新能源汽車帶來的需求增幅高達(dá)40%，且供需缺口還會進(jìn)一步擴(kuò)大。

國泰君安也做出統(tǒng)計，2020年全球鋰離子電池出貨量達(dá)到294.5GWh，其中動力電池出貨量占比超過一半。受此推算，2020-2023年全球?qū)︿嚨男枨竽昃鶑?fù)合增長率為33%。而供應(yīng)端，2020-2023年的鋰資源供應(yīng)年均復(fù)合增長率為29.6%。可以預(yù)計，未來三年內(nèi)的鋰供給都處于不足的狀態(tài)，其中鋰礦資源是供給缺口最短的短板。

而根據(jù)USGS的最新數(shù)據(jù)，玻利維亞、阿根廷和智利合計占據(jù)全球鋰資源儲量的58%，對比之下，中國鋰資源儲量占比只有6%。

這就需要另起爐灶。

事實(shí)上，早在多年以前中資企業(yè)就開始在非洲布局，2017年，華友鈷業(yè)和天宜鋰業(yè)入股AVZ公司，中礦資源則入股Prospect獲得了Arcadia鋰礦項目的包銷權(quán)。有消息稱，第一批透鋰長石精礦樣品已完成交付。

隨著鋰資源日益被重視，中國企業(yè)們加快了動作。Manono作為一個優(yōu)質(zhì)鋰項目有60%的股份掌握在AVZ Minerals公司手中，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能和天宜鋰業(yè)則先后與AVZ公司簽訂承購協(xié)議，鎖定了AVZ公司Manono項目75%的產(chǎn)能。

2021年6月，贛鋒鋰業(yè)再次出擊，收購馬里Goulamina鋰礦項目50%股權(quán)，投資完成后，公司將拿到Goulamina項目一期年產(chǎn)能約45.5萬噸鋰輝石精礦50%的包銷權(quán)。

如今各大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商也紛紛加碼。

可預(yù)見的是，鋰資源在長期內(nèi)是中國必爭的。

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